A股大反攻，三大指数午后狂飙！消费电子爆发，掀起20cm涨停潮

各位听众朋友，大家好，欢迎收听雪球出品的《六点半热评》，6300万投资者的集体智慧，带你穿透热点看本质。

大反攻，终于红了！

今天早盘A股一度跳水，上证指数最低跌至2904点，午后异军突起，三大指数发起猛攻，截至收盘，上证涨1.26%，深证涨1.68%，创业板指涨1.43%，打了一个漂亮的翻身仗。

板块方面，半导体和消费电子成为今天的领头羊，寒武纪、兆易创新、工业富联、蓝思科技、立讯精密等纷纷大涨。全市场超4200只个股上涨。沪深两市今日成交额7245亿，较上个交易日放量1425亿。

雪球App用户@三和小青年：不是吧，我一卖你就涨！

雪球App用户@股大鹏：久违的一根放量中阳来了。

雪球App用户@无分红不价值：原本想着埋伏多买些，谁成想午后涨起来了。也罢，跌更美，涨亦喜。

来看今天第一个热点，消费电子爆发，掀起20cm涨停潮

消费电子概念股今天表现最为强势，胜蓝股份、凯旺科技等纷纷20cm涨停，蓝思科技涨超9%，工业富联涨超7%，立讯精密、歌尔股份涨5%等。

消息面上，苹果公司的股价创出历史新高，总市值接近3.5万亿美元，超越微软重回美股第一。另外，还有产业链人士表示，苹果上调iPhone16系列今年备货目标至9000万部左右。

在今年的苹果WWDC大会上，苹果推出了苹果智能套件，有望激发消费者更新换代的需求。由于需要强大的AI算力提供支持，目前支持AI的机型仅有iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max两款。

信达证券电子行业首席分析师莫文宇也表示，苹果产业链仍有空间，关注AI终端带来的投资机遇。莫文宇称，苹果在AI方面打造的差异化有望为其带来竞争优势，从而引来新一轮的换机潮，为产业链带来较大幅度的增长。AI终端的升级有望持续，苹果产业链仍有空间，建议持续关注。

接下来的热点，半导体板块表现活跃，寒武纪大涨超7%

今年上半年，半导体行业明显复苏，产业链相关股票接连走高。今天半导体板块中，蓝箭电子20%涨停，台基股份涨超15%，芯原股份涨超10%，晶方科技、闻泰科技涨停，寒武纪、兆易创新、长电科技等也纷纷大涨。

有外媒报道称，因看好AI、减碳市场将扩大，索尼、三菱电机、罗姆、东芝、铠侠、瑞萨、Rapidus、富士电机等8家日本企业将在截至2029年，对半导体投资5兆日元，用来增产功率半导体、影像传感器、逻辑半导体等产品。其中索尼将在2021—2026年度期间投资约1.6兆日元、增产CMOS影像传感器等产品，计划在熊本县兴建新工厂。

另外，因看好AI数据中心、电动车市场扩大，日本厂商相继增产功率半导体，其中东芝和罗姆合计将投资约3800亿日元，增产功率半导体，而三菱电机计划在2026年度将SiC功率半导体产能提高至2022年度的5倍，将投资约1000亿日元在熊本县兴建新工厂。

联储证券认为，AI浪潮仍是驱动行业复苏的主动力，多条赛道受益。当前时点下，AI发展的几个重点：一是应用端大模型持续迭代；二是端侧大模型逐渐落地；三是云服务提供商资本支出延续扩张态势。在AI发展的高速列车上，半导体行业依旧是核心受益赛道，包括：受益于可穿戴设备迭代的SoC、受益于AIPC、AI手机等爆发期的存储芯片、受益于大AI时代电源管理需求的模拟芯片、受益于先进封装需求的OSAT厂商等。

来看今天最后一个热点，业绩预增股受资金关注

除了半导体、消费电子板块外，业绩预增股票也持续受资金关注。鲁北化工开盘涨停。

7月8日晚，鲁北化工发布业绩预告显示，公司预计2024年半年度归母净利润1.5亿元左右，同比增加1091%左右。

公司表示，业绩增长的原因，一方面是去年基数小，公司2023年上半年归属上市公司股东的净利润约为0.13亿元；另一方面，公司2024年上半年积极拓展市场，把握市场机遇，提高市场研判能力和销售策略的灵活度，加大销售力度。此外，2024年上半年市场同比有了较大好转，公司部分产品售价同比上升，增加了公司盈利。

三峡水利、上海机场、通用股份等业绩预增股表现也比较强势。其中，三峡水利涨幅超过6%。

三峡水利预计上半年实现归属于上市公司股东的净利润2.08亿元至2.46亿元，同比增长564.55%至684.36%。

公司表示，2024年1月至6月，公司电力业务净利润同比增加约1.6亿元。业绩预增有两个主要原因：一是上年同期公司水电站流域来水量严重偏枯的影响，本期来水较好，公司完成自发水电上网电量约12.56亿千瓦时，同比增加4.11亿千瓦时，增幅48.64%，增利约1.4亿元；二是由于外购电均价下降，增利约0.33亿元。

好了，今天的六点半热评就到这里了，祝大家在股市发大财，我们明天再见！