业富联午后冲上涨停！光伏产业链上涨，新能源行业逐步进入旺季

各位听众朋友，大家好，欢迎收听雪球出品的《六点半热评》，4300万投资者的集体智慧，带你穿透热点看本质。

今日，A股市场延续高位盘整态势。半导体板块明显走强，石油石化、有色金属等顺周期行业也延续强势，带动上证指数、深证成指飘红。

权重股轮番发力，工业富联午后冲上涨停，最新市值升至4940亿元，逼近5000亿元大关，中国海油也触及涨停。

两市个股涨多跌少，两市超3600家个股上涨；今日两市成交额超8600亿元；北向资金今日净买入超60亿。

来看今天第一个热点，工业富联午后冲上涨停，市值逼近5000亿元大关

午后一波猛涨，工业富联又涨停了！成交额累计超过68亿元人民币。股民直呼：太强了！

分析人士指出，工业富联此次股价的大幅上涨可能与公司近期的业务发展和市场表现有关。工业富联作为一家在全球具有重要影响力的高端制造企业，其业绩的稳步增长和技术创新能力受到市场的认可。

工业富联日前，对投资者表示，根据Trendforce数据，AI服务器2023年迎来高速成长，增幅为38%。2024-2026年预估每年将维持20%-30%不等的高增长。

2023年前三季，工业富联整体AI服务器营收，同比呈现双位数高增长，前三季GenAI(CPU + GPU)服务器营收实现翻倍成长，且GenAI 服务器连续三季营收呈现倍数增长。

自2022年初以来其服务器营收呈现逐季升温趋势，GenAI服务器营收占比(占整体 AI 服务器)持续攀升。工业富联认为GenAI发展趋势不变，未来，将持续提升AI服务器研发投入，不断优化产品结构，引领AI赛道的发展机遇。

中信建投在报告中提到，AI服务器渗透率快速提升，认为全球AI服务器市场规模未来3年内将保持高速增长。大模型对算力需求也将大幅提升，由此也将打开AI服务器厂商的成长空间。

接下来的热点，光伏产业链上涨，新能源行业逐步进入旺季

今天，光伏产业链走强，BC电池、POE胶膜等板块涨幅居前，隆基绿能、晶澳科技、阳光电源、德业股份等龙头股上涨。

安彩高科、鹿山新材涨停，海优新材涨13.11%，福莱特、中信博等涨超5%。

昨日，在彭博新能源财经北京论坛暨2024中国能源转型论坛上，该机构统计数据显示，2023年全球光伏新增装机再创新高，同比增长76%达到444GW。彭博新能源财经表示，今年全球光伏新增装机预计增速放缓，再同比增长29%，达到574GW。

我国光伏产业发展速度居于世界前列，国家能源局日前发布数据，2023年光伏新增并网容量21630万千瓦，同比上年增长147.46%，截至2023年底光伏累计并网容量60891.8万千瓦，同比增长55.32%。据工信部28日发布的2023年全国光伏制造行业运行情况，2023年中国光伏行业总产值超过1.7万亿元。

有分析师最新观点表示，今年一季度，中国光伏装机同比增速有望大幅提升，将打破此前市场的消极预期。调整2024年中国新增装机至260GW-280GW，同比增速20%-30%（此前为0-10%）。

国新证券研报认为，随着消纳、收益、用地和成本问题的解决，我国光伏装机仍将保持稳定增长。前期板块回调充分，底部逐步确认，随着价格和开工回暖，光伏板块迎来中期配置机遇。建议关注N型产品产比高，钙钛矿等新技术布局领先企业投资机会。

值得注意的是，每次光伏产业链异动，BC电池板块大概率领涨。背后的核心驱动因素在于，光伏行业经过了上一轮的产业爆发后逐步进入成熟阶段，当前行业竞争的关键就是技术创新。BC电池的背接触技术可以与当前主流的TOPCon、HJT、PERC等相结合，提高转化效率和稳定性。

同时，BC电池技术作为新一代光伏电池技术路线，具有巨大的市场潜力。据机构预测，到2025年，BC电池的市场份额将从目前的1%-3%增长到10%-15%。BC电池产业链包括上游、中游、下游、设备、辅材。相比于硅料和硅片，BC电池产业链中的光伏设备和辅料更有价值。BC电池的应用将增加相关材料需求，如激光设备和POE胶膜等。

来看今天最后一个热点，TMT板块反弹，AI带动芯片行业大涨

芯片概念股全线走强，其中存储芯片板块盘中放量大涨近4%，创阶段性新高，同有科技、聚辰股份等涨幅居前；汽车芯片板块亦涨超2%，裕太微等涨幅居前；英伟达概念、MCU芯片、第三代半导体等相关板块跟随上涨，瑞斯康达等涨停。

隔夜美股AI芯片巨头英伟达再度上涨4.47%，股价首次突破900美元，并创下历史新高，成交531.7亿美元，最新市值已超2.32万亿美元，与苹果总市值（2.61万亿美元）的差距已缩小至不足3000亿美元。在英伟达带动下，美股芯片股表现强劲，台积电涨5.39%，高通涨4.66%，英特尔涨3.68%。

随着人工智能的热潮兴起，芯片行业快速由衰退周期进入景气周期。根据WSTS（世界半导体贸易统计协会）预测，2024年存储芯片市场同比将增长44.8%。相较于传统存储芯片，高端存储芯片HBM和DDR5的市场需求增长更为迅猛。

集邦咨询认为，DRAM和NAND价格有望连续第四个季度看涨，预测2024一季度至四季度DRAM季涨幅中值分别为15.5%、5.5%、10.5%、10.5% ；NAND季涨幅中值分别为20.5%、5.5%、10.5%、2.5%。

世界芯片巨头纷纷增加投资扩大产能，SK海力士计划今年在韩国投资逾10亿美元，扩大和改善芯片生产的最终环节。SK海力士表示，推进封装工艺创新是提高HBM性能、降低功耗的关键所在，也是SK海力士巩固HBM市场领先地位的必由之路。三星、美光等国际存储芯片大厂，也均在积极扩产。

国投证券称，随着AI产业的快速发展，数据中心、AI芯片、服务器等算力基础设施，对于芯片电感等电子元件要求提升。重点关注在软磁材料环节、软磁粉芯环节、芯片电感产品环节有相关业务布局的标的。

好了，今天的六点半热评就到这里了，三八国际劳动妇女节，在这里祝各位神们节日快乐，我们下周一再见！