两巨佬隔空喊话

据说国内搞算法最顶尖的年轻人正不约而同向北京一家创业公司汇聚，这家公司名叫月之暗面，主打产品kimi。

Kimi开放注册，免费使用，我去体验了一下，感觉可以平替ChatGPT，让人感动。

最近，月之暗面创始人杨植麟和金沙江创投朱啸虎隔空论战，非常好看，我把俩人的观点搬运过来，供诸位吃瓜。

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识人先相面

朱啸虎

杨植麟

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个人简介

朱啸虎：50岁，上海交大通信工程本科，复旦国际经济硕士，金沙江创投最年轻的合伙人。

杨植麟：32岁，清华计算机本科，卡耐基梅隆计算机博士，师从苹果公司AI负责人和谷歌AI首席科学家。

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职业背景

朱啸虎：经手的投资项目包括去哪儿、大智慧、兰亭集势、滴滴出行、饿了么、小红书、映客、ofo、拉手网。

杨植麟：2023年二次创业，发起成立大模型公司月之暗面，已完成B轮融资，估值25亿美元。

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怎么看国产大模型

朱啸虎：中国大模型公司要场景没场景，要数据没数据，估值又贵，不会投任何一家国产大模型。

杨植麟：技术从0到1增量巨大，今天的一切都会被改写。

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问题的关键

朱啸虎：开源大模型LLaMA上线，用一张显卡训练两三个月就能商业化，马上变现。

杨植麟：放弃应用层的无限雕花。

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开源闭源

朱啸虎：技术曲线终有放缓的一天，到时候开源AI追上闭源AI，随便套壳。

杨植麟：AI和其它领域不同，开源没有算力验证，没有人力和资本聚集，开源追不上闭源。

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护城河

朱啸虎：AI最重要的是应用，立足中国市场和海量数据做护城河。

杨植麟：AI最重要的是模型，模型是护城河。

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谁是客户

朱啸虎：TO B容易做起来，马上提高生产力，起效快，企业愿意付费。TO C没有爆发点，智能助手是码农想出来的伪需求，没人需要那玩意。

杨植麟：只做TO C的智能助手，其它不是我想要的。

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行业格局

朱啸虎：搞技术的人都不相信自己比别人差，而且大家都用开源模型改一改，你有我有全都有，所以没法并购。

杨植麟：会有资源整合，AI公司变少。

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行业融资

朱啸虎：大厂FOMO，怕自己错失。

杨植麟：很快算出至少要融1亿美元，但算完也不能跟太多人说，说了也没人觉得这事可以做。

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中美差异

朱啸虎：美国底层技术太强大，上面套壳能做的很少。国内在数据和应用场景上远超美国，可做的比较多。

杨植麟：底层基础能力差不多，上层生态有差异。

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理想与现实

朱啸虎：现在没有资本泡沫时期的容错能力，你必须现实，所有公司都得不烧钱。

杨植麟：如果所有人都觉得你正常，你的理想是大家都能想到的，它对人类的理想总量没有增量。

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给同行的话

朱啸虎：我觉得这个事不太好说，反正他们钱多，也无所谓。

杨植麟：大家一起努力。

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总结

最近一年，国产AI分裂成市场派和技术派，朱啸虎和杨植麟分别是其中的代表。

一边是理想，一边是现实。

一边是技术，一边是市场。

屁股决定脑袋，认知决定格局。

你们站哪边。

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市场点评

1）鲍威尔重申利率已触顶，点阵图显示今年大概率降息3次共75基点，联储维持年内3次降息预期，GDP增长预期从1.4%上调至2.1%。

外围一片祥和，大饼起飞，黄金历史新高，美股历史新高，欧洲斯托克600指数历史新高，日经225历史新高。

2）《柳叶刀》预计2050年超7成国家生育率无法维持人口更替，3/4新生儿出生在贫困国家，1/2以上出生在撒哈拉以南的非洲。

3）石家庄、惠州逆势上调首套房贷款利率，石家庄由LPR-50BP上调至LPR-20BP，惠州由LPR-50BP上调至LPR-35BP，据说这是发挥冷热调节作用。

查了下数据，石家庄房价连涨3个月，但成交量萎缩1/4。

在股市里面，熊市缩量反弹咋解读来着？

4）开源AI画图软件Stable Diffusion被曝入不敷出，核心团队集体离职。

5）机构下调巴西大豆产量，国内部分地区大豆延迟到港，豆粕ETF年内新高。

继续分享之前写的豆粕科普文：逆势大涨33%

6）星球分享了券商薅羊毛科普，感兴趣自取。