【投资晚报】苹果罕见大跌！手机霸主地位要改变了？（09.08）

苹果昨晚开盘不久就跌5%，拖累纳斯达克指数跌1.5%。我发现最近有一些外资唱 K 苹果公司的股价，主要原因有两个，一是担心在本次AI产业浪潮中苹果会失去昔日霸主地位，被微软甚至英伟达超过。二是担心华为推出Mate60 Pro智能手机，重新夺回当年被苹果抢走的市场份额�

请大家再看�图，在2023年二季度热门5G手机市占率榜里面，前五名都被iPhone手机占据，华为P40 Pro和华为P40分别在第8名和第9名。

要知道，这两部手机都已经是2020年上市的老机型了。在华为的麒麟芯片被限制，华为手机价格较高的情况下，这两个老家伙居然还这么能打。那如果华为没有被美国限制的话，或者华为自身技术突破了不受限制，那苹果手机的占有率必然会被抢夺回去，苹果必然丢失部分中国市场份额。

海外的数据我没有详细找，但数据结论应该也是差不多的。美国联合其他国家制裁华为，在欧洲市场以及其他海外市场，华为丢失的市场份额也是被苹果或者三星吃掉。因为在2020年之前，华为在国际市场上就已经对三星和苹果产生巨大威胁了。

客观地说，苹果这几年的产品力是经常被消费者诟病的，堪称是“挤牙膏式的迭代更新”。美国制裁华为的这三年，让苹果吃掉了华为大部分的市场份额。让苹果在整个消费电子寒冬里，过得还比较舒服，净利润也从2020年500多亿冲到了如今接近1000亿水平，翻了将近一倍。

这里面多少是华为份额贡献的我就没仔细拆了，但肯定有不少。因为苹果净利润上台阶的同时，就是伴随着华为市场份额暴跌，大家再重新看文章开头第一张图就清楚了。

除了苹果之外，手机芯片公司高通也面临着华为归来的压力，因为华为芯片技术的突破，也就不用高通提供的芯片了，意味着高通垄断地位进一步被削弱了（苹果已经使用自己的芯片了），高通将丢掉苹果市场和安卓部分中高端市场份额。

上个月就有传高通因为库存压力巨大，想在四季度提前降价去库存。如今华为强势归来，可能是雪上加霜，高通后面几个季度的净利润压力可能更大，业绩可能更难看。

从过去几年的长期走势来看，高通连我们A股的芯片指数都没跑赢，可能已经快要被开除出美股核心科技股这个群体了

......