“满仓满融吃涨停”股民激动泪崩！整个板块掀起涨停潮，是困境反转了吗？

各位听众朋友，大家好，欢迎收听雪球出品的《六点半热评》，4300万投资者的集体智慧，带你穿透热点看本质。

今天，被猪肉股刷屏了！

猪肉股票、期货通通大涨，板块中有14只封板，不少球友都表示：整体看是一个机会，猪周期在底部很久了。

盘面上，CRO、锂电、光伏、抗疫、电力板块走强，长江电力、通威股份创历史新高。半导体板块调整，韦尔股份、北方华创、兆易创新、中芯国际下滑。

来看今天第一个热点，猪价大幅上涨，牧原股份股价涨停

周一盘中，猪肉板块异动拉升。午后，牧原股份涨停，创近五个月新高，成交金额超46亿元。

温氏股份、新五丰、正邦科技涨等均涨停，华统股份、金新农、牧原股份、傲农生物等均涨超4%。

消息上，统计局对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示，2022年6月下旬与6月中旬相比，生猪价格环比上涨11.6%。

对于猪价后市走向，东兴期货认为，2021年7月开始，能繁母猪存栏去化，对应的在今年下半年正是其产能去化的兑现期，预计后期生猪出栏量呈现下滑趋势，再叠加三四季度的季节性需求旺季，届时预计猪价将偏强运行。

光大证券表示，根据历史出栏系数法预测，2022年第四季度潜在出栏能力16473万头，以2021年四季度单季度生猪出栏17935万头作需求估计，供给缺口环比小幅缩窄，但仍超1000万头，根据历史经验维持猪周期景气上行观点。

值得注意的是，日前，国家发改委发布通知，为做好生猪市场稳产保供工作，拟于7月4日开展研讨会，邀请中国畜牧业协会、肉类协会、牧原、温氏、新希望、正邦、天邦、大北农、中粮、双汇、雨润、金锣、北京二商等单位、公司参加会议。

雪球用户@资产嘉玲表示：猪粮比，是指全国平均生猪出栏价格与全国主要批发市场二等玉米平均批发价格之比，即猪粮比=生猪出栏价格/玉米批发价格。除了能繁母猪数量，猪粮比也是判断未来生猪市场价格的预警指标之一。猪粮比主要判断行业养殖利润盈亏情况，一般定义猪粮比在6附近是行业盈亏平衡点。

历史数据显示猪粮比突破6之后，一般会进行二次探底，再次突破6之时就是盈利周期。目前猪粮比运行已经突破一次6的指标，再次突破6的时间我预估是今年8-9月份。得出此理论的根据，第一是根据行业最大亏损时间推演，第二是根据生猪、玉米期货指导价格判断。

今天第二个热点，医疗板块继续狂拉回升，恒瑞医药涨超6%

医疗板块还在反弹拉升，今天医药板块再度暴涨超4%，诺禾致源、之江生物、兰卫医学涨超10%，恒康医疗再度涨停。

此外，4000亿巨头迈瑞医疗大涨7%，2600亿的恒瑞医药大涨超6%。

雪球用户@吉普赛007，专门与球友userfield做了交流，探讨医药投资机会的交流，大概结论包括：

1.医药估值处于历史底部位置。

2.新冠产业链行情接近尾声，医药行业开始回归常态，更多是结构性机会。

3.创新药内卷严重，创新药整体没有行业性机会。靶点研究对股价影响权重很小，整体性机会更多是对市场的研判。永远跟随技术进步方向，狠心抛弃失落者。更好的办法转投上游。

4.集采之下，估值中枢的下移，国内大品种面临着销售额天花板面临40-50亿瓶颈，难以突破。光脚者，以及未波及出厂价，也是结构化短期机会。减量逻辑，结构化小机会。

5.消费医疗。大牛股的摇篮，捕捉以医疗医药批文为进入门槛，需求爆发的行业。同时，面临行业监管导致的逻辑破坏，不能心存执念。

5.血液制品，周期的底部，寻找有增量的企业。

6.中药，固化的行业。有的企业有估值的锚，低估值时买入，叠加稳定增速，仍然可以取得不错的收益率。中药配方颗粒，企标升国标，有些变化。公司吹的牛能否实现需要打个问号，考虑这些变化，还是可以持续观察。

7.港股玩法和大A大不一样。

今天最后一个热点，6000亿“活水”今起互通，“ETF通”正式交易

今日，港股与A股市场在将迎来历史性大事件！根据相关安排，互联互通下的ETF交易将于2022年7月4日正式开始。

根据港交所数据，北向合资格ETF初始名单合计83只，其中上交所53只，深交所30只。南向方面，港股通此番纳入4只港股ETF，也进一步丰富了南向港股通标的种类。

据统计，上述83只ETF基金总资产净值合计超过6000亿元，其中包括华夏上证50ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、南方中证500ETF在内的近20只ETF基金总资产净值超过百亿元。

目前从83只ETF上市时间来看，既有少数上市时间达十多年的ETF，比如华夏上证50ETF上市时间就已达17年，也有不少上市时间不到一年的ETF。

从83只ETF背后的基金管理人来看，广发基金、华夏基金、国泰基金等基金公司旗下ETF入围较多。

光银国际的研究观点认为，此次北向“ETF通”所涵盖产品较多，覆盖创业板ETF、沪深300ETF等核心宽基产品，以及生物科技ETF、芯片ETF、碳中和ETF等代表性行业主题产品，主要集中在先进制造、数字经济和绿色低碳等领域。由于相关投资产品及板块在香港股票市场较为稀缺，“ETF通”能够帮助国际投资者更便捷地投资内地市场，同时亦带动人民币国际化发展。

南向方面，沪深交易所公布的符合纳入条件的港股通ETF均为4只，且名单相同。

好了，今天的六点半热评就到这里了，祝大家在股市发大财，我们明天再见！