一周机会前瞻 新股发行 机构展望

（1）市场前瞻纵览

展望下周情形，国家统计局将发布 6 月 CPI、PPI 数据。此前数据表明，5 月之际，全国居民消费价格同比上涨 0.3%，环比降低 0.1%；此外，6 月新增贷款、M2、社会融资总规模等金融数据也或将公布。
在外盘方面，美国 6 月 CPI 数据将揭晓，这将为美联储货币政策走向提供更进一步的参考；美股 Q2 财报季即将拉开序幕，美国六大银行中，摩根大通、花旗和富国银行都将在周五公布业绩，食品和饮料巨头百事可乐则会在周四公布财报。

产业重要事件方面，2024 年（第二十三届）中国互联网大会将于 7 月 9 日至 11 日在北京国家会议中心举行，本届大会将聚焦人工智能、工业互联网、数据要素、算力、数字政府、智慧教育、数据安全等热点议题。另外，中国汽车论坛、神经科学发展论坛等多个行业盛会也将召开。
（2）新股日历

依据发行安排，下周仅有科力装备这一只新股可进行申购。资料显示，该公司主要从事汽车玻璃总成组件产品的研发、生产和销售，公司被评为工信部专精特新“小巨人”企业，是汽车玻璃总成组件领域产品种类最为丰富、覆盖车型最多的供应商之一。

全链条支持创新药发展的政策已然出台，机构看好医药科特估推动估值重塑；三星即将推出首款智能戒指，机构表示智能指环有望迎来放量元年；全球海运形势紧张！集运指数期货年内飙涨 337%，传统旺季即将到来。

1. 全链条支持创新药发展的政策已然面世，机构看好医药科特估推动估值进行重塑
7 月 5 日，国务院常务会议审议通过了《全链条支持创新药发展实施方案》。会议指出，要全链条强化政策支持，统筹运用价格管理、医保支付、商业保险、药品配备使用、投融资等多种政策，优化审评审批和医疗机构考核机制，合力助推创新药实现突破发展。要调动各方科技创新资源，强化新药创制基础研究，筑牢我国创新药发展根基。
方正证券认为，从医药细分领域来看，创新药、高端医疗器械、医疗新科技等新质生产力都属于知识技术密集型产业，行业空间广阔，但估值相较于美股仍有较大提升空间。创新药板块可关注恒瑞医药、君实生物、百济神州、信达生物、迈威生物、泽璟制药等。
2. 三星即将推出其首款智能戒指，机构称智能指环有望迎来放量元年
三星 Galaxy Unpacked 发布会将在北京时间 7 月 10 日 21 点在巴黎举办，主角是 Galaxy Z Fold6 和 Galaxy Z Flip6 手机以及 Galaxy Ring 智能戒指等。据悉，这款智能戒指可支持心率、压力、体温的测量，以及打鼾检测，血氧饱和度、睡眠、步数和锻炼状况的追踪。
西部证券认为，随着三星、苹果等头部手机品牌厂商陆续涉足智能指环领域，表明了头部的科技硬件公司对智能指环这一新兴智能可穿戴产品的认可。在手机大厂的带动之下，智能指环行业有望实现加速发展，24 年有望迎来放量元年。重点推荐智能指环品牌供应商：天键股份；建议关注智能指环精密零部件供应商：统联精密。
3. 全球海运紧张！集运指数期货年内飙涨 337%，传统旺季即将来临
本周，上期能源的集运指数（欧线）期货主力合约大涨近 9%，创下上市以来新高，今年以来累计涨幅已达 337%。相比于二季度的传统淡季，三季度通常是亚欧航线的传统旺季。欧美的市场需求会在圣诞节之前迎来增长，加上欧洲央行、英国央行或许会采取降息行动，恐怕会进一步刺激商品进口需求。
中金公司研报认为，站在全球视角展望 2024 下半年，重点推荐出口链物流及航运的投资机遇。航运方面：看好集运短期的向上弹性，红海绕行加之欧美需求强劲，高运价有望持续至三季度旺季，而随四季度新船交付和旺季需求减退运价或有回调风险。持续看好油运周期向上，供给端逻辑增强补充库存潜在需求待释放，期待旺季弹性。干散周期有望来临，建议把握左侧布局机会。

（1）十大机构策略

（2）一周机构调研 Top5

在本周的机构调研活动中，接待机构数量位居前列的公司包括心脉医疗、炬光科技、伟创电气、耐普矿机、华锐精密。
心脉医疗近期公告称，拟以 6500 万美元收购 OMD，丰富稀缺高价值产品管线。公司在接受调研时表示，OMD 目前已逐步实现盈亏平衡，基于其未来的盈利预期，收购 OMD 预计将对公司的经营业绩产生积极提升作用；公司前次交易完成后与标的公司的协同效应显著提升，显著推动了心脉医疗在欧洲等市场的业务发展。
（3）机构盈利预测上调 TOP5

本周，众多机构上调了多只股票的净利润预测，按照上调幅度排序，前五名依次为博迈科、德业股份、锦波生物、道通科技、雷赛智能。
博迈科发布 2024 年半年度业绩预盈公告，24H1 公司预计实现归母净利润 5800-6800 万元，同比实现扭亏为盈。光大证券点评称，海外油服市场景气修复超预期，公司重点项目顺利推进，盈利能力逐步增强，上调公司 2024-2026 年盈利预测，预计归母净利润分别为 1.19（上调 53%）/2.62（上调 112%）/3.86（上调 110%）亿元，对应的 EPS 分别为 0.42/0.93/1.37 元/股，维持公司“增持”评级。本周主要宽基指数集体下跌，市场成交额已不足 6000 亿元，这意味着当前市场的投资情绪与投资信心略显不足。国海证券指出，业绩预告披露的窗口期即将到来，此时无需悲观，维稳行情重结构，紧扣出海主线。7 月的行业配置决定因素是政策和景气线索，可关注科技和地产链的阶段性机会；景气方面，出海方向是当下的成长股，紧扣出海主线。7 月首选行业为机械、电子、家电。
（2）行业板块涨跌回顾

本周申万行业中，有色金属、商贸零售等板块表现强势。在美国最新经济数据疲弱、劳动力市场降温迹象的影响下，美联储降息预期得到提升，各类黄金资产近期联袂上涨。市场对新一轮财税体制改革的关注度明显提高，特别在消费税改革方面，期待提速推进，商贸零售板块本周走势强劲。
（3）牛熊股回顾

本周最为强势的股票为长药控股，单周涨幅实现翻倍。消息面上，近期低价股在面值退市压力下集体开启“自救模式”，通过回购、增持等方式增强投资者信心。值得注意的是，深交所官网显示，长药控股股价出现严重异常波动情形，7 月 1 日至 7 月 5 日，日收盘价格涨幅偏离值累计达到 102.13%。在上述异常波动期间，长药控股累计成交金额达 5.81 亿元。其中，中小投资者累计买入 3.35 亿元，占比 57.61%；机构投资者累计买入 0.97 亿元，占比 16.76%。
（4）北上资金动向

北向资金本周累计净卖出 139.47 亿元，从个股看，中国中车、立讯精密、兖矿能源等股获逆势抢筹，宁德时代、三花智控、格力电器等股遭抛售。
（5）融资融券动向

本周融资资金抢筹居前的股票包括长江电力、江淮汽车、中远海控、潍柴动力、水晶光电。