第612讲：阿里一季度财报解析，淘宝复工复产情况如何

引言

受疫情影响，各大行业都受到了冲击，不过阿里的业务短暂受到了冲击之后，迅速恢复了，甚至还出现了利好。毕竟大家对网上购物的依赖度越来越高了。最近阿里发布了一季度的财报，我们看看平台整体的恢复情况如何，以及整个电商行业的竞争格局有没有发生变化。

这一次发布的是2021财年Q1季度的财报。营收1537.5亿元，跟去年同期相比增长了34%。净利润达到394.7亿元，跟去年同期比增长了28%。中国零售市场的移动月活跃数大概是8.74亿，单季度淘宝新增了2800万的用户，商家的信心正在恢复。 如何从数据层面，感知商家信心正在恢复呢？

首先是电商广告增长了23%，佣金的收入增长了17%，商家更愿意去做广告投放并且销售额佣金也有显著增长。1688、菜鸟、本地生活全部都是双位数增长，其中最厉害的是天猫国际，因为大家都不能出国，所以天猫国际GMV增长40%。

在淘宝天猫，消费者买的最多的是快消品，家具和电子产品，带动天猫线上实物商品交易额的GMV同比增长了27%。所以国内现在淘宝天猫的商业核心业务已经完全恢复。

再来看下阿里系的竞争情况，首先是拼多多，用低价和补贴快速占领了下层市场。如今靠百亿补贴进入了一二线城市，用户体量突破6亿。从用户体量上讲，拼多多跟淘宝越来越接近。京东调整了数月后，也已经进入上升的轨道。疫情对于京东影响还是挺大的，毕竟是自建物流。

再有就是美团，现在在外卖领域已经占据超过一半的市场份额。阿里派出的对手是支付宝，正从支付工具转型成数字生活服务。腾讯还是小程序和微信小店为主来占据电商市场。抖音快手现在发展的也很迅速，可以详细去听下昨天的课程。整个阿里竞争格局可以说是六大门派围攻光明顶，但也没有这么简单。

张勇在之前的大会就说过这个问题，阿里从来就不是一个流量大户，却是变现效率最高的平台。如果只讲流量，Facebook和Google流量比亚马逊大很多，但实际亚马逊市值是Facebook的两倍，所以关键的不是流量多少，而是变现效率。张勇也说“最怕就是独孤求败，世界上没有任何东西是不可以被超越的”。

最后再来看下阿里三个核心战场，第一个还是电商，淘宝加天猫，手淘主打的还是产品丰富，SKU多，是流量的大本营。淘宝天猫大部分的流量都在手淘APP上，天猫心智还是为品牌的主阵地，主打的是新品还有消费升级，聚划算主攻品牌货的下行，而淘宝特价版负责工厂货的上行。所以对付拼多多，淘宝已经很明确了，就是派出聚划算和特价版两个大将去对付。

再有今年热火朝天的直播，我们来看下直播的所有平台的总榜。前50名主播当中淘宝占了28个，快手19个，抖音3个，这个季度淘宝直播GMV同比增长超过了100%，商家自播贡献了将近60%的GMV。根据艾瑞数据的统计，快手平台跳转第三方GMV达到55%，抖音跳转第三方GMV达到62%。淘宝对于抖音和快手来讲，其实还是合作大于竞争。

阿里的第二个核心战场就是本地生活组成的战队，饿了么加口碑加支付宝，主要竞争对手还是美团。

第三个核心战场是同城零售，主要的大将是天猫超市加淘鲜达加盒马。淘宝仍然是创新门槛最低的热土。

课后思考

阿里在财报当中，其实增长最快的业务并不是电商，你猜现在整个阿里增长最快的业务是什么？

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