突发！4000亿龙头闪崩,价格战一触即发，千亿温氏股份大涨近8%，如何借机布局呢？

各位听众朋友，大家好，欢迎收听雪球出品的《六点半热评》，4300万投资者的集体智慧，带你穿透热点看本质。

市场风格真是说变就变，火热的光伏突然重挫，1500亿天合光能重挫15%，4000亿隆基绿能大跌8%。

赛道股该减仓了吗？

来看今天第一个热点，隆基绿能大跌，通威大举杀入组件市场

今天盘中，多只光伏产业链个股股价突然急转直下，扭头大跌。如天合光能，股价甚至在近期创出历史新高，但今天上午盘中突然快速下跌，跌幅达15%。

市值同样超过千亿的晶澳科技大跌超过9%，市值超过4000亿元的光伏一哥隆基绿能大跌近8%。

有意思的是，光伏上游的硅料龙头，通威股份今天竟然是大涨的，这到底是怎么回事？

8月17日，华润电力第五批光伏项目光伏组件设备集中采购中标候选人公示，通威太阳能、亿晶光电、隆基入3家企业入围。有媒体称，此次集采将选择一家组件供应商作为第一中标候选人，若无异议，通威将获得本次华润3GW组件设备采购大单。若中标此次央企集采大单，也意味着通威正式发力光伏组件板块。

由于本身拥有硅料和电池产能，通威若大规模进入组件环节，将具备较大成本优势和竞争力。

据了解，通威股份此前一直有组件业务，但规模较小并未受到行业内外太多关注。而本次中标3GW组件，或成为通威大规模展开组件业务的一个启动点。

球友@这股有毒对此做出评价：上游做硅料的龙头通威股份准备自己做组件，招标报价异常的低，直接让所有组件厂都亏钱。也就是通威准备用他硅料利润来弥补组件端，低价打开市场。

但不管大厂怎么卷，这两年也都是大幅扩产的，还有各个新势力准备进来，那产业链大幅扩产利好谁？是不是利好做设备的铲子股！

接下来的热点，养殖板块爆发，千亿温氏股份大涨近8%

温氏股份发布的半年报，成为今日上午禽畜养殖产业链大涨的导火索。温氏股份大涨近8%，华统股份、唐人神等纷纷大涨。

根据温氏股份半年报显示，今天上半年公司实现营业收入315.35亿元，同比增长2.96%；

实现归属于上市公司股东的净利润-35.24亿元。分季度看，温氏股份上半年亏损集中在一季度，亏损金额为37.63亿元；二季度公司盈利2.40亿元。时隔一年后，温氏股份终于再次实现单季度盈利。

对于温氏股份，民生证券表示，预计公司2022年-2024年归母净利润分别为42.38亿元、185.31亿元、134.03亿元，温氏股份作为“公司+农户”模式的坚定推行者与行业领导者，且未来生猪养殖成本存在多维度下降空间，利润空间有望进一步扩大。

对于猪肉板块，招商证券表示，截至2022年6月，全国能繁母猪存栏4277万头，相当于正常保有量的104%，后续母猪产能恢复进度或慢于市场预期。

2022年下半年供需结构持续改善有望支撑猪价维持强势：从前期能繁母猪产能去化情况来看，下半年生猪供给或明显收缩；参考历史经验，下半年猪肉消费或将逐季环比改善。

来看今天最后一个热点，如何借基布局养殖板块？

想要布局养殖板块，有哪些值得关注的基金呢？

球友@银华开阳ETF：猪周期和种植业板块在中证农业主题指数的权重占比均超过一半。投资农业50ETF，不仅可以享受到猪周期或种植板块的红利，也可以获得风险相对分散、投资便利的优势。

球友@银华开阳ETF：猪周期和种植业板块在中证农业主题指数的权重占比均超过一半。投资农业50ETF，不仅可以享受到猪周期或种植板块的红利，也可以获得风险相对分散、投资便利的优势。

球友@投基联盟推荐了两只基金：

第一支是财通价值动量基金，并不是农业主题基金，而是做行业轮动的。这只基金是由金梓才管理的，前一段时间看了他两场直播，可以说行业轮动的高手，也是博弈的高手，从自上而下视角出发的，就是先根据景气度和估值等指标，选择性价比最高的板块投资。

从过去的行业配置来看，行业的轮动是非常鲜明的，基本就是集中在某一个行业上面，比如在2020年主要投资是半导体，在2021年投资的是有色化工。从去年四季度以来，基金经理配置的主要是养殖板块，细看资产配置，基金经理除了买了大量的养猪企业之外，在债券的配置上面，也买了很多养殖企业的转债，这说明基金经理很看好未来猪周期的反转。

第二支是嘉实农业产业，嘉实农业产业是由吴越管理的，他也是目前知名度比较高的基金经理。在行业的配置上面，嘉实农业产业也主要是围绕大农业去布局的，不过更加聚焦于猪肉养殖和种业这两个细分领域，占比也是很高的，超过了70%的比例。在最新的季度报告中，吴越很看好接下来的农业板块，其中生猪养猪和种子两个细分领域是他相对看好的两个方向。对于猪周期的判断，他认为投资逻辑已经从前期的“产能去化”向“猪价上涨”切换，未来会有相对比较好的收益，但是和上一轮有着比较大的差别，幅度和高度不会有那么的大。

好了，今天的六点半热评就到这里了，祝大家在股市发大财，我们明天再见！