小淘气尼尔斯被小精灵施了魔法,变成拇指大小的小人。他骑在白鹅莫顿的身上和雁群一起旅行。
在旅途中,小淘气尼尔斯解救了被坏狐狸斯密尔叼住的大雁;参加了鹤之舞表演大会。来到厄兰岛后,尼尔斯救了骨折的小灰雁邓芬。
在之后的旅行中,尼尔斯杀死绑架自己的乌鸦头领黑旋风逃了出来。解救了渡鸦巴塔基,施展计策困住了一直跟踪他们的坏狐狸斯密尔。
旅行还在继续,尼尔斯帮助大学生找回丢失的手稿,救了被猎人捉到的老鹰高而果,并且帮助坏狐狸斯密尔逃出人类囚笼,重归大自然。
经历了这一系列的旅行,小淘气尼尔斯变成了一个勇敢善良的孩子
在狡诈狐狸斯密尔的挑唆下,乌鸦群挟持了尼尔斯,让尼尔斯帮助他们打开有小银币的罐子,尼尔斯使用了各种方法,暗中报告大雁自己的行踪,并成功地把乌鸦杀死了,摆脱了狐狸的追杀,阿卡和雄鹅混合