2.9万亿火热赛道竟被集体看空！券商首席分析师发文反驳！发生了什么？

各位听众朋友，大家好，欢迎收听雪球出品的《六点半热评》，4300万投资者的集体智慧，带你穿透热点看本质。

今天三大指数午后持续下行，上证指数顽强收红，深证成指跌0.71%，创业板指跌1.31%。

盘面上看，氢能源板块全线爆发，板块内15只个股涨停或涨超10%；燃气水务、医美概念、白酒、石油开采加工、食品等板块亦表现强势。

另一方面，锂电产业链大幅杀跌，锂电正负极、电解液、动力电池板块均跌超6%。

次新股成为市场焦点，华菱线缆8连板带动资金挖掘次新股，浙江新能4连板，炬申股份、税友股份等超15股涨停。

有球友表示：现在市场风格切换的也太快了吧，一天走高一天走低的，太难捉摸了，刚刚追高了锂电的我又被套了。

好了，说完了行情，我们来看今天的热点吧。

首先来看第一个热点：半导体板块竟被买方研究员集体看空，什么情况？

上周，半导体板块有所回调，行情熄火了不少，这股价一跌，各种事情就来了。

周末的时候，一位券商研究的首席突然透露，买方的电子研究员居然集体看空半导体。“今天听一个朋友说在一个饭局上，买方的电子研究员居然集体看空半导体。我既诧异也不诧异。诧异的是完全没有充足理由，仅凭主观意愿就妄下结论这还是机构投资者吗？不诧异的是，我知道这群人从年初至今他们就一直怀疑半导体的景气，他们可盼望着半导体股票的下跌，来论证他们当初是多么的正确。

过去一周，半导体板块从3.1万亿市值跌至2.9万亿，单周蒸发2000亿元，半导体指数周跌幅达6.45%，周线已经出现两连阴，跌幅接近10%。

该卖方研究员表示，买方唯一站得住脚的理由是：手机销量没有增长。其他的理由根本没有逻辑和数据支撑。但是台积电董事长早就说过5G手机比4G手机硅含量增加40%。

那么，究竟又是何缘故导致半导体惨烈杀跌并被资金方集体看空呢？

从最近的资金面来看，按理是并不支持成长股持续杀跌的。然而，上周两件大事可能冲击到了多头情绪：一是中芯国际被调出沪股通指数样本；二是富满电子被实名举报。但更深层次的原因可能还有两个：一是全球手机销量增速的确在下滑，费城半导体指数最近的表现也不太好；二是虽然国产替代的预期存在，但从上周发出的信号来看，市场可能预期中美贸易争端可能出现缓和。

有球友表示：看来这个券商的首席分析师首席分析师是看好半导体板块，与别人意见不合呀。只能说半导体板块涨太多了，要是一直跌的话估计就没那么多事了，像什么银行、地产研究员现在都没啥声音了。

想问问各位听众朋友们：你觉得半导体板块后市怎么走呢？

接下来一个热点：冯柳、林园等私募大佬最新持仓曝光，来看看明星基金经理们喜欢哪些板块？

近期，随着A股上市公司的中报进入了密集披露期，一些明星基金经理进入了不少公司前十大股东的名单里，他们的不少持仓浮出了水面。

如高毅资产的明星基金经理邓晓峰表示今年看好上游的机会，在今年二季度他增持了紫金矿业、西部矿业、天山铝业等上游资源类公司。

此外，他还增持了钢研高纳这家公司。8月12日晚间，钢研高纳披露的半年报显示，高毅资产首席投资官邓晓峰管理的高毅晓峰2号致信基金增持了164.23万股，二季度末持有489.97万股，持股市值为1.58亿元，位列第六大流通股东的位置。

该股走势良好，股价自二季度以来也已经翻了一倍以上。钢研高纳是国内航空航天用高温合金材料生产商，属于军工行业标的。半年报显示，其在今年上半年实现营业收入8.30亿元，同比增长24.12%；归属于上市公司股东的净利润1.76亿元，同比增长98.19%。

而高毅资产的另一大基金经理冯柳在今年二季度依旧坚定持有安防龙头海康威视，高毅邻山1号远望基金持有2.15亿股，期末持股市值高达138.68亿元，居于第三大流通股东的位置。

同时，冯柳还新进了航天军工概念的西部超导，持有1500万股，二季度末持股市值为9.73亿元。西部超导在今年上半年实现营业收入约12.56亿元，同比增长31.76%；归属于上市公司股东的净利润约3.13亿元，同比增长136.36%。

但是冯柳清仓了青鸟消防，高毅邻山1号远望基金一季度末曾持有600万股，但到了二季度末则退出了。

期货大佬葛卫东则是增持了盛新锂能，持有1899.01万股，二季度末持股市值为5.42亿元。

纵观这些大佬的持仓，会发现其中大部分股票的股价都涨了不少，一方面是他们踩对了板块，一方面也有可能是明星基金的跟随效应。球友星葛投资张珂 表示：很多票已经涨上去了，估值也不便宜。这些基金经理，买的时候不会告诉你，卖的时候更不会告诉你。等你看到他们已经买的时候，差不多也是他们该借利好出货的时候。仅有参考价值，高位追涨是亏钱的不二法门。

在此小编也是提醒各位听众朋友们，千万不要随意地去抄基金经理的作业呀，这些明星基金经理的持仓数据披露都是有滞后性的，使他们在二季度末的数据，说不定现在早都换仓了。

好了，今天的六点半热评就到这里了，祝大家在股市发大财，我们明天再见！