A股作业帮｜ 吹响大反攻的号角，资金涌入消费电子（2024.9.1周日）

萌萌带你秒懂股市风云！周五的暴涨，你是喜是忧？科技股崛起，消费电子独领风骚，华为苹果概念热火朝天。地产逆袭，万科领航，房贷利好传闻满天飞。K线起伏，量能放大，保险、华为板块笑春风，银行贵金属却黯然失色。个股普涨，科森科技五连板抢镜，华为海思概念魅力不减。折叠屏手机销量飙升，游戏AI新纪元或将重塑业界。保险业半年报亮眼，五大险企利润涨势喜人。资金流向揭秘，杠杆资金蠢蠢欲动，机构游资各显神通。龙虎榜亮点平平，操作不慎，风险依旧。下周市场，分歧中孕育新机遇？锁定威谷作业帮，财富之路，我们一起探索！

02:05 带动人气断板，深圳华强大涨反包，引爆半导体产业链和海思概念！

04:06 周末黑神话悟空游戏流量数据或成为游戏股博弈的关键，相关公司表现抢眼

06:12 游资操作曝光：呼家楼猛买消费电子，六一中路倒腾大众交通

08:14 游资龙虎榜揭秘：佛山无影脚、六一中路等活跃程度堪比一线大游资！

大家好，我是萌萌，今天是2024年9月1日星期日，欢迎来到A股作业帮。


周五涨到头晕目眩了没有？哎，咬牙坚持到牙都快咬断了…终于迎来了大涨，但熊市中的大阳线让人又爱又恨，因为你无法确定他是否已经转势了，毕竟最近每次月底都给个安慰。


现在的行情资金少，有逻辑、有业绩、有热点的板块，肯定是泛科技的消费电子板块了，华为概念+苹果概念，至于个股，选最强的就行了。


不过周五讨论度最多的还是地产板块，万科都涨停了，国外有消息说我们在研究降低存量房贷，还有转按揭。


接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：


K线：截至收盘，沪指涨0.68%，深成指涨2.38%，创业板指涨2.53%，平均股价涨1.94%。


量能：沪深两市今日成交额8766亿，较上个交易日放量2694亿。


板块：保险、华为海思、游戏、房地产等板块涨幅居前，银行、贵金属、高速公路等板块跌幅居前。


个股：总体上个股涨多跌少，全市场超4600只个股上涨。周五63股涨停，50股炸板，封板率为56%，科森科技5连板，广西广电、奋达科技、宝馨科技、莫高股份3连板，华升股份、深纺织A、日久光电、领益智造、通化金马2连板，深圳华强12天11板，凯盛科技5天3板，瀛通通讯3天2板，宁水集团4天2板，北交所智新电子30CM首板。


焦点板块和个股：


华为海思：此前高位大幅回调的20CM容量票力源信息早早封死涨停，带动昨日巨量断板的人气高标深圳华强高开高走完成反包板，进而带动半导体产业链也展开凌厉补涨，叠加海思概念的东方中科、好上好以及光刻机、光刻胶概念股国风塑业英唐智控、福晶科技等也掀起大面积涨停，华为海思概念的辐射作用再度得以印证。除去海思、鸿蒙等华为产业链活跃外，5.5G概念股盘中也展开异动，阿莱德、武汉凡谷盘中强势涨停，或与今年以来华为在5G-A领域动作频繁不无关系，且与海思、鸿蒙等类似，下游应用领域为数不少，不排除部分资金选择这一方向高低切的意图。


折叠屏：2024 年第 2 季度全球折叠屏手机出货量同比增长 48%，我国占据总出货量一半以上。昨晚OLED领域巨头维信诺宣布将建立并运营一条第8.6代柔性AMOLED生产线，该股开盘T字涨停继续催热折叠屏概念热度，科森科技、凯盛科技等多股涨停，并继续带动苹果产业链、智能穿戴等细分联动大涨，领益智造、东山精密等多股涨停。但房地产、大消费两大超跌板块午后批量爆发，对消费电子板块形成资金分流，多数后排个股回落的同时，智动力、银邦股份、乐心医疗三只前排20CM个股出现炸板跳水，资金抢跑态势凸显。一条主线形成市场过于一致预期带动后排股批量加速之时，短期资金形成大的分歧也在情理之中，下周初释放完毕后反而容易驱动其中更高辨识度的细分方向涌现。




