首批银行业绩快报披露！资产质量持续向好 今年信贷面临重大调整

临近一季报披露日期，多家银行先行披露了2023年业绩快报。据贝壳财经记者不完全统计，截至2月4日，已有7家A股上市企业披露了业绩快报，其中有3家银行的归属本公司股东净利润实现了两位数的增长；7家银行的不良贷款率均有所下降，同时6家银行的拨备覆盖率有所提高。

值得注意的是，今年开年以来，金融监管层曾多次召开会议并发文对银行业等金融机构的发展重点进行定调。金融监管总局此前对外表示，国有大型金融机构应承担防范房地产风险，配合化解地方债务，支持中小金融机构风险处置等责任；而中小金融机构的准入将得到严控，问题机构加速出清。

有多位银行分析人士预计，2024年受重定价、存量按揭下调、城投化债等因素的影响，银行息差仍面临压力。但从总体来看，2024年银行总体不良率仍将保持平稳，存量的不良贷款和拨备有腾挪空间。

多家银行净利润保持两位数增长 净息差或仍承压

据贝壳财经记者统计，在7家银行中，归属本公司股东净利润均同比有所上升。其中，杭州银行归属本公司股东净利润同比增幅最高，达到了23.15%，齐鲁银行、青岛银行亦均录得15%以上的净利润增速。而长沙银行、中信银行、厦门银行、招商银行的净利润同比增速也均超过了6%。

7家银行中，营业收入均为正，但同比增速却有3家银行呈现出了负增长。其中，厦门银行同比增速为-4.84%，中信银行为-2.60%，招商银行则为-1.64%。但总体而言，当前三家银行经营保持稳健，营收盈利增速较前三季度大体持平。

以招商银行为例，相较前三季度，2023年末该行营收降幅略收窄0.1个百分点；而中信银行营收增速较去年前三季度基本持平。

有业内人士预计，部分银行营业收入同比增速出现下降，主要是净利息收入有所收窄所致。近年来，银行业净息差持续承压已成为普遍现象，银行净利息收入下行已成为行业现象。

根据光大证券的数据预测，2023年银行业净息差较前三季度收窄4个基点左右，收窄幅度略大于上年同期3个基点左右的水平，全年息差收窄幅度预计在25个基点左右，年末中枢降至1.68%附近。

值得注意的是，2023年金融监管层多次引导银行存款利率下降；部分银行亦主动调整资产负债结构，同时压降负债成本，加强了高息存款的管控，并适度加大市场类负债吸收力度等，均将有助于缓解息差收窄压力。

此外，光大证券金融行业首席分析师王一峰表示，在去年各类市场持续动荡，导致非息收入亦有所下降。但受益于四季度债券市场走强，或对其他非息收入形成有力提振；居民风险偏好维持低位，叠加代理保险、基金等费率下行，他预计财富管理等业务中收仍承压。

银行资产质量持续向好 不良率均有下降

根据业绩快报数据显示，7家银行的不良贷款率均有所下行。其中，招商银行、杭州银行、厦门银行的不良贷款率低于1%。厦门银行和中信银行不良贷款率下降最多，分别下降了0.1个百分点和0.09个百分点。

这亦符合银行业总体资产质量持续向好的趋势。根据国家金融监督管理总局的数据显示，2023年末，银行业金融机构不良贷款余额3.95万亿，较年初增加1495亿，较三季度末减少337亿；不良率1.62%，较年初、三季度末分别下降9bp、3bp，不良贷款额和不良贷款率继续实现“双降”。

值得注意的是，7家银行中有6家银行拨备覆盖率持续正增长。其中，厦门银行、齐鲁银行的拨备覆盖率较上年末增长最多，分别增长了24.27个百分点和22.52个百分点。而杭州银行、招商银行、厦门银行三家银行的拨备覆盖率均维持在400%以上。

王一峰认为，当前银行业资产质量总体稳健，不良率季度环比持平或略改善，2023年四季度的信用成本预计较前三季度大体持平。他预计，银行体系总体仍维持一定的拨备计提力度。而去年单季减值损失计提0.3万亿，或同比多计提0.13万亿，信用成本为0.53%，较去年前三季度大体持平。

“开门红”进展良好 2024年银行经营策略或有所不同

“从我行的授信来看，今年 ‘开门红’总体表现良好。”北京地区某国有大行支行对公信贷负责人告诉贝壳财经记者，“开门红”一般会持续到一季末，而从目前的放贷情况来看，总体完成度相对较好。

中泰证券研究所所长戴志锋亦在研报中指出，1月中旬以来其集中调研了10家上市银行，包括3家国有行、2家股份行、3家城商行、2家农商行。目前来看，信贷储备较为充分，开门红进展良好。而这稳定了全年信贷投放的预期。

“在总量方面，银行对2024年信贷投放持中性乐观态度，大部分银行全年规划为信贷增量与2023年持平，部分较为乐观的银行规划为信贷增速与2023年持平。”戴志锋表示，在节奏方面，政策面对于“均衡投放”、“平滑波动”的关注提升，结合当前信贷供给的竞争环境以及银行自身“早投放早受益”的经营要求，银行将在靠前发力的基础上，全年节奏向过往平均水平回归。

对于2024年信贷的重点，多位业内人士告诉贝壳财经记者，中央金融工作会议中强调做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”，已给银行业划定好了信贷供给结构的重点方向。

值得注意的是，近期已有多家银行发布了2024年工作重点。

农业银行表示，全力当好服务实体经济的主力军和维护金融稳定的“压舱石”，持续加大粮食安全、农户贷款、产业兴农、乡村建设等重点领域贷款投放。中国银行表示，巩固扩大全球化优势，助力金融高水平开放，当好服务双循环新发展格局的排头兵。

在股份制银行中，广发银行表示，突出深化保银协同，强化“根植湾区”战略执行。光大银行称将加大科技转型力度，关注社区养老、医疗改革、助残金融服务等特色领域，培育新的业务增长点。

此外，多家银行还表示将提质增效、压降成本。如兴业银行将全力推进增收节支，在转方式、调结构、提质量、增效益上积极进取。而广发银行则通过全面节约成本促进效益提升，把成本管控能力打造为核心竞争力。