阿里地震！“马云背后男人”上位，张勇下台

一大早，“阿里巴巴将有重大人事变化，张勇卸任，二号人物顶上”的消息，就传得沸沸扬扬。

还有更劲爆的，说马云要回阿里上班了：

连大强子都已经回归了，只有马老师亲自回归，才有把握抵抗拼多多、京东。

到了中午，尘埃落定。

阿里官宣，张勇将卸任阿里巴巴董事会主席、CEO，专注于阿里云业务。

看，强如张勇，没有编制，还是不稳~

阿里集团执行副主席蔡崇信接替担任主席，淘天集团董事长吴泳铭接替出任CEO。

虽然公告中完全没有马云的名字，但不少媒体还是把阿里的这一场人事巨震形容成：

马云进，张勇退。

来细数一下，马爸爸回国这不到90天里，阿里都发生了哪些惊天巨变？

1、今年3月26日，马云终于结束了两年多的海外考察，正式回国，这事当时还刷了一波屏。

2、两天后，阿里巴巴正式拆分，全部业务拆分为六大业务集团和多家业务公司。阿里巴巴集团则将全面实行控股公司管理。

3、54天后，阿里巴巴六大子集团董事会火速搭建完成，多位淡出阿里业务一线的合伙人进入多家子集团董事会名单，如蔡崇信、吴泳铭、彭蕾等。

4、5月下旬，马云召集唯一不分拆的淘天集团各业务负责人，开了一场小范围内的沟通会，为淘天集团指出了三个方向：回归淘宝、回归用户、回归互联网。

5、然后就是86天后的今天，阿里宣布换帅，张勇卸任董事会主席、CEO，专注阿里云业务，蔡崇信、吴泳铭顶上。

也就是说，不到90天时间里，阿里已经历经三大变革：业务分拆，权利重构以及战略调整。

要不就是说，还得是马云！这速度，坐火箭都没怎么快！

以及，马爸爸上不上班，他都是阿里的灵魂掌舵人，有啥影响？！

但看今天消息出来后，资本市场的态度~

对于阿里的这个新班子，似乎也不是很看好~

马爸爸能带领阿里打赢这场逆战吗？

先关注，我们展开说！

阿里换帅，张勇惨成“背锅侠”？

先来看看阿里的这一波人事巨变。

事实上，外界对于阿里巴巴这次换帅，此前已经有一定的心理预期。

今年3月份，阿里宣布业务分拆之后，便有声音认为，阿里业务进行分拆之后，本身集团CEO的职责就不清晰了。

特别阿里云是通过向股东分配股息的方式，完全分拆去上市，意味着阿里云和阿里集团无论在股权还是治理结构上都会彻底独立，二者的CEO就不太可能是同一个人，调整势在必行。

但最终消息落地，蔡崇信接任主席，吴泳铭接任CEO，张勇专注阿里云。

而这次上位的蔡崇信和吴泳铭，他们的共同点，就是都是阿里巴巴的合伙人。

这里要插一句，蔡崇信是阿里唯二永久合伙人、二号人物，阿里的“财神爷”。

他最广为人知的事迹，其担任NBA知名球队布鲁克林篮网队老板时，与NBA巨星欧文的恩怨情仇。

图源网络，侵权删

很明显，张勇被削权下放。

所以，也有声音认为，马云回归，张勇被削权，是张勇为阿里这两年的业绩下滑背锅。

尤其是5月下旬，马云召集淘天集团各业务负责人召开的小范围沟通会，流出的会议内容，更是论证了这一点。

据《晚点 LatePost》报道，马云认为，淘天集团当前面临的竞争局势十分严峻，他以诺基亚和柯达举例，认为一个企业从行业标杆到死亡，半年到一年就足够了，在互联网行业这个速度可能会更快。

马云在会上称，阿里过去那些赖以成功的方法论可能都不适用了，应该迅速改掉。他为淘天集团指出了三个方向：回归淘宝、回归用户、回归互联网。

但马云的上述判断，实际上是对张勇过往对淘天集团实施战略的一次彻底的否定。

2015 年，张勇出任阿里巴巴 CEO，彼时他看好中国的消费升级，让淘宝倾斜了大量流量给天猫以扶持品牌商家崛起，阿里也因此获得了更多商业化收入。直到 2022 年，淘宝天猫有七成收入来自品牌商家。

但八年后，大环境发生了变化。马云判断，当前国内经济下行、消费信心不足的情况还会持续，因此接下来是淘宝而不是天猫的机会，阿里电商应该 “回归淘宝”。

“回归淘宝” 意味着，淘天集团未来会用更大的力度扶持中小商家。多位员工判断，淘宝的流量机制也可能发生变化，从原本向天猫倾斜转回至向淘宝倾斜。

看这次淘天集团的618战报，中小商家也被放到了更加重要的位置。

马云能否带领阿里打赢这一仗？

因此，换帅的背后，实际上是马云嗅到了危机的来临，所作出的战略转变？

而马云的危机感，应当有相当一部分缘于拼多多和抖音电商的崛起。

要知道，虽然这几年来，阿里不断扩大业务版图，成长成了一个巨无霸企业。

但淘天集团，依然是阿里最重要的业务——营收占比近七成，更是阿里唯一盈利的业务，是利润贡献的唯一来源。

但这两年，看好消费升级选择扶持天猫品牌商家的阿里，业绩增速在不断下滑。

反倒是押注消费降级做低价生意的拼多多，业绩节节走高。

看，如果将电商平台的成交额比成一块大蛋糕，最近这几年，阿里巴巴的市场份额，正在被拼多多、抖音电商和快手不断蚕食。

根据《晚点 LatePost》从分析师和相关公司内部获得的测算数据，拼多多与抖音电商 2022 年的订单 GMV合计已超过阿里国内电商业务的50%。

在收入侧，2023 年前三个月，拼多多的收入已达到阿里国内电商业务收入的 62%。

对手在不断攻城略地，淘宝天猫虽然也有所应对，比如加码直播等，但仍抵不住业绩的加速下滑。

最新一个财年，阿里的营收增速已经跌到只剩2%，距离负增长仅一步之遥。

甚至是赚钱能力，后发的拼多多也要比早早摘到果子的拼多多和京东，要高出不少。

警报已经彻底拉响，说拼多多是马云的一块“心病”，真的是一点都不为过。

因此，阿里换帅、京东百亿补贴背后，实际上是阿里、京东、拼多多、抖音电商等多方混战，打响的一场关于商家、用户的市场争夺战。

在这一场战争当中，关键词，就是消费降级。

马云的回归，能带领阿里巴巴打赢这一仗吗？

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