纷纷跳水！热门赛道惊人波动！天热爆了，虚拟电厂会接棒主行情吗？

各位听众朋友，大家好，欢迎收听雪球出品的《六点半热评》，4300万投资者的集体智慧，带你穿透热点看本质。

三大指数午后震荡走高，赛道股持续火热，早盘领涨的光伏概念午后出现分化，多只高位股却出现了加速跳水走势。

高温限电在资本市场持续发酵影响，虚拟电厂概念火爆，能否成为新能源领域的一个价值洼地吗?

来看今天第一个热点，“chiplet概念龙头？”大港股份：我不是，我没有

今天，大港股份开盘一度冲高涨停，随时回落，午后直冲涨停，尾盘炸板，报收3.45%。

这段时间，A股半导体板块非常火热。其中爆红的是Chiplet概念的集成电路封测板块。而在这一概念中最为耀眼的是大港股份。

大港股份7月1日即开始放量，并逐渐脱离底部区域，8月2日至11日连拉8个涨停板，累计涨114%，换手超过1.63倍。硬生生被拱成了“Chiplet概念龙头股”，成为市场最靓的崽之一。

仅半个月时间，大港股份区间涨幅高达112.51%。半月股价翻倍，Chiplet龙头，这是大多数投资者对大港股份的印象。

由于股价飚升，大港股份连续两次发布澄清公告，表示其主营业务为集成电路封装测试和园区环保服务，未涉及相关业务。

但这并不能抵挡市场的热情，直至8月12日，公司股票才停止涨停，当天收跌6.68%。在一定程度上，市值偏小、业绩一般的大港股份被当作了板块的市场短期炒作龙头。

接下来的热点，光伏概念午后分化，多只高位股走低

今日上午，TOPCon电池板块继续走强，午后涨幅持续收窄，聆达股份、沐邦高科等带头调整。

其中，行业新进入者皇氏集团上午“一”字涨停，午后炸板，收涨2.22%。

昨日晚间，皇氏集团公告称，目前正在洽谈3个光伏项目，均在沟通洽谈阶段，具体签订时间及最终的合作内容尚需各方沟通确认，具有不确定性。

沐邦高科昨日创出53.8元的历史新高，午后大幅下挫，一度触及跌停。

公司昨日公告，与鄂城区人民政府签订了《战略合作框架协议》，拟48亿元投建10GW TOPCon光伏电池生产基地项目。同时提示，公司目前未从事光伏电池业务，而光伏行业技术更新迭代快速，若公司所投TOPCON技术未来被迭代，将导致生产设备闲置、淘汰，对公司的经营造成一定的风险。

钧达股份昨日创出201.6元的历史新高，今日午后大幅跳水，一度跌近10%。

公司近日表示，已于2022年7月完成安徽滁州基地8GW N型Topcon电池项目厂房、配套设施建设及设备安装调试，计划于2022年第三季度投产，下一步将实现topcon产品出货。

另外一家跨界进入者聆达股份下跌11.35%。

持有聆达股份的一位球友说：“差不多结束了，最后进场只能喝口汤。吃不到鱼肉。”

而宝塔实业触及涨停上演“地天板”，走出6连板，成交金额超18亿。该股在早盘开盘后快速下挫触及跌停。

来看今天最后一个热点，高温下用电量连续刷新纪录！虚拟电厂概念火爆

近日，各地频现极端高温，导致供电紧张缺口大增，今日虚拟电厂顺势表现，相关个股威创股份涨停，炬华科技、积成电子等涨超5%。

对于当下，电网用电峰值负荷连创新高，电力供需“平时充裕、尖峰紧张”矛盾日益凸显，虚拟电厂或为经济性最优解决方案。

不过，国内虚拟电厂建设尚未形成成熟的成套解决方案，处于概念验证和试点阶段，但随着各地的高温天气频繁冲上热搜，全国用电量飙升，连续刷新用电负荷最高纪录，作为调控负荷的重要能源IT系统，虚拟电厂再次被推向前台。

相对成熟的虚拟电厂业务，也有借鉴案例。如特斯拉已与太平洋燃气与电力公司、圣地亚哥天然气发电厂等公用事业公司合作开展虚拟电厂项目。

根据国家电网的测算，虚拟电厂的成本仅为火电厂的1/8-1/7。

相比于光伏、风电、储能等前期已连续大涨板块，业内人士认为，“虚拟电厂”已成为构建新型电力系统的重要抓手，将在提高新能源消纳水平、多时空尺度电力电量平衡等方面发挥重要作用，是新能源领域最后的价值洼地。

对于未来新能源产业链的竞争格局走向，新华基金刘彬认为：新能源行业的高速发展必然会带来供给端的大量投放，在产业发展初期需求增长速度快，供需环境相对较好。但随着行业规模基数越来越高，需求增速放缓，产业链的竞争格局一定会出现恶化。但具备竞争优势的头部企业仍然值得继续关注。

针对新能源这么火爆，现在还能上车吗这样的问题，有人说，“跌的时候不敢买，涨的时候又怕追高，导致新能源的整个行情一直没有参与。”

这里呢，雪球想老话常谈，提高自己对某板块的认知，投资之路也会更加清晰。

好了，今天的六点半热评就到这里了，祝大家在股市发大财，我们明天再见！