A股作业帮｜电风扇又来了肿么办？分批低吸不追高（2024.6.12周三）

大家好，我是萌萌，今天是2024年6月12日星期三，欢迎来到A股作业帮
今天又是电风扇行情？早上【盘前半小时】刚表扬说昨天没有电风扇，今天又来了。昨晚苹果大涨7%，苹果产业链先涨，然后又轮动到短剧概念，接着是CXO概念……都是事件驱动，没啥宏大叙事
市场从科特估，又回到了中特估。中国海油历史新高，还有很多煤炭股、电力股也被资金拉上去了
接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘
K线：截至收盘，沪指涨0.31%，深成指涨0.08%，创业板指跌0.44%，北证50指数涨0.31%。平均涨幅1.27%
量能：沪深两市成交额总成交额为6940.46亿元（较上一个交易日减少-111.43亿元）。北向资金净买额 -33.3亿元，南向资金净买额 68.72亿港元。其中沪股通净买额 -9.55亿元，深股通净买额 -23.80亿元
板块：传媒、煤炭、苹果概念、CRO等板块涨幅居前，养鸡、银行、港口等板块跌幅居前
个股方面：两市涨停共91家，跌停22家，上涨家数3971.0家，下跌家数1187.0家，平盘207.0家，上涨个股的比例为 74.02%。
PCB概念人气股协和电子继续缩量涨停将连板高度提升至7板，但连板接力依旧疲软，此前走出4连板的中晶科技全天低位震荡跌超5%，国风新材和华闻集团两只2进3个股与其自身的超跌低价属性相关。前期20厘米人气股正丹股份的强势涨停重新逼近前高，再度点燃双创方向人气，包括双乐股份、台基股份、逸豪新材等半导体、PCB等泛科技方向前排个股继续维持强势，AIPC概念股英力股份也结束调整强势涨停反包此前多根阴线实体
焦点板块及个股
6月11日，苹果公司在全球开发者大会上宣布为iPhone、iPad和Mac引入生成式模型以及与OpenAI的合作，刺激苹果股价涨超7%，单日市值飙升超1700亿美元。苹果产业链为首的消费电子概念全面启动，瀛通通讯、惠威科技、领益智造、得润电子等多股涨停，鹏鼎控股、立讯精密等多只机构重仓核心品种涨超5%。由于此前市场对于苹果在WWDC首日演讲后的缺乏创新屡有诟病，使得资金对于果链方向的挖掘和参与力度相对有限。但苹果在添加一些例如通话录音、游戏模式等以往安卓机一直就有的功能后，市场反而将其解读为利好忠实用户换机可能。另外此次苹果宣布手机可以通过Siri免费调用ChatGPT4o，或有利于短期手机端大模型应用普及，也成为今日传媒、游戏等AI应用端修复的直接原因。同时，AI应用端方向股价相对于硬件端处于低位，本身就存在较强的反弹需求
昨日批量补涨迎来高潮的半导体产业链，今早短暂出现分歧后再度得到一定加强，苹果宣布在手机等产品上搭载AI应用大模型，对手机内存和算力提出更高要求，使得存储芯片和HBM方向延续强势，除去2连板的好上好外，万润科技一度触及涨停，GAA概念股朗科科技等亦表现不俗。此外受益成熟制程产能扩张的光刻机、光刻胶以及涨价利好的功率半导体等方向同样人气不减，国风新材、东方嘉盛实现连板晋级，双乐股份、飞凯材料、台基股份等昨日涨停股今日仍展现出高溢价。而PCB概念今日仍展现出与半导体产业链的高联动性，苹果产业链的超预表现也对该板块继续形成加强，除去协和电子晋级7连板外，骏亚科技、宏昌电子双双涨停，逸豪新材、生益电子、威尔高等20CM人气股同样势头凌厉。在PCB概念的持续逼空下，午后铜缆高速连接器概念以及光模块人气股罗博特科等也获得资金回流。但资金持续聚焦于一些相对低位的方向，或反映出资金对短期市场仍相对谨慎态度
受《生物安全法案》暂不进入美众议院立法议程的消息提振，CXO、创新药板块盘中展开一波像样反弹行情，药明系个股集体大涨，药明生物、药明合联双双涨超10%，药明康德一度逼近涨停，另外康龙化成、凯莱英、药石科技等多股涨幅靠前。尽管CXO板块的高点回撤幅度，相比新能源赛道有过之而无不及，但其公募等机构资金持股比例持续高企，成为其始终欲振乏力的关键因素。相比之下，得益于国内药企的出海进程持续超预期，创新药个股表现则相对偏强。不过随着一些政策面和消息面的潜在风险得以一一兑现排除，作为超跌赛道板块中少有的仍未展开反弹的CXO和创新药方向的估值修复仍然可期。
化工板块人气股正丹股份宣布投建年产6.5万吨TMA绿色化升级改造项目，今日卷土重来强势封死20厘米涨停，带动百川股份、华昌化工、江天化学等多只化工股涨超5%。除去TMA价格仍维持强势运行外，异丁醛价格在2个月内上涨60%，包括此前的磷酸一铵等也有不俗涨幅。一些化工品产能和需求的短期严重错配，容易引发一些小品种的短期爆发