A股作业帮｜流动性枯竭+火力分散，静待组合拳生效（2024.7.28周日）

大家好，我是萌萌，今天是2024年7月28日星期日，欢迎来到A股作业帮
济南出差归来，大家想我了吗？出差的这3天，大盘继续流动性枯竭，不过从近期的MLF降息和周四晚的特别国债，都看得出上面在努力了，3000亿特别国债，中央掏90%，其中一半用于消费补贴，非常有诚意，各位金融消费者，你们准备好消费了吗？听说李大霄都退休了，A股还在3000点，一声叹息
结构牛和结构熊同时存在，周五高股息红利权重，例如四大行、三桶油、运营商、长江神华开始补跌，中小盘翻身，目前的三大热点：无人驾驶、以旧换新和商业航天
接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘
K线
截至收盘，沪指涨0.14%，深成指涨1.45%，创业板指涨0.92%，北证50指涨0.6%。平均涨幅1.59%。
量能：沪深两市成交额总成交额为6103.65亿元（较上一个交易日增加174.96亿元）。北向资金净卖出3.49亿元，南向资金净买额87.73亿港元。其中沪股通净卖出4.43亿元，深股通净买额9467万元。
板块：家电、汽车拆解概念、商业航天、汽车整车等板块涨幅居前，银行、光伏设备、ST等板块跌幅居前
个股方面：两市涨停共67家，跌停13家，上涨家数4484家，下跌家数747家，平盘125家，上涨个股的比例为 83.72%。
市场连板最高标腾达科技、国中水务双双晋级5连板，同时成为今日唯二的3板以上连板个股，使得连板股晋级率大幅回落至25%。此前走出3连板的中旗新材、祥明智能和复旦复华今日全部晋级失败并遭遇大幅杀跌，可见连板股方向分歧再度加大，使得短线情绪再度高位回落，与指数呈现出背离。而从今日新能源赛道中风电和光伏板块的分化表现也可以看出，目前市场对于高位方向仍然表现出较为谨慎的心态。个股呈现高标和低位补涨两头强，中位连板股表现偏弱也符合文章此前提到的缩容抱团的情况，且商业航天概念股腾达科技的低位补涨并实现穿越，与此前智能驾驶概念的几大人气龙出现一定分离迹象，可关注连板股方向情绪在短期分歧释放后能否重新转强并带动更多低位补涨连板股出现
焦点板块及个股
7月25日，国家发改委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》。统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金，加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新。其中国家发改委直接向地方安排1500亿元左右超长期特别国债资金，用于落实其中六条所列支持政策，包括家电、汽车等产品。受该消息刺激，家电、汽车拆解、高端装备等各大细分集体爆发，其中海信家电、火星人、雪祺电气等十余只家电股以及中国重汽、潍柴动力、超越科技、迪生力等重卡及汽车拆解概念股纷纷涨停。回顾2009年的家电补贴政策，其落地后对行业内上市公司业绩提振明显，2009年申万家电板块归母净利润同比大增112%。此外，国务院国资委要求，未来五年，中央企业预计安排大规模设备更新改造总投资超3万亿元，一系列生产设备的更新预期或形成工业母机、电气、轨交等设备领域的新一轮增量
“千帆星座”计划即“G60星链”计划首批组网卫星发射仪式预计将于8月5日在太原举行。密集消息面和政策面利好叠加下，使得商业航天概念持续站上风口，盘初一度跳水跌近9%的高标股腾达科技走出大长腿缩量涨停实现晋级，刺激板块金明精机、新研股份、霍莱沃等低价或超跌品种大面积拉升涨停。昨日文章中已经提到，商业航天概念已经从此前智能驾驶方向的低位补涨轮动演变为一定的独立行情，且腾达科技一跃成为市场连板最高标并带动大批低位股补涨形成助攻，不排除其晋级对于商业航天、近端次新以及设备更新三大方向形成发散作用。而近期得益于消息面利好以及商业航天概念大涨的带动，大飞机以及低空经济等方向也有所提振，结合8月1日这一时点的临近，整个军工产业链各条细分仍将是资金反复运作的一大重要方向。
在首届(广州)国际公共交通新能源和数字科技产业博览会上，中国城市公共交通协会副秘书长陈超华透露，目前，全国已有20多个城市推出了自动驾驶公交服务。受益公交出行的自动驾驶覆盖，叠加设备更新利好的客车为首的商用车产业表现出色，金龙汽车、中通客车双双涨停，宇通客车、安凯客车、福田汽车等纷纷走强。而智能网约车人气总龙头大众交通尾盘一度上板，在近15天内实现2倍以上涨幅，但随着其再度炸板，对板块内后排个股已经形成动摇。不过基于板块内的前排龙头资金仍有较强承接，短期智能驾驶产业链或难以就此退潮，但一些此前涨幅过大的中位股补跌的风险也应注意。
隔夜英伟达股价从最低跌近7%拉起尾盘一度翻红，加上摩根士丹利发布研报，预估仅 Blackwell “GB200” AI 服务器订单一项收入，将为英伟达带来2100亿美元的年收入。早盘铜缆高速连接器、光模块等算力硬件端受到提振，神宇股份大涨超10%逼近历史高点，天孚通信、中际旭创、新易盛三大光模块龙头也出现企稳修复迹象。尽管英伟达产业链目前相关公司股价波动仍更多以海外映射为主，不过作为“GB200”新架构带来的增量，除去铜缆外，液冷服务器以及电磁屏蔽、一体成型电感等边际弹性较高品种对龙头企业业绩的带动也不容忽视
周五市场继续呈现深强沪弱为主的八二分化态势，超跌赛道的企稳以及设备更新、商业航天等题材的热度持续升温，使得周五近4500股飘红，且涨停股和封板率也同步提升，而高位红利股的轮番补跌，成为沪指全天表现疲软的主因，最终依靠尾盘沪深300ETF的放量才勉强报收红盘，指数想要继续向上延续反弹的难度依旧较大。不过近期红利股在高位连续补跌后，例如中国海油、中国神华等品种已经回调至周线布林轨道线中轨，或预示着红利股的阶段性高位补跌临近尾声，若红利板块能够就此企稳展开一波像样的修复性反弹行情，或有利沪指后续继续夯实底部
 
