【1031早盘精解】新题材！华为鲸鸿动能

上证5连阳！创业板3连阳，成交量时隔2个月重回万亿，真是沧海桑田，行情耳目一新，牛要回来了吗？

感觉这一切全都仰赖内资豪横出手，比如汇金下场买ETF，上周股票ETF总份额增长209亿份 净流入资金约172亿元。还有财政部下发万亿国债，社保也宣布要下手了，而且大批上市公司周末宣告回购增持，还有中美关系改善的预期升温。。。。。。另外，管理规模达3万亿的“公募一哥”易方达昨天宣布，将于近日运用固有资金2亿元投资易方达沪深300ETF。这就意味着头部基金公司也要动手，那么其他公募比如汇添富，中欧，还有百亿私募呢，很快也会有动作吧。

因此外面的钱正在慢慢的进来！毫无疑问，A股最难的时刻正在过去，你看周末A50的利空，周一低开高走直接消化掉了。这与去年4月底行情结构很像。

当然指数5连阳之后，本周四还有美联储议息会议悬而未决，发现北向周一还流出24亿，说明外资的态度有些纠结。短期指数肯定有震荡。毕竟现在很多股民还是战战兢兢，生怕利润又还回去了。所以后面还是看内资，只要汇金这些主力能把外资抛出的筹码都接下，那么现在到年底，还有2个月，年线附近的3190点，还是有希望能看到的。

周一成交量万亿了放量737亿，那么之前单纯情绪炒作可能就不香了。之前超跌的新能源，生物医药，大消费，金融，这些大机构损失最多的地方，现在都是汇金，社保，头部公募补仓的重点，也能拉动大盘指数。

情绪上，这里是很明显还是圣龙的补涨周期，会产生很割裂的连板情绪，赌赢了就是享受加速，输了呢，只能躺地板，甚至在一天内反复内卷。

所以虽然指数挺好，上涨家数也挺多，但是短线的赚钱效应实际上挺难受的，最大的亏钱效应是在高位股，比如真视通还有捷荣技术，盘中尝试修复，可惜该走的人也都走了。汽车板块的江淮汽车、江铃汽车，凯众股份，鹏翎股份，铭科精技等都是超级大阴线。而且龙洲股份也是爆量大烂板，实际换手率达69%，尾盘龙洲股份回封也很勉强，所以，市场不排除继续杀高标的可能！

因此接下来就是一些中位股边打边撤的阶段，然后再释放一波大的亏钱效应，估计是等高新发展开板，届时那些新题材就会慢慢在这个过程中试出来。

比如周一发酵了一个AI的游戏交《完蛋！我被美女包围了！》，虽然剧情俗套，但男人都不会拒绝被美女包围吧。特别是赚了钱的股民！那么资金也开始尝试这种能吸引人眼球的题材，咣咣拉了百纳千成，天龙集团的低位20cm，还有唐德影视的10CM。

另外华为鲸鸿动能概念也发酵了，智度股份和华为鲸鸿动能合作业绩大增，一字涨停，带动相关概念股走强，比如汉仪股份、易点天下、佳云科技等。都是周二要观察的补涨方向。

还有周二华为将举行nova新品发布会，nova 11 SE有望发布。Nova系列定位年轻人群，是华为手机出货主力。于是周一资金爆发了消费电子产业链。无论是绝对龙头的光弘科技，还是消费电子延申开的20厘米套利票，类似精研科技，艾为电子等等都是开盘直接顺势走强的。还有中军大飘，立讯精密，歌尔股份，蓝思科技等都走的不错。

结合AI小游戏还有华为的鲸鸿动能广告生态圈，大家感觉到没有，一些新的变化，就是今年上半年AI被爆炒过之后，大家都说，等AI出现一个现象级的应用，然后发动第二波行情。很可能，下半年我们等来的不是应用，而是一个更落地的概念：AI手机。

如果手机整合了AI功能？那你是不是就要换手机了呢。这就意味着，上半年被AI爆炒过的传媒，游戏，广告的轮动，接下来很大概率，又会再来一波。我觉得这是消费电子产业链大爆发的真正原因。

当然这个逻辑还需要验证，比如手机游戏板块还在低位，会不会周二轮动到呢。总之目前情绪分歧没有结束，短期还是往低位偏趋势票的方向过渡。

还有半导体方向走的可圈可点，行业复苏，消费电子卖的好，进入主动补库存的逻辑也比较顺畅，短期盯着相关人气股就行，比如亚翔集成、文一科技，亚翔如果继续一字的话对文一科技、还有强力新材这些低位品种都有帮助。

还要观察趋势核心票韦尔股份，兆易创新，闻泰科技，汇顶科技，卓胜微等，这里中军应该是要观察卓胜微20CM涨停，龙虎榜中外资大买，而且方新侠和作手新一入场，这样的豪华组合能带领半导体大票走一波吗？还有要观察低位业绩好的通富微电，扬杰科技等。如果卓胜微等大票稳住，对低位的票都是一种助力。

还有算力租赁为啥火？因为算力紧缺。算力紧缺是因为美国制裁，供给受限嘛？这只是原因之一吧，更重要的还是需求端的爆发。而算力需求端为啥要爆发？不就是为了推向终端也就是人的需求方向落地嘛。你看每个分支板块爆发都有各自的原因，串在一起，你会发现，就是产业大趋势的显现。

所以今天的早盘掘金名单中我们聚焦到一个是半导体方向，现在存储芯片现货价全线上涨！这家公司SRAM、DRAM 产品全球市占率位居第二、算力和汽车是存储器市场最大的增量广阔。股价低位挖坑洗盘，V 型反转，有望开启趋势。

还有就是算力方向，这家公司身兼华为+算力，这家公司智算中心首期提供约2500P 算力租赁服务，落地多个超算中心！股价走出多重底，近期连续阳线上攻，量能放大，上涨有望延续。

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今天的节目就讲到这里

股市有风险，投资需谨慎

张晔，编号A0740618060007