2023年7月18日 涨停深度逻辑思维

非泛科技方向，明天只看氢能源。短线活跃的是京城股份，但趋势最好的是康普顿。泛科技方面，高位题材今天集体回踩，包括光模块、存储芯片和PCB。


其中光模块按下不表，比较重要的是万润科技明天的走势。正常预期是低开震荡换手，如果直接上冲修复自然是超预期的买点。


PCB目前的走势，已经逐步摆脱Ai，看起来更加随存储芯片等消费电子周期反转的逻辑。其中，沪电股份是趋势核心，胜宏科技是容量弹性，中富电路是量化小票。


总的来说，要关注的是存储芯片和PCB，逻辑内核更相似，走势亦有关联，某种程度上可以看一做一。明天除了超预期的走势之外，尽量以低吸核心为主。


同时，关注PCB方面的消息催化。PCB目前整体走势比更高位的存储芯片要好，如果有消息催化，可能会加强强度。


泛科技方面偏短线的小题材：


首先是面板，逻辑是最高标。祥腾新材和中央商场并列目前最高标，中央商场是消费逻辑就不说了，所以我们能看的只有祥腾新材。


该股今天封住，是明牌预期次日弱转强晋级，预期明牌，风险明牌。性价比可能在20cm套利上，目前来看就是天山电子。


另一个就是3D打印。非常可惜的一个题材，容量不大，适合在趋势为主的市场风格中短炒，可惜节点不对，日内受资金兑现和指数情绪的双重压制，部分个股走成出货。


但是，题材最正宗的铂力特和华曙高科，趋势依然很好。以两者的趋势为锚，还是可以关注这一方向是否会有修复。结合日内，比较好的是爱司凯和圣泉集团。


最后想说的就是今天的封测。封测是泛科技产业链中的重要一环，核心标的盘子和成交都比较大，所以不能看作纯短线题材。


趋势核心是长电科技、通富微电为代表的封测行业龙头企业，日内表现提出的是甬矽电子，


如果明天修复的话，甬矽电子这样的炸板应当有修复，同时像同兴达、易天股份这种长上影线，可以关注资金是否会继续运作。