2024年7月28日 龙头股逻辑擒牛

板块方面，受《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》政策出台消息刺激，周五家电、汽车拆解、农机、重卡等方向开盘走强，强度比较可观，但是由于之前板块有过几次炒作，上方堆积了密密麻麻的套牢筹码，周一的持续性不容乐观。


周五比较带动情绪的是商业航天，有点和自动驾驶做切换的意思，关注龙头腾达科技周一的走势反馈板块的分歧于一致，另外腾达科技的外销属性也比较关键，出海也是最近一直强调的方向。但是腾达科技这波能不能走出来更大的逻辑是短线上，大众交通打出市场高度之后，连板情绪能不能被带动起来，如果资金在这里成功的被带动，连板在下周才是重点。


其他热点比较多，像是AI硬件的铜缆和光模块、算力、风电等等均有所表现，自动驾驶也大概率没走完，今天补涨还有板，不过方向太多量能又有限的情况下还是跟随做轮动难度比较大，所以从短线角度来说暂时还是聚焦设备更新和商业航天为主。