0627陆家嘴早餐 事关发展创投 证监会等4部门发声

1、美股走势存分化：道指下挫 0.40% Rivian 涨幅超 36%
昨日，美股的三大指数集体低开，而后走势出现分化，道指下跌 0.40%，纳指上涨 0.15%，标普 500 指数下跌 0.11%。Rivian 的涨幅超过 36%，其宣布与大众成立合资企业以开发“下一代”电动汽车和软件。联邦快递涨幅逾 12%，2025 财年利润指引优于市场预期。美国西南航空跌幅近 3%，公司预计第二季度每可用座位英里营收(RASM)将同比下滑 4.0%至 4.5%。

2、英伟达股东会与美光财报！今夜或为芯片股关键之日
当地时间周三，英伟达将举办年度股东大会，美光科技将在收盘后披露第三季度业绩，这两件重要事件或许会成为 AI 芯片股重新上涨的关键。
投资者紧密关注着英伟达股东大会上的一切相关言论，尽管英伟达 CEO 黄仁勋是否出席股东大会尚不确定，但是任何相关言论都可能成为股价的推动力量。美光财报也有可能推动整个行业上涨，市场普遍预期，AI 带来的增长将在业绩中体现，这家存储芯片制造商将上调业绩指引。

3、日元跌破 160 大关 系两个月来首次
在巨大的美日利差之下，日元空头再度袭来！周四，美元兑日元持续上扬并突破 160 大关，这是自 4 月 29 日以来的首次。
鉴于美联储降息前景仍存在不确定性，目前市场对日元的看跌情绪依旧浓厚，有交易员预计日元可能继续走软至 170，刷新 1986 年以来新低。

炒股养家上海陆家嘴梳理市场关注的投资机会后发现，氢能等受到关注。

1、广东推氢能示范项目 五大环节获机构青睐
6 月 26 日，广东省发改委发布《广东省广湛氢能高速示范项目实施方案》，意在推动氢燃料电池汽车在广东省的规模化商业化应用，打造零碳物流的示范标杆。

申万宏源指出，2024 年上半年，氢能首次被纳入政府工作报告，节能降碳方案促使产业链景气度有所提升。以国家中长期规划为战略引领，五大示范城市群引领氢燃料电池汽车政策布局，氢能产业前景可观。

1）制氢环节：可再生能源制氢是未来的主流趋势，建议关注华电重工、华光环能、宝丰能源、中国旭阳集团；
2）储运环节：高压储氢罐在短中期极具成长性，建议关注中材科技、中复神鹰。氢气液化设备国产化值得关注，建议关注中泰股份；
3）加氢环节：随着氢能行业的发展，上游加氢环节也将进一步强化，未来 2-3 年将有序放量，建议关注厚普股份；
4）燃料电池电堆环节：随着技术的攻关和迭代，叠加氢车逐年有序放量，相关企业将成为低成本+掌握核心技术工艺高壁垒的优质公司，建议关注亿华通、东岳集团、冰轮环境、贵研铂业；
5）全产业链：未来拥有全产业链布局的企业将具有供应稳定、质量可控等优势，建议关注东方电气、潍柴动力、美锦能源。

此外，以下板块也值得关注：

2、存储芯片|三星将在第三季度把 DRAM 和 NAND 价格提高 15-20%。

3、4080 电池|传特斯拉正考虑放弃 4680 电池生产。

4、港口航运|全球港口拥堵度创一年半新高，船舶候港时间长达一周。



偏正面方面，炒股养家上海陆家嘴提示关注城地香江全资子公司中标 33.04 亿元项目；偏负面公告方面，注意 5 板金麒麟提示风险等。

偏正面公告

1、城地香江：全资子公司中标 33.04 亿元中移动 IDC 算力设施项目。
2、瑞纳智能：中标 2.06 亿元 AI 智慧供热合同能源管理项目。
3、凯美特气：子公司特气装置停车检修完成并复产。
4、新金路：董事、总裁彭朗增持 10 万股公司股份。
5、亚泰集团：拟以 3000 万元-5000 万元回购股份。

偏负面公告

1、5 板金麒麟：公司股票短期涨幅较大，可能存在非理性炒作风险。
2、6 天 4 板时空科技：公司股票短期涨幅较大，可能存在非理性炒作风险。
3、4 板飞天诚信：数字货币相关业务对公司经营影响很小。
4、3 天 2 板松炀资源：公司不存在应披露而未披露的重大信息。
5、2 板税友股份：目前经营状况正常，不存在应披露而未披露的重大信息。
6、*ST 超华：股价连续 20 个交易日低于 1 元，将被终止上市。
7、绿田机械：股东邵雨田拟减持公司不超 3%股份。

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