【1106收盘精解】完蛋！我被大涨包围了

周末感觉被利好消息给包围了，特别是美国的非农就业数据大降温，美联储终于承认，目前正处于加息周期尾部。于是美元指数大跳水，市场开始大举押注最早明年6月开始降息，于是北向资金净流入52.73亿元，成交额10642亿，A股今天高开高走，创业板指领涨，宁王发飙了，两市超4300只个股上涨。做多气氛很浓。

不过现在国内很多人还是搞不清经济和股市的关系，其实股市不是现在经济的晴雨表，现在的A股反映的是对未来经济的预期。未来的中国经济，政策是核心，市场是鸟笼。股市现在涨，不是经济好的结果，股市是解决经济问题的一种手段，而牛市是各种国内问题解决后的结果。所以现在最关键的问题就是，后面国内经济要起来，就需要更多的流动性注入，那么央妈能开动印钞机吗。这是影响A股后续走势的关键看点。

因此预期指数后面还是维持震荡，但哪怕调整也不是持续阴跌。现在其实最忌讳的还是超乐观的预期，你看几乎每次行情反弹，最后吊打的都是后知后觉，追高的人。

今天情绪上看，还有个好现象，就是高标股的核按钮没有了，已经有情绪退潮期结束的迹象。

个股中，今日两市共63只涨停，27只炸板，炸板率为42%。连板股数量为9家，其中天龙股份9连板 ，通达电气4连板，天威视讯、正裕工业、龙韵股份悉数晋级3连板，巨轮智能、日海智能、锋龙股份、龙溪股份2连板。特别是龙字辈！受天龙股份9连板带动，锦龙股份、锋龙股份、龙溪股份、龙宇股份、易德龙等近10股涨停。

盘面上，券商股周末利好刺激大涨，看来国安下场还是挺有威慑力的，锦龙股份，太平洋、方正证券、锦龙股份、国联证券，东莞控股等涨停。券商重组，尤其是头部券商重组，在前几年就提出过，当时最被看好的中信证券和中信建投，可能是重组过程中比较复杂，所以这几年又没了动静。

但证监会现在又提出支持头部证券重组通过业务创新、集团化经营、并购重组等方式做优做强，打造一流的投资银行，根据最新统计，国内有130多家券商，而IPO放开后最疯狂的2020-2022年，每年也就四五百家公司上市，平均下来每家券商辅导4家左右。经济业务和融资融券业务更不用说，头部券商具有绝对优势。这就相当于券商方向即将出现一次供给侧改革，IPO需求增加，券商减少。那么后面大概率会有样板落地。

从历史经验看，券商只要启动，A股少不了一波狂欢，而且目前技术形态很像7月25日那根启动K线。

今天也给大家梳理了一份券商重组核心，低位潜力股名单。这家券商是地方国资控股的中小型券商龙头，实控人，控股两家券商，所以整合预期很强，20年曾计划并购，但被终止，现在市场预期加强。今年三月，实控人再次竞拍获得民生证券控股权。而且4月收购千亿公募中融基金，加码进军公募。今年三季度地方国企和央企集体组团入股公司，外资继续加仓。今天股价上跳空，放量上涨，有望开启波段趋势。

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证券搭台，“传媒短剧+手机游戏”消费电子的主线开始唱戏。这次不仅仅是被美女包围了。

传媒方向，天威视讯一字板3连板了，中文在线20CM涨停，上海电影，掌趣科技，名臣健康，遥望科技，天龙集团，天地在线，龙韵股份，昆仑万维，三七互娱等大涨。后面看三七互娱，1月4日微信小游戏畅销榜：三七互娱两款产品进入TOP 3，6款产品进入TOP 60。龙字辈中要看天龙集团和龙韵股份，能否上演双龙会。

消息面上，短剧平台成为流量新入口，河马剧场登顶国内IOS娱乐榜首，Reelshort在欧美畅销榜排名一路攀升。

另外《完蛋！我被美女包围了》为代表的短剧游戏火爆的背后，瞄准的就是国内男性玩家的情感诉求，利用真人影像来制作互动画面，极大的刺激了年轻人。另外AI天然具备情感陪伴属性。真人美女加AI互动，直接从文本互动扩大至影视生成。参考微信、抖音小游戏正逆势高速增长，轻量化的AI互动游戏有望为行业带来增量。而且消息上完蛋2，我被帅哥包围了，官宣了。

这种行业趋势之下，AI手机替代传统智能手机将成为新的消费方向，所以消费电子板块延续强势。春秋电子、领益智造、东睦股份等涨停，银邦股份、光弘科技涨超10%。这里要注意低位的易德龙，今天涨停冲高，已经到了年线附近，如果能站上去，或许能开启波段行情。

消息面上，从10月31日晚8点正式开启首销仅4小时，小米全渠道累计支付金额破100亿。最新发布的小米14更是连创记录，开售仅5分钟，全系列销量猛增至上代13系列首销总销量的600%。逻辑上，上一波智能机的换机周期逐渐到来，继续看好双11期间安卓机销售表现。

医药方向，CRO板块涨幅居前，连环药业涨停，唯康药业20CM涨停，美迪西涨超12%，康龙化成、药石科技、泰格医药、博腾股份、太龙药业、昭衍新药等大涨。消息上，国家医保局正在调整创新药的定价政策，在《新冠治疗药品价格形成指引》基础上，对创新药上市早期阶段的价格采取相对宽松的管理。创新药这边观察到，很多股都慢慢修复上行。药明康德，康龙化成，昭衍新药，博腾股份这些，都是高开突破上攻的形态和指数产生了共振。

好了，今天的节目就讲到这里

股市有风险，投资需谨慎

张晔，编号A0740618060007