标普500LOF恢复申购并限额100元/日仅6个交易日就再度暂停申购,一场套利盛宴就此终止。
目前局面可以用ABCDEF六点概括。
A、市场不缺钱
B、外围永远涨
C、国内没有财富效应
D、QDII被疯抢
E、外汇额度有限
F、QDII溢价率被炒高
A+B+C导致D,D+E导致F。
以上不是风险,而是客观规律。
我们要尊重规律,没必要乱喷炒QDII的韭菜。
现在基金公司焊死车门,你们猜后面啥剧本?
答:如果美股不扑街,如果A股不爆发,QDII的溢价率将再次炒高。
上一张图。
黑线是标普500,红线是标普500LOF,黄线是美国50ETF。
三条线大体步调一致,说明美国50和标普500短期行情区别不大。
但QDII经常拉一波溢价。
去年底一篇文章的文末和你们讲过, 潜伏QDII等溢价是个不错的玩法。
怎么潜伏?
多QDII,空美股。
国内买QDII,买暂停申购或者外汇额度吃紧,并且溢价率还不高的。
美股融券卖出对应的标普或者纳指ETF。
溢价率炒高,就结账走人。
还没有评论,快来发表第一个评论!