AI游戏：谷歌DeepMind打造出了首个完全AI驱动的实时游戏引擎——GameNGen。相关内容的帖子在推特、Reddit上持续火爆，有业内指出，它提供了一条全新的技术路径，或取代传统游戏引擎。游戏、传媒板块盘中展开像样修复行情，星辉娱乐、凯撒文化双双涨停，黑神话悟空概念人气股华谊兄弟早盘一度冲板。近期《黑神话：悟空》游戏热销使得PS5、电脑等硬件产品大卖，部分资金今日回流游戏股存在博弈周末《黑神话：悟空》游戏流量数据的可能。而AI加持下游戏研运提质增效已经体现在多家游戏公司上半年的业绩层面，AI大模型对于游戏、广告、云端以及电商等业绩增长的驱动作用并未充分体现。




保险：A股五大上市险企2024年半年报全部披露完毕。整体来看，五大险企上半年共实现归属于母公司净利润1717.99亿元，同比增长12.55%。保险行业的亮眼业绩驱动近期保险板块走出趋势加速，宣布拟中期分红的新华保险一度冲击涨停，中国太保、中国平安、中国人保均涨超3%。今年上半年财险保费收入的爆发式增加叠加寿险触底回升，成为保险龙头企业业绩强劲表现主因，而长久期固收品种的配置以及部分险资举牌高息股也增厚盈利。相比之下，六大国有银行以及高速公路、港口等板块出现多股连续高位调整行情，与这些品种此前股价持续走高拉低股息率，而这些个股多数半年报业绩出现下滑，部分资金对于其长期分红率能否维持有所疑虑关系密切。此外淮北矿业、陕西煤业等煤炭股近期也出现阶段性企稳反弹动作。可见银行板块连续补跌仍属红利股抱团资金内部的一次换仓动作。




以上是数据复盘，再来看一下资金复盘：


2.杠杆资金
截至8月29日，上交所融资余额报7270.09亿元，较前一交易日增加6.04亿元；深交所融资余额报6524.55亿元，较前一交易日增加1.3亿元；两市合计13794.64亿元，较前一交易日增加7.34亿元。




3.机构龙虎榜
8月30日龙虎榜中，共26只个股出现了机构的身影，有14只股票呈现机构净买入，12只股票呈现机构净卖出。
当天机构净买入前三的股票分别是星辉娱乐、力源信息、领益智造，净买入金额分别是2996万元、2751万元、1671万元。
当天机构净卖出前三的股票分别是山金国际、东山精密、珂玛科技，净流出金额分别是1.41亿元、8153万元、877万元。


4.顶级游资


呼家楼（含广渠门）：买入凯盛科技1.9亿（3日榜），买入奋达科技2300万


佛山：买入星辉娱乐1.2亿，买入天利科技2500万


六一中路（含二纬路）：买入大众交通6900万卖出8100万


养家：买入银邦股份5700万


珍珠路（消闲派）：买入力源信息4100万，买入英唐智控2500万，买入欢乐股份2500万，卖出智动力




乐心医疗


机构买入2000万


拉萨东环买入1700万


朱雀大街买入1500万


中金上海买入1300万


仙岳路买入1100万


5.简评


龙虎榜没有预期的好，传统的一线大游资并没有怎么上榜，佛山 呼家楼 六一中路等相对活跃。


呼家楼是猛买消费电子呀，2天大买近2个亿；好久不上榜的佛山无影脚上亿扫板乙游概念的星辉娱乐；六一中路还在倒腾大众交通；方新侠扫板乐心医疗一把被套15%，金额不大，但是比例不小，这行情操作不好一样大亏，实际上炸板率高达45%。




好了，今天就到这里了，风里雨里，哪里都有周小主的陪伴。


赔半，是最长情的告白。
祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰！