“进攻还是防守”？光伏大佬回应三问

从曾经的“三头在外”到如今“三项世界第一”，从曾经作为新能源被称为“无足轻重的垃圾能源”到今天伴随着“双碳”目标的提出，光伏逐渐成为“举足轻重的主力能源”。

2024年上半年，我国光伏产业链主要环节产量均实现高比例增长。根据光伏行业规范公告企业信息和行业协会测算，全国光伏多晶硅、硅片、电池、组件产量同比增长均超过30%，光伏组件出口量同比增长近20%。

然而，近期光伏在成长之路上却经历产能过剩、行业洗牌的坎坷。10月12日晚，7位光伏行业大佬齐聚央视财经《对话》节目的现场，共谈“为什么卖得越多，亏的越多”“进攻还是防守”“技术遥遥领先，为什么依然喜忧参半”三问。

为什么卖得越多，亏得越多？

针对这一问题， TCL创始人、董事长李东生认为，卖得越多亏得越多，是因为赔本卖，行业市场体系扭曲了，这种现象肯定是不可持续的。在这种情况下，企业不卖也不是一个好的解决办法，大家还是应该按照市场的需求生产、销售，就不会出现赔本卖的情况。

通威集团董事局主席刘汉元则认为，去年、前年，行业发展速度较快，景气度较高，所以，无论是原有参与者还是新入局者都有一些新产能，但今年，出口增速相较去年、前年明显下降，而行业的生产规模又明显上升，这时，就出现了供需错配，大家都想在行业竞争中有更大的销量和收入，价格自然就下跌了，出现卖得越多亏得越多的局面。

协鑫集团董事长朱共山表示，这20年行业同质化严重，产品同质化、模式同质化、制造同质化，知识产权不受保护，竞争门槛较低，这是根本问题。我相信，市场还是优胜劣汰的。

进攻还是防守？

天合光能董事长高纪凡在节目现场回应称，行业周期底部的时间，也是通过变革、科技创新变得更强大的时间。今年上半年，公司的研发投入占比达6%，高于去年不到5%的水平，研发能让我们在未来占据更大主动权和主导权；第二，去年，公司的新业务占比仅有三分之一，我们还要加大光伏产品以外新业务的发展力度。目标是包括集中式分布式智慧能源、储能和智能跟踪支架在未来发展中尽快能占公司50%的营收比例，真正达成产品和解决方案的双轮驱动。当然，在进攻的同时，公司也会守好风险底线，保证经营现金流和现金存量。

隆基绿能董事长钟宝申表示，最好的还是攻守兼备。对隆基来说，攻和守都非常清晰，攻即发展二代BC电池，效率高，产品市场反响非常好，大量产能正在路上，明年一季度会大量释放，满足客户需求。守即身处寒冬，企业一定要保持现金稳定、财务稳健，不该投资的固定资产一分钱都不能花。节约现金就是为攻做准备，投向能够产生效益的方向。

晶科能源董事长李仙德坦言，晶科既要进攻又要防守。进攻来说，第一，公司要拓展新兴市场；第二，晶科今年计划TOPCon电池转化效率要达26.5%，且计划未来三年效率仍有提升，通过研发来保证产品领先；还要坚持数字化转型。从防守的角度来说，首先，不能卖得越多，亏得越多，必须在开工率、出货量与盈利之间做到平衡；其次，加快资产转换速度，降低资产负债率。

正泰新能源董事长陆川称，我选择防守反击。在目前的行情下，防守有三条线：一是合规性红线；二是负债率底线；三是现金流生命线。

陆川表示，反击不是对同行进攻，反击的是什么样的市场，什么样的客户，就接近什么样的客户。今年，巴基斯坦一跃成为世界第六大市场，这是难以想象的，以前他们可能用不起，但今天的光伏加储能混动和离网系统能在巴基斯坦广泛应用了，我们更应该去思考，是否可以再从简单的同质化的光伏集中式电站客户，走向更分散的、更有系统选择的、带储能混动场景的市场。

技术遥遥领先，为什么依然喜忧参半？

针对这一问题，中国能源研究会可再生能源专业委员会主任李俊峰直言，这不是喜忧参半的问题，我们要学会把握节奏，不走那么快，学会慢一点。过去要快，是因为产业发展满足不了市场需求，现在已经供需失衡了，在这种情况下，能不能慢一点？ 一路以来，我们更擅长的是解决少的问题，比如，政府可以加大投资，技术进步也可以推动量的提升。但当我们要慢下来，做减法的时候，似乎就没有办法了。很多人觉得光伏现在很困难，但其实不是困难的问题，而是能不能想办法少做一些的问题。

中国光伏行业协会名誉理事长王勃华则认为，光伏发展速度很快，有其行业背景。“双碳”目标提出后，光伏有非常好的市场前景已经成为共识，叠加行业高利润率、技术迭代和设备进步的快速发展期，行业迎来投资热潮。再叠加一些地方政府的推波助澜，一些金融机构的过度逐利，一些跨界企业的无序涌入，所以市场出现了无序竞争，最终导致非理性竞争甚至恶性竞争，可以说，“喜忧参半”已经不足以描述这个程度，更多要做减法，整合，优胜劣汰。

王勃华表示，光伏最突出的特点就是快，不仅需求侧快，供给侧也非常快。回顾过去十年的发展，行业进行了数次升级和迭代，这在其他行业很难找到，所以光伏企业一定要适应“快”字，要加大技术研发，还要赶上节奏，才能适应，不适应节奏的，可能就要退出，包括那些以挣快钱为目的、技术沉淀较弱的跨界企业，肯定就顶不住了。有一些企业有技术创新，但节奏和后劲顶不上，可能也会被淘汰，此外，持续投入能力不足的企业，也面临着被淘汰风险。