疫情推动的行业趋势

来自远行者的雪球原创专栏

主播：小陆

塞翁失马，焉知非福。

一场突如其来的疫情，再次让人们陷入恐慌。但历史的车轮不会因为一次疫情而止步，人类的进步更不会因此而倒退，反而会推动更大的进步。作为投资者，我们要对变化足够敏感。同时，有些进步也是需要条件的。2003年非典不具备移动通讯的条件，而今天很多条件成熟了，这也是和十七年前最大的不同。

作为传染性极强的疫情，最大的危险来自于人和人的亲密接触，而线上模式是解决这个问题的绝佳途径。通过这段时间的观察，疫情将加大地推动一些行业迅速向线上进化。

一是线上医疗。一直以来，医疗体系的重要性、医疗行业门槛的专业性、医疗管理体系的顽固性，都限制着线上医疗的推动和普及。而线下存在着大量的痛点：一流医生资源的有限性、黄牛贩号、人满为患的医院、患者时间的浪费、医生从业环境的恶劣甚至冒着生命危险等等，包括越来越庞大的退休养老人群的照顾，频频被大众吐槽，但多年来改变甚微。昨天看新闻，武汉大量的发热人群蜂拥到医院要求诊断，其中很多人只是普通的感冒，但无谓的聚集带来了更大的传染。恰好节前关注阿里健康、平安好医生两家公司，正好去线上转了转，发现线上诊断已经非常方便，很多轻症病人见到医生也无非是问问症状，很快也就可以下结论，非常适合线上，这样极大地节约了医疗资源，降低了线下的疾病传播风险。而且线上医疗平台都是诊断、配药一体化，和专业电商相结合，解决了医药分离的痛点，对于绝大多数的轻症患者已经完全可以解决问题，节省了大量的时间，大幅提高了社会运作效率。和线上医疗相关的，还有远程手术，在5G等通讯基础设施的支持下，手术机器人越来越普及，远在天边的名医也可以像现场一样进行手术。重点关注的公司，包括线上医疗平台公司阿里健康、平安好医生，手术机器人达芬奇，移动健康可穿戴设备等等。

二是线上教育。这个是老话题了，很多传统线下连锁教育公司如新东方、好未来都在布局线上，更有跟谁学这些新兴教育公司将重点就放在线上。随着教育机构对线下教育的管理趋严、集中线下上课带来的老师学生的交通成本、优秀教师资源的短缺和地区不平衡、特殊时期对持续教育的影响等等痛点，都会推动线上教育加快渗透的脚步。这两天正在通过美术宝1对1联系线上的绘画老师，看看试堂效果如何。不然现在的线下课程，光路程耽误的时间就和上课时间一样了。随着视频效果越来越逼真，未来线上教育一直被诟病的效果差将会逐步解决。重点关注的公司包括跟谁学、好未来、新东方在线等等。

三是长视频的线上化。今年春节欢喜传媒《囧妈》改为线上免费播映，在业内引起轩然大波。线下院线和影视公司的依存生态第一次被突然打破，商业模式也将发生巨变，将加速长视频的线上趋势。院线如果再不进行颠覆性改造，未来的凋零是确定的。随着未来5G的普及和VR、AR的出现，将来的视频行业还将迎来更大的变化。虚拟将越来越多地带入我们的现实世界。重点关注传统公司迪斯尼、新龙头奈飞、亚马逊，以及中国的爱奇艺、抖音、快手等公司的产品趋势，以及VR、AR等新型设备的趋势变化。

四是数据的深度使用。移动互联网发展到今天，从C端到B端，已经得到大量应用，但对如何对海量数据进行深度使用，通过各种应用更好地提升运营效率，现在看仍然任重道远。光有数据没有用，如何高效地使用才是关键。未来各种SAAS的推进力度应该会加强，各类数据的联结使用是大势所趋。不然，说的再热闹，关键时刻还是管理一片混乱，就暴露了基础工作的不扎实。还有移动办公和视频会议，在云计算逐步成熟和5G的普及，也会加速渗透。重点关注阿里巴巴、腾讯、SAAS公司、数据分析公司等等。

人类每一次的灾难，都是促进人类进步的契机。这次也不例外。

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作者：远行者

主播：小陆

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