【1107收盘精解】服务器涨价！算力租赁爆发

三大指数一早低开缩量回调，全天两市成交额9930亿元。北向资金全天净卖出45.87亿元。但是午后资金回流，银行，证券拉升，指数还创了反弹新高3063点，这里很可能会形成一个小高点。后面震荡一下，然后继续走趋势上行。

看到私募大佬李蓓发布月度观点说她增加了看涨期权的持仓。在她看来，未来2-3年将经历一轮牛市，因为现在汇金大力买进，托住了市场底。然后会引发一部分对冲基金买入中国资产，特别是外资拐头。

大佬乐观的本质原因，在于宏观面上，现在美元加息周期大概率已经结束。美债收益率5%基本确定是顶部，美国大型资产管理公司早已开始做多美债。另外巴以冲突难以扩大化，整体可控。

后面美国降息周期开启，中美经济将会共振向上开启朱格拉周期的第二库存周期。因为民主党目前不利的竞选背景下，必须如同特朗普时期的最后一年2018年一样寻求与中国协商，换取美国经济维持强势。只要美国暂停金融战，中国就能获得“内需恢复”的窗口期，这对大家都好。

所以全球制造业触底即将反弹，美元反转将释放美元流动性，而中国目前经济是低通胀，高增长，今年四季度准备了3.2万亿财政资金弹药，化债持续推进，以及金融会议的召开，金融行业利空出尽。盘后消息国际货币基金组织（IMF）宣布，预计2023年中国经济将增长5.4%，高于此前预期。

因此，最近的一套组合拳，化债、特别国债、商品房和茅台价格放开等，都是给“经济增长”增加“燃料”，以便中国经济的产业升级和国内的经济稳定具有可持续性。

所以别看亚太市场今天跌的厉害，但是A股很硬气，甚至有点超预期，盘面中依然没什么核按钮，0跌停，明年是龙年，肯定会有穿越火线的王者，“龙字辈”概念股非常活跃，天龙集团20CM涨停，天龙股份10连板，龙利得涨超10%，龙韵股份、易德龙、太龙药业、锋龙股份、龙溪股份涨停。现在跨年龙正在孕育中。

两市共63只个股涨停，17股炸板。连板股数量高达15家，天龙股份10连板 ，通达电气5连板，天威视讯、龙韵股份4连板，日海智能、锋龙股份、龙溪股份3连板。东莞控股、福晶科技、东方嘉盛、文一科技、方正证券、凯众股份、易德龙、恒润股份2连板。

今天板块上算力租赁概念股爆发了，高新发展翻包涨停、思特奇20CM低位涨停，恒润股份翻包涨停新高、老妖鸿博股份跳空涨停，美利云低位突破涨停。龙宇股份冲击涨停可惜反复炸板，低位的润建股份继续走趋势、人气票利通电子又要创新高了。

消息面上的刺激是“阿里云A100服务器业务暂停出租”说明国内算力紧缺，而且随着拿卡难度加大，算力运营方开始已经“抢单”，H800服务器的报价上冲300万/台。硬件成本上涨已传导至算力租赁报价。

中贝通信今天再度涨停，原因就是公司在9月初签订一份算力服务协议说提供960P算力服务，服务费为12万元/P/年。而在10月25日，另一份协议显示，租赁800P算力资源，租赁价格到了2.5万美元/P/年也就是17.9万元人民币。显然供需失衡了。

还有个数据，国内15家头部大模型厂商对标GPT-3模型的训练需求，需要1920台A100/A800服务器，对应15360张GPU。而如果考虑国内5家头部大模型厂商对标GPT-4模型的训练需求，则额外需要13705台A100/A800服务器，对应近11万张GPU。

因此部分先发优势的公司已有一定规模的算力储备，在手算力的价值有望因稀缺性提升。市场普遍认为，算力租赁有望迎来一波“涨价潮”。这里低位的可以观察海天瑞声，中青宝，锐捷网络，还有众合科技今天低位突破大平台的压力了。

n 那么今天我们团队也梳理了一份算力租赁低位潜力突破精选名单，优选了低位刚刚拐头的公司，这家公司深度参与长三角人工智能先进计算中心产业园，叠加了东数西算+数据中心+人脑工程概念，第三季度净利润+175%。

n 还有家公司是国内高端处理器领先企业

n 公司与AMD共同成立了两家合资公司

n 人工智能+信创概念

n 公司现在拟回购不超过5000万元，现在股价刚刚突破震荡箱体。有望开启趋势。

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光刻机板块板块涨幅居前，东方嘉盛涨停、蓝英装备大涨有望开启二波行情，联合光电、波长光电、茂来光学，海立股份等也在走趋势、只是老龙头张江高科有点弱。

消息面上，利好传来，荷兰光刻机巨头阿斯麦全球高级副总裁、中国区总裁在进博会期间接受专访时表示，今年阿斯麦中国的业务增长很快，预期全年中国占阿斯麦全球的营收会超过20%，对明年在中国的业务也非常的乐观。

消费电子概念股继续强势，博硕科技20CM涨停、朝阳科技翻包涨停、易德龙2连板、得润电子低位涨停。达瑞电子，金龙机电还都在走趋势，莱尔科技刚刚放量突破平台。据报道，双11购物节期间，手机消费异常火爆。某电商平台双11活动开场10分钟，诸多品牌手机成交额同比增长100%。截至10月31日米全渠道累计支付金额突破了100亿。我们可以观察手机产业链中，镜头模组：欧菲光；棱镜：水晶光电；天线：信维通信，硕贝德；OLED屏幕：维信诺；屏幕模组：长信科技，沃格光电；指纹识别：汇顶科技；

另外人工智能手机呼之欲出，据报道，三星将在下一款旗舰产品Galaxy S24上全面投入人工智能技术，成为有史以来最智能的AI手机，新机预计于2024年1月发布。

另外短剧概念同样活跃，天威视讯4连板，中文在线涨超10%，思美传媒涨停，浙文影业、上海电影、幸福蓝海等跟涨。

消息面上，短剧平台成为流量新入口，河马剧场登顶国内IOS娱乐榜首，今年迎来爆发式增长，预计2023年市场规模200亿-300亿，明年有望延续高增长。受众就是男女青年；短剧平均80-90集，通常前5-10集免费，在关键剧情需解锁付费，用户常在不知不觉中完成付费，然后看完全集，单部剧看完需几十-100元，并不比一张电影票便宜。而短剧制作成本平均几十万-100万，显著低于传统影视剧成本。所以这是个好生意。

好了，今天的节目就讲到这里

股市有风险，投资需谨慎

张晔，编号A0740618060007