以上是数据复盘，再来看一下资金复盘


杠杆资金
截至7月25日，上交所融资余额报7400.79亿元，较前一交易日增加0.94亿元；深交所融资余额报6680.37亿元，较前一交易日减少2.71亿元；两市合计14081.16亿元，较前一交易日减少1.77亿元


北向资金
全天净卖出3.49亿元，其中沪股通净卖出4.43亿元，深股通净买入0.95亿元。
前十大成交股中，净买入额居前三的是格力电器、美的集团、海尔智家，分别获净买入5.20亿元、4.43亿元、1.87亿元
净卖出额居前三的是贵州茅台、北方华创、宁德时代，分别遭净卖出5.30亿元、2.58亿元、2.13亿元




机构龙虎榜
共23只个股出现了机构的身影，有8只股票呈现机构净买入，15只股票呈现机构净卖出
当天机构净买入前三的股票分别是潍柴动力、洪都航空、双乐股份，净买入金额分别是1.19亿元、1.06亿元、1043万元。
当天机构净卖出前三的股票分别是厦门象屿、中国重汽、金龙汽车，净流出金额分别是1.57亿元、6590万元、4821万元。


顶级游资






作手新一：买入金龙汽车5300万
宁波桑田路：买入中国重汽2200万，卖出大众交通5500万
方新侠：买入中通客车3700万


好了，今天就到这里了，风里雨里，哪里都有周小主的陪伴。赔半，是最长情的告白
祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰！