20241209早安分享——去越南做生意，真的会更省钱吗？

新的一周，早安！今天2024年12月9日星期一、农历冬月初九。

【第2300天早安分享】

01

越南建厂，其实并不便宜

提到产业链转移、提到东南亚市场，大部分人想到的第一件事，一定是较低的劳动力价格。确实，人口红利带来的劳动力价格优势，不仅是中国过去40年高速发展的根基，更是如今中国遇到的一大难题。因此，一系列劳动密集产业，都在向劳动力价格更低的地方转移，比如东南亚、孟加拉、墨西哥、非洲去转移。那，为什么说企业来越南，不是为了降低成本呢？是越南的劳动力并不便宜吗？并不是。昨天的文章我们说到，越南产业工人的工资，大约是3000-4000人民币。而在中国，普遍要5000-6000。看起来，确实是便宜了不少对吧？但别忘了，劳动力只是产业中的一环。好几家在越南建厂的企业都告诉我，劳动力以外的其它成本，越南并不便宜，甚至远远贵于国内。

哪些其它成本？比如，土地。越南的土地租金比大部分人想象的都高，在这里建厂的企业告诉我，和中国贵州这样的地方相比，土地成本大约要贵上一倍。再比如，物流。越南目前的产业链并不完善，很多原材料都需要从国内进口，物流成本可能会让你的原材料价格提升好几成。再比如，人员。员工可以本地招募，但管理层大概率要国内外派。这其中的差旅成本，以及外派产生的补贴，也必须计算在内。很多企业都说，总账算下来，综合成本，其实相差无几。这种相差无几，也体现在价格上。我参访的一家代工企业，在国内和越南都有工厂。他们说，越南工厂的报价，和国内工厂的报价几乎相同，就算有差距，也只是极小的差距。甚至，有些企业还有一个不太乐观的预测：越南总共只有1亿人口，的确不算少，但也绝对算不上很多。未来5年，随着越来越多的产业链迁移，唯一的人口优势，也可能会减少乃至消失。这就奇了，不是为了节约成本，那是为什么而出海？答案很简单，他们并没有那么想出海，更多是不得已而为之。不是没苦硬吃，而是遇到了无法解决的难题后，一个无奈的选择。具体来说，他们是被三种因素，拉着走、推着走、甚至“吸”着走。我们一项项来看。

02

被客户“拉”出海

首先，他们是被自己的客户“拉”出海的。众所周知，2018年后，中美贸易战开打。美国对中国以及相关的供应链，进行了各种不合理的制裁。而美国的核心思路，就是要减少自己对中国产业链的依赖。于是，以“国家安全”为由，美国对中国产业链出台了诸多限制。比如，很多关键的零部件，在中国可能直接买不到。相信你在华为受打压的故事中已经听过不少。比如，在中国生产的产品，要么面临高额关税，要么面临直接的政策限制。再考虑到特朗普的重新上台，未来四年中美贸易环境依旧不容乐观。这也让很多下游企业，在寻找中国之外的供应链“备胎”。一位品牌负责人，甚至这样对我说：“如果我不出海建厂，我的客户就根本没法买”。你看，这就叫被自己的客户“拉”着出海。

03

被关税“吸”出海

贸易战的最直接举措，是加征关税。在越南生产的产品，如果符合美国对本地化率的要求，那几乎是免税的。而在中国生产呢？则是动辄25%的关税。那交给美国政府的关税，可都是你白花花的利润。于是，很多国内企业也是被这种关税政策，“吸”到了越南。除了关税和供应链原因，还有吗？还有，这一代年轻人的劳动观念。

04

被劳动力关系“推”出海

相信你也不难意识到，近几年，中国年轻人的工作模式和工作心态，已经发生了天翻地覆的变化。这种变化，尤其体现在需要产业工人的制造业中。“00后”这一代年轻人，作为产业工人，已经出现了巨大的“断层”。有企业曾经这么和我分享，他们在国内的招工有着三大难题：一是越来越贵、二是越来越难找、三是越来越难留住。中国人的制造业企业，正大量面临这样的难题：好不容易招到了一批工人，但大多数都是临时工，准备着干几天就走。你投入了不少资源和时间去培训，可刚刚熟练，人就走了。很多人说，这是年轻人太浮躁，沉不下心。但我觉得，永远不能这样归因，追寻符合自己内心的生活，是每个年轻人的权利。这不是一个价值观问题，更不仅仅是一个人口红利的问题，而是一个时代变迁的问题。人口结构的改变，往往是经济转型的先行指标。有的时代，过去了就是过去了。既然过去了，那就得往更高、更上游的产业去走。走不回来，也不应该回来。但在越南，情况却完全不一样。我参访的工厂告诉我，越南年轻的人口结构，让目前的招工完全不是难事。并且，越南的年轻人普遍更能沉下心来学习技能，在一家工厂长期耕耘。这让很多中国企业看到了发展的未来。因此，中国企业们，同时也在被新时代的劳动力关系“推”着出海。

05

中美夹缝中盛开的花朵

好了，三个原因说完了，你有没有意识到什么？我觉得，若干年后回过头来总结，越南的快速发展，或许来自一个非常偶然的历史机缘：此前几十年，世界有美国这个超级买家，和中国这个超级卖家。一买一卖，挑动了世界经济发展的大动脉。如今，买家和卖家利益有了分歧。谈不拢，那就分家。美国这个超级买家，急于寻找中国之外的大卖家。而中国这个超级卖家，急于找到把产品卖出去的新方法。那怎么办？摊开世界地图一看，哎呀，越南，这里不错。对中国来说，它离自己够近，文化更高度类似，把生产线移到这里，从成本到文化都可接受。对美国来说，它人口基数够大，年轻人足够多，生产出来的产品自然足够便宜，能够替代原先那个超级卖家。越南，就这样在中美博弈的夹缝中，成为了一株意外盛开的花朵。至少，目前如此。那，以后呢？

06

政策在收紧

相信你不难意识到，越南的发展，除了有自身的优势，更有国际政治因素。它高度得益于中美博弈产生的时代红利。就像一个聪明的学生，在两个老师争执时，意外获得了打小抄的机会。红利最怕的是什么？当然是红利的结束。你猜，大量中国企业把生产线转移到越南，做越南包装的“中国芯”产品，美国政府不知道吗？当然知道，只是，出于多方面的原因，目前这一层窗户纸没有捅破。甚至，说句不好听的，这赚的是有些“灰色地带”的钱。但如今，这种现象也发生变化。比如，好几位在越南做生意的企业家都告诉我，越南政府对来自中国的投资，开始管得越来越严了。在环评、消防、海关等环节，都在遭遇越来越多的检查和约束。他们说，虽然整体上还是欢迎，但是不太欢迎那种“无序”的投资了。什么叫无序投资？打开天窗说亮话，就是那种单纯来套个壳，把中国的原材料运来，在越南进行最基础的简单加工，再卖往欧美市场。或者用术语说，叫“转口贸易”。越南希望的，不是单纯的套壳，而是真正的投资。越南的经济，就像在玩一个跷跷板：一端是对美国的依赖，另一端是与中国的关系。但这个机会来得快，也可能去得快。越南，要小心翼翼地在跷跷板中间保持平衡。一旦动静太大，就会摔得四仰八叉。越南经济的繁荣，来自中美贸易摩擦。而它一定不希望被看为是中国的“白手套”，招致美国进一步的贸易制裁。这种心态，是所有来越南投资建厂的企业，一定要注意的。而这种逻辑最具体的体现，就是对“本地化率”的要求。

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本地化率

几乎我去的所有承接产业转移的国家，从中东到墨西哥，再到越南，都有本地化率的要求。所谓“本地化率”，就是在当地市场所做的增值服务，例如购买原材料、雇佣当地员工等，必须占到总成本中的一个比例，才能享受关税等一系列优惠政策。在越南，根据不同的行业，这个指标有的是30%、有的是40%，甚至更多。现在，你一定可以理解为什么要设置这样的要求。对于美国而言，就是为了防止“套壳生产”。而对越南而言，这既是为了规避潜在的国际政治风险，更是为了发展本地的产业。在这种总体思路下，如今正在越南发生的故事，又一如20年前的中国：链主先来，随后“补链”。

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从链主到全链

究竟是哪些企业在来越南？大致是这样一个趋势。第一波来的，大多是一些“链主”。比如，为苹果代工的企业、为丰田代工的企业。链主先来，随后，整个上下游都会配套而来，比如，做包装的、做组件生产的。最有趣的是，我参访了一家印染工业园，他们因为国内的环保政策而举步维艰，但却在越南找到了新家。20多年前，我们也是这样，一个园区接着一个园区地建设。只是这一次，越南像是在玩“快进版”的产业集群游戏。就像搭积木一样，一个个产业园区拔地而起，一家家配套企业陆续进驻。产业链的拼图正在一块块完成。但这种补链还在进行中。很多企业告诉我，他们在本地采购时仍面临两个问题：买不到，或者买得到但质量不稳定。这就像是在玩拼图时，发现有些块还没到位，有些块虽然看似能放进去，却总是有些歪斜。但有问题，才有机会，正是在这一进程中，整个产业的每一环，都能在这个新兴市场找到无穷的机会。这一切，那么粗糙，却又那么美好。

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从Made in China，到Made by Chinese

我们常说，如今，是属于中国的大航海时代。这句话究竟是什么意思？很多人说不清楚。但这几天下来，我似乎突然有了一些新的感受。如今的中国，已经远远不仅是提供劳动力，输出产品。更是在输出资本、输出技术、输出秩序。勤劳勇敢的中国人民，可以逢山开路、遇水搭桥。遇到困难，解决困难。当家里遇到难题，解题思路，可能藏在天下。扎根当地、理解当地、融入当地，理解每一个地方独特的政治、文化、需求。不要打几枪就换地方，而是把自己的技术与优势，扎进当地的土壤中，结出明天的花，后天的果。中东如此、墨西哥如此、越南，也是如此。用一句话总结这种趋势，那就是从Made in China，到Made by Chinese。从中国制造，到中国人制造。这，就叫中国的大航海时代。

-END-

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