2024年7月18日 涨停深度逻辑思维

光刻机方向老龙头，双乐股份冲板，午后也带动老龙头，天迈科技的冲板。下午开盘和指数一起拉的，就是科技和车路云方向，资金介入深，预计还有延续走势，车路云龙头天迈科技，助攻板海马汽车，兴民智通，动力新科等。天迈科技明日看资金是否打造成抱团龙头，看有无第二波。




工业母机局部轮动，逻辑上：昨日据财政部、税务总局公告，企业专用设备数字化、智能化改造投入可抵免部分企业当年应纳税额。


昨日看到黄金指数走势接近新高，也提示了华钰矿业，今日比较强势反包涨停。


下半年通常为消费电子需求旺季，同时将有多款智能手机、AI PC等新产品发布，叠加苹果开发者大会等事件刺激。今日早盘看到瀛通通讯，直接低开低走到-7%附近，该股收盘上涨1%，有近8个点的拉升。AIPC几个创业板老龙头，英力股份，思泉新材看有无模仿天迈的可能。




明日思路：事件：拜登政府限制东京电子对华供应半导体设备，其中影响最大的是涂胶显影设备。相关比如：


固高科技：公司产品在刻蚀、沉积、清洗等半导体前道加工设备中已形成订单。至正股份：主要产品包括清洗设备、烘箱设备、腐蚀设备、涂胶显影设备、去胶设备、分片设备等。罗博特科：公司积极开展业务布局，于 2023 年年初立项并实施了半导体涂胶显影设备开发与研究项目。