【0602早盘精解】章盟主12亿扫货！讯飞还能飞吗

六一儿童节，上证暴涨0.07，总算是 6月开门红！两市成交额9866亿，放量478亿。但外资跑了18亿。上涨家数2632家，下跌家数2328家，涨停52家，跌停25家。
 
这个市场真是撕裂，上午给糖吃，下午给棒子吃。每天有人进，也有人在顺势跑路，本来权重扛住的话能收中阳的，但下午又跳水，主要是人民币又尿了，可见在汇率市场博弈的相当激烈。
 
市场主力一度想切换，比如白酒等茅指数开盘猛涨，证券也顺势摇旗呐喊，但很快偃旗息鼓，资金又回到人工智能、脑机，传媒游戏等题材抱团！说明市场信心还是不足，从目前的宏观数据和外围情况来看，还不足以构成反转，仍然看反弹，资金以投机为主。
 
整体行情不好，就会出现一些非常诡异的逻辑演绎。比如寺庙成了年轻人的世外桃源，根据携程数据今年以来，寺庙相关景区订单量同比增长了310%。还有更奇葩的，但是很诡异的经济现象，新闻里，中国前4个月彩票销售大涨近50%，卖疯了。然后对应着寺庙旅游股，九华旅游，峨眉山A和彩票股中体产业连续拉涨停。其实包括马斯克的脑机接口，我觉得也是类似的躺平经济的逻辑。
 
究其本质，我觉得是因为市场在震荡期，上证指数六天收了4天的下影线，每天都在深V，创业板也被五日线强压制，人民币继续在抵抗，大票很谨慎，指数没有明确的趋势，所以场内短线投机资金很活跃，然后这些奇奇怪怪的小题材就不断客串表演了。
 
情绪上，丰立智能和杭州热电都在高位稳住了，但是日播时尚，睿能科技跳空跌停被淘汰，一批中位股也是直接补跌，比如恒盛能源，爱朋医疗，所以短线情绪还是在风险释放中，还需要一两个交易日才能出清，
 
因此整体情绪依然抗跌，但是局部风险会交叉释放，这是要注意的。
 
观察周五科技方向低位新起来的题材，比如英伟达题材的反复，还有苹果MR方向，以及寺庙经济，都可能成为接下来的轮动主线。
 
展望6月份：市场从5月份的弱势震荡，开始逐渐转向强势震荡。科技方向后面的事件刺激很多。包括6月9日-11日 杭州 2023全球人工智能技术大会
6月16日 北京 2023国际智造节暨国际硬科技峰会
6月27日-28日 上海 2023亚马逊云科技中国峰会
 
所以，这几天的思路可以慢慢从超跌反弹的思路转向一些筹码接力的思路。
 
AI主线方向，周四主要走的是老妖股反抽，带头的是科大讯飞，包括昆仑万维等。这一批反抽持续性不会太强，但是这代表资金轮动的一个信号，当这批核心票企稳，后面真正的补涨板块就可以发挥了。
 
情绪龙头鸿博股份现在基本就是妖股属性，只要不走出爆量大阴线就不能轻易言顶 龙虎榜中完全是量化资金主导了。所以它进入了小周期的末端。
后面如果有新的造势品种就可以关注了。比如南方传媒3连板，结构上很类似。他们带情绪，很多老妖就反弹了。前期龙头科大讯飞，汉王科技等都值得看。君不见连板高度已经慢慢又打开了？工信部大模型工作组亮相，科大讯飞是A股唯一一家副组长单位，成为最强有力的背书！
 
另外，科大讯飞是数据-通用大模型-专业大模型-应用全链条形成闭环的公司，如果用之前新能源行情来对标的话，讯飞就是新能源里的比亚迪。龙虎榜上，江苏路 (章盟主)今日净买入超12亿，占总成交近20%，章盟主上一次大手笔是4月20日中科曙光的三日榜净买入15亿。上一次大规模买入科大讯飞是4月10日买入超4亿。周四章盟主如此明牌的买入，毫无疑问会对讯飞带来较大分歧，但与上一次中科曙光不同是，这一次板块的节点不同，上一次是大周期的末端，而本次是大周期的初期，因此，后面看大戏就好了！后续观察世纪华通，AI加游戏，龙虎榜中北京东城开路，三家机构跟进，这是要新高在即吗？另一个是新致软件，三家机构大买！
 
还有个鼎泰高科，机器视觉＋次新＋pcb探针唯一全球龙头标的，具有稀缺性。机构认为AI服务器需要的探针数量是普通服务器的三倍，于是就迎来戴维斯双击！加上前天立方数科＋昨天佰维存储，几乎就是20㎝连连看。也是很好的看点。
另外周五梯队龙头博弈还看创新医疗、双象股份，潜在的反包品种是鸿博股份、金桥信息。


还有存储芯片板块，目前指数品种里面走趋势预期最强的，核心是佰维存储，周四还是领涨品种，承接还不错，英伟达超级芯片对存储芯片放量的预期不会低。这个板块可以对标CPO，硬件方向毕竟是释放业绩最好的分支。调整之后，还可以观察。核心基本就是深科技+佰维存储，基本还处于炒作初期。
 
今天的早盘掘金名单 继续聚焦低位科技龙头，这家公司英伟达核心供应商，卡位AI 超算服务器细分领域！ 800G 相关产品已小批量交付！龙虎榜中机构强势介入，有望开始一波拉升
另外最近苹果MR 发布在即，将开启苹果虚拟显示元年！这家公司是苹果第一大散热材料供应商！股价已经是V 型反转，又开始一波趋势走法。
 
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综上，市场处于风险交叉释放阶段，权重主要是受到人民币汇率的影响，科技方向主要连续拉升，产生的高位分歧加大，所以时操作难度也在加大，个人觉得，把握好节奏，尽量先避开风险，等待这一波补跌后，等情绪冰点再出手，有可能在下周一或者周二。
 
股市有风险，投资需谨慎