特斯拉二季度交付超预期,能源业务将成AI时代的关键胜负手

特斯拉二季度交付超预期,能源业务将成AI时代的关键胜负手

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根据7月2日公布的数据,特斯拉第二季度共交付新车44.40万辆,虽然同比下降4.8%,连续两个季度出现同比下滑,但好于市场预期的43.93万辆。这一成绩不仅帮助特斯拉保持了在全球电动汽车销量榜首中的地位,反超一度超过自己的竞争对手比亚迪,也刺激特斯拉周二美股盘中一度涨超10%。如果能维持涨势,将是特斯拉连续第六个交易日上涨。

但比起交付量,特斯拉更亮眼的是储能业务这张底牌。

随着AI技术的飞速发展,对电力资源的需求也随之激增。在这一背景下,特斯拉的太阳能和储能业务不仅成为公司的一张重要“底牌”,更是整个AI行业未来发展的关键因素。摩根士丹利分析师Adam Jonas在其研报中指出,到2030年,美国数据中心的用电量可能相当于1.5亿辆电动汽车的用电量。特斯拉的能源业务将在升级美国国家电网以实现人工智能迭代方面发挥关键作用。

特斯拉的储能产品主要包括家用储能设备Powerwall和商用储能设备Megapack,其储能产品在第二季度的装机量达到了9.4吉瓦时,创下单季度部署量历史新高,季度环比增长129%,年度同比增长157%,这意味着公司在2024年上半年几乎达到了去年全年部署的能源存储产品数量。这一增速令人瞩目,充分展现了特斯拉在储能领域的强大实力和市场领导地位。特斯拉上海储能超级工厂的建设进一步表明了公司扩大产能的决心。这座位于美国本土之外的第一座储能超级工厂,主要将生产Megapack,预计年产能将达1万台,储能规模近40GWh。摩根士丹利对特斯拉能源业务的估值达到了1300亿美元,分析师预计,受益于储能市场的快速发展,Tesla Energy在2024财年的营收将超过70亿美元,到2025年,利润率可能会超过特斯拉汽车业务。

然而,面对全球电动车需求放缓和持续的市场竞争,特斯拉的未来依然是在挑战中前行。首先,尽管特斯拉在美国的电动车销售中仍占主导地位,但其领先地位正在缩小。根据Motor Intelligence的数据,5月份特斯拉占美国电动车销量的近一半,而去年同期约为60%。在中国市场,特斯拉也面临着挑战。尽管特斯拉在7月1日推出了5年0息政策,以进一步刺激用户购车,但在竞争加剧现实下,免息政策所能产生的持续性效果依旧是有待观察的。目前用户呼声最高的是特斯拉推出Model Y大改款车型、推进FSD落地。但从目前来看,这两件事的希望都不是特别大。特斯拉Model Y焕新版,马斯克在X上已明确表示今年不会推出。而FSD落地,虽然前段时间传得沸沸扬扬,但目前来看要落地国内市场,可能还是比较困难,并且高达6.4万元的订阅价格,即使落地后能有多少订阅量,目前也还需要打个问号。尽管如此,特斯拉的股价和市场信心的回升,以及其在储能产品领域的突破,都为特斯拉的未来发展提供了一线希望。特斯拉在朝着向好的方向发展,但从现实来说,面临的挑战依旧存在。在此,特斯拉将如何化解这些压力,我们拭目以待! 



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