【0619收盘精解】CPO引领科技

要过节了，短线资金要出来，周一开盘就走弱了，外资不给力净流出14亿。这里要顺势而为了，预计节前3个交易日都是窄幅震荡。

只要不是出现特别差的长阴线，都不用太担心指数。同时，因为现在成交已经突破万亿，今天是11067亿元，哪怕遇到指数调整，也是当机会来看。而且宏观面上政策博弈越激烈，指数调整后反包预期也增加了不少。毕竟国常会表态研究推动经济持续回升向好的一批政策措施。

今天两市共54只个股涨停，炸板22个，两市炸板率34%。连板股数量12家，集中在AI的硬件端，光通信概念股华西股份直接加速板、机器人概念股中大力德一字炸板回封，双双晋级4连板，光迅科技，富信科技3连板，机器人概念股三联锻造、柯力传感，塞力斯，应用软件概念股鼎捷软件、军工股长春一东、互联网医疗概念股润达医疗，政务算力的美利云2连板。

消息面上，华为轮值董事长助攻算力：“由于计算无所不及，以及算力需求的成倍增长，如到2030年，通用算力将增加10倍，人工智能算力将增加500倍。”市场对算力的讨论主要还是上周的延续，包括英伟达预期上修等。

所以也因为周末市场并没有很超预期的新东西诞生，仍旧是之前那些题材继续炒，导致不少投资者感觉很难下得去手了。在节前很可能出现，越涨越恐高，越恐高他越涨，越涨越不敢买繁荣情况。

盘面中中字头，房地产，食品饮料集体调整，原因是传闻中史诗级的经济刺激政策，没有兑现，所以这波资金疯狂砸盘，只有AI概念股热血沸腾往前冲，CPO方向继续大涨，整个板块疯狗浪。这个分歧不断的A股，总算在科技上找到了大部队！

光迅科技4天3板，华西股份3连板，源杰科技20CM涨停，核心中际旭创，新易盛，天孚通信等多股新高不言顶！低位的有个青山纸业，刚刚走加速，逻辑是子公司加大对大客户的开拓及25G、40G、100G光模块的推广力度。中天科技也在低位启动：公司完成400G光模块研发试产，旭光电子，也刚刚新增CPO概念。

现在机构力捧800G光模块，是因为作为AI算力底座，需求超预期了。根据产业链信息，字节公司今年已向英伟达订购了超过10亿美元的GPU产品，仅仅字节一家公司的采购量，可能会超过去年全年英伟达在中国销售的商用GPU的总和，字节到货和没到货的A100与H800预测总计有10万块。

在今年3月发布的腾讯云新版高性能计算服务中已国内首发采用了H800芯片。此外，百度、阿里、美团、B站等互联网公司，也都在加大GPU芯片的采购。

Ai芯片需求强劲800G光模块也需求旺盛，加单消息不断，根据产业链信息，目前海外几大巨头给到800G光模块供应商的预期2024年已上升至1000万只，光模块厂商正在大力扩产，以应对爆发时需求增长。这就导致核心龙头厂商业绩预期不断提升。公司盈利能力或仍有较大预期差！所以在整个产业链在需求超预期背景下，明年产能或有所紧缺，将导致光模块龙头厂商采取产能扩张的方式以应对高涨需求。

不过现在的问题是策略上如果你习惯炒短线，平均持股周期只有1-3天，然后就想赚这次光模块的大钱，几乎是不太可能的。虽然短炒能躲开了高位波动的坑，但也注定错过大周期的行业题材。

再看AI服务器方向继续走强，连5000亿的工业富联都能封住涨停，让人血脉喷张，带领浪潮信息涨停、中科曙光逼近涨停，均创历史新高，太刺激了。根据工业富联CEO的讲话：“目前，多家全球云服务大厂仍在持续提升在AI领域的资本开支，AI服务器市场比市场预期更大，预期下半年有望强劲增长。从需求来看AI服务器一季比一季好,越来越好。”盘整蓄势的有个四川长虹6月20日，长虹将举行在线人工智能大模型电视发布会，部分产品将搭载“长虹超脑”人工智能系统。

存储芯片同样迎来反弹，其中朗科科技涨超10%，恒烁股份涨超8%，东芯股份、佰维存储、大为股份等个股涨涨幅居前。逻辑上5月以来，部分头部厂商已经开始上调产品价格，据报道长江存储上调NAND闪存价格3-5%。机构认为存储芯片行业周期拐点开始出现了，这成为整个行业上涨的关键的动力。还有部分国家加大了出口限制力度，促进了国内半导体企业的发展。特别是在存储芯片领域，国产化浪潮不会停。

无人驾驶概念股开盘不到十分钟，北斗星通、得润电子、星光农机等就封涨停。低位的虹软科技新增“华为汽车”概念。星网宇达：公司在无人机蜂群方向已经有所布局。

消息面上，微软率先将AIGC技术应用于车载领域。奔驰表示，美国地区超过90万辆汽车测试即日开启。“紫东太初”2.0发布是全链条“中国造”大模型，已在导航交通违规图像研读等领域开始了应用。周末理想汽车在发布会上展示了城市NOA功能，可实现上下班通勤路线的自动驾驶。

目前人工智能主线还是资金抱团重点，那么低位的品种会被反复挖掘，特别是CPO光通信方向，今天给大家梳理了一份《股价10 元以下!光通信绩优龙头精选名单》公司控股子公司400G 光模块已在国内外出货，800G光模块在开放联合定制，股价10元左右，容易被机构抱团。最近股价已经在蓄势了。

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股市有风险，投资需谨慎