那您觉得目前我们处于本轮科技产业周期的一个什么样的阶段呢?
明白啊,这也是特别好的问题啊,呃,我们在周期框架里面的话呢,我们经常我也以前我也跟大家讲过,我们有一个框架呢,叫做呃嘎特一个这种成长曲线,对吧?他把这个新事物的发展大概就分为两个上升期,对吧?第一个上升期呢,是一个预期上升期,预期上对预期,然后比如说到一个高点的时候,大陆很狂热,那后来的话,这个泡沫是一定会破的,但泡沫的破灭呢,它往往意味着重生和新生,那么有一批企业,他利用还在泡沫里面还获得了一些这种资金的一些优势,对吧,他可能融资了获得一笔钱,或者是获得了客户优势,慢慢的再爬起来,重新成长为这个行业真正意义上的巨头,那么就第二个阶段就起来了,那么按如果按照这个曲线去看的话呢,我们现在大概处在什么阶段呢?我觉得还没有到那个泡沫最狂热的时,也就是第一个最高点还没到,还差一点,差一点,差一点,因为毕竟现在估值水平还相对,刚刚我们有聊过嘛,对,处在一个相对比较合理的水平。
我们还在这个期的一个期的时期的时,就是所下的,如果这分的我们就在一个第二阶段的尾声,但第二阶段呢,可能还没有走完,可能还会有一个余热战,那么什么时候,比如说这个泡沫会破灭,或什么时候这个泡沫它会宣告结束,我觉得这一步呢,我也没有办法给出一个特别清楚的结论,我们只能走一步看一步,看一看市场是怎么去演绎这个事情的,对吧?但是我们只能说呢,呃,从往越往后面看的话,你会发现越来越清楚了,有批那样的企,有批这种真正的影响龙头企业,它能够穿越这个市场的这个周期,它能够走出来,能够成为最后市场的一个这种存活下来的一个这种一个强者,所以的话呢,我觉得呃,我们可以不妨去早一点提前市场一些,做一些这种迁移,跟同事贩射的迁移,去识别那些龙头,嗯,这是我这样的一个观点,嗯,好,非常感谢肖总哈,其实刚才肖总已经。
非常明确的告诉了大家,他对于目前整个这轮行情,或者说这个方向的一个判断,对吧,那只是稍微绕了一下,然后大家可能梳理一下哈,因为确实大家明白一点,我们今天在这边聊的,其实在很多时候呢,也是在目前这个阶段,然后我们所看到的市场,我们所了解到的信息,基于这一些基础之上,然后通过我们的专业能力,然后最后得出的这个结论,但是市场是一直在变化的,对,对吧,也许我们今天直播这句话讲完之后,诶,可能又有什么事情发生,我们今天直播结束之后,可能又发生了什么,你会发现有些东西又变化了,新的技术又突破了,后边又迭代了,对对,所以所以一定要提醒大家一点哈,就是在投资中间,包括在听我们这种直播的时候,大家一定要记得不能用一种刻舟求剑的这种思路去判断,就说啊,你讲的是这个,那我觉得就是这个不一样的哈,我必须要告诉大家,不一样更多的是提供给大家。
大家一个思路的参考,大家要去明白,其实比如说肖总他是从什么样的角度,什么样的逻辑,然后来理解现在的市场的位置,我觉得大家要慢慢的形成这种能力,有了这种能力之后呢,我们才能够更自主的去研究市场,更自主的去识别市场的风险,而不是哇,今天这一个感觉保鲜期的话,就三天,三天过后的话,完了自己又不记得了,要重新找一个最新鲜的,其实这样子自己会特别特别的累,对吧,一定要一定要提醒大家这一点哈,那刚才像提到现在可能是处在第二阶段,可能还没有走完,对,对吧,第三阶段还没到这样的一个过程,并且的话呢,刚才像我特别提到那个成长的周期,其实我非常认同哈,第一波的时候就是。
鸡犬升天,对,所有的都能够涨,因为什么热情在这里,然后所有人私心也在追捧,但是呢,这个泡沫一定会破的,破完之后,OK,这一轮叫做什么趣味存真,对,那么这个时候真正的那些金子。
在这个过程中间,他所获得的这些资金能够帮助他去更好的进行研发,然后产生突破,而那些我们说所谓的沙子哈,那种骗钱的,对吧,然后就自然就被市场给淘汰了,所以到后面这些真正有实力的公司会真正的走向第二轮的高峰,那这个路径哈,我觉得非常非常的清晰,那说到这里之后,我也想问一下肖总,您看您一说到整个AI也好,说到整个科技的投资也好,实际上您往往能够很快的跟大家说出就是您思考的这个逻辑跟框架,但是。
科技,科技的行业投资,或者说整个行业投资,我个人意识觉得对于普通投资者来说,门槛太高了,对真的很高。所以我在过去的这半年后无数次的直播中,我经常会喊一句话,我说我不建议普通的投资人你贸然的去选择行业主题投资。
最近的行情,对于一年多前就满仓的我可以想象什么心情
年报已出齐请聊聊宽基成长率和PE分位,定投那个宽基好。
奥总,我是二年多的忠实听众,基金投资讲习所停更了,如果还是想听市场讲解,小白一点的,该听哪一个
两个人声音好像
😂
要仔细听
学习学习
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