【1114早盘精解】华为+引领市场

周末这么多利好，周一终于是红盘报收，成交量8686亿，比周五放量411亿。近3900家上涨，45家涨停，整个情绪还是比较活跃的。但外资跑路近15亿，内资主力走了近120亿。让人唏嘘，中美都已经缓和了，为什么还要跑呢？而且高盛都急了，再度强调：维持A股超配评级。看来很快市场就要形成共识了，静待APEC会议给我们带来利好消息吧。

实际上现在的中美博弈，特别是产业升级方面的竞争，就是在全球就这么多产业的背景下，大家都要去抢饭碗。既然没有增量了，那就互相抢存量。否则彼此都没有订单，经济还怎么发展。

因此指数还是处于一个比较稳定的结构中，3000点附近不上不下，还是那个观点，宏观环境的改善，指数短时期内不会有大的问题。在我们收盘后，港股和A50倒是猛拉一波，可能也是再打中美关系缓和的预期，特别是要关注此前受关税影响较大的行业，如机械、纺服、家电家具等，他们的修复空间取决于美国经济是否能否软着陆。这个方向主要看宁波远洋，现在这个方向的最强连板，还有长江投资，三柏硕的涨停，带起了海通发展等后排品种，周二宁波应该还是大幅高开的节奏。

因此希望周二A股指数也要顺势继续修复，别在高开低走。当然我们只求指数稳住，这样的话题材股就能很活跃了。

情绪上看，大的风险基本释放完毕，只是连板强度一般，很明显捷荣技术为代表的老周期继续退潮，包括圣龙股份的补跌，塞力斯的企稳，你看即使华为汽车有5连板的豪美新材补涨，也没人去关注这些老龙头了。还有短剧方向的龙头中文在线，冲高回落，看起来整个板块也只是资金短线过渡的预期，如果还想做个方向就要看粤传媒这种低位补涨接力的。

再看20CM软通动力是较为纯正的华为鸿蒙和华为异腾标的，流通市值超300亿，盘子较大，如果后续华为鸿蒙概念继续发酵，那么软通动力大概率会走趋势。同时华为概念是9月以来市场的绝对主线，如果软通能力能够持续炒作，那么证明华为概念依旧是接下去一段时间的市场主线，如若不能，那继续等待市场选出新的方向！

现在超短空间可能就在5倍这个高度了，后面想要突破这个高度必须有增量资金和新题材的助攻。

因此现在基本上进入试错期，资金开始向新的低位方向切换，退潮结束的初期就是这种局面混乱的切换与轮动，周一算是一个活跃度还算可以的过渡日，到周二估计就会有更激进的尝试出现，如果能配合一些消息刺激，新周期来的会更快些。

现在有逆势穿越新周期的题材依旧是科技，周末的上海微电子要上市的消息，周一也直接兑现，亚翔集成被砸到地板上，但是强力新材尾盘造势，预计周二资金会回流科技了。现在最大的问题依旧是大资金不愿意动科技，只有游资抱团这几个短线人气股。这里需要一个核心中军走出来，类似之前张江高科、文一科技这类人气股。那么现在主要看豪美新材/皇庭国际，周二争夺市场梯队最高标地位，一个偏向华为汽车，一个偏向芯片半导体。相对来说皇庭国际爆量分歧，周二如果晋级那就太强了。还有一个就是银宝山新，作为汽车补涨，沾边半导体设备，现在是2连板，它要连板，就看周二科技线中上面那些带头大哥了。

周一发酵了一个新方向就是华为鸿蒙，要观察这个题材的持续性，消息面上，安卓版本与鸿蒙将不再兼容，多家上市公司近期发布了多个和鸿蒙系统有关的岗位，除了起步早的华为，小米/VIVO今年也开始自研OS，这一系列动作，表明国产手机开始摆脱对谷歌的依赖。引爆了市场对“纯血鸿蒙”的热议。

微软市值20万亿人民币，谷歌市值10万亿人民币，所以，鸿蒙加欧拉系统=微软+谷歌=30万亿人民币市值？想象力很大。个股方向看5大核心，一个是软通动力趋势加速20cm板。还有科创板九联科技20cm板。润和软件：是OpenHarmony发起单位之一。诚迈科技：是鸿蒙智联独立软件供应商，拓维信息，是华为首批OpenHarmony生态使能合作伙伴。其他就是鸿蒙分支概念，比如鸿蒙加教育的传智教育顶一字，华为加ERP的有盛通股份的首板。鸿蒙+金融：科蓝软件：将同步发布鸿蒙系统兼容性工具和移动金融鸿蒙版本兼容方案。还有就是高位核心高新发展。

还有无论是炒鸿蒙还是炒芯片，都离不开国产算力，就算是英伟达阉割的芯片，CPO方向也是必选项。现在板块内有豪美新材打开高度，尾盘老人气股华西股份也涨停了。瑞斯康达，太辰光都在蓄势。核心依然是新易盛和中际旭创。

今天给大家梳理了一份，早盘名单。我们先聚焦到鸿蒙方向，现在鸿蒙和安卓要分道扬镳，，未来鸿蒙入口将独立存在。”华为内部人士也透露：“今后鸿蒙将与安卓应用形成‘硬分叉’。这家公司。截至2023 年8 月，公司已成功导入211 个鸿蒙智联项目商机。累计出货量近2200 万台套（较2022年末+120%），出货量市场份额6.1%（2021 年末已在鸿蒙生态合作伙伴中已经排名前三）。目前股价放量突破前期高点，回踩后再次拉升。有望开启趋势。

还有Meta 将在中国销售VR 头显！这家公司与海外M 客户深度绑定，供货多款VR/AR 产品！而且未来汽车业务有望快速成长。股价保持强势上升趋势，通道保持较好，近期量能大幅放大，上涨有望加速。

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好了，今天的节目就讲到这里

股市有风险，投资需谨慎

张晔，编号A0740618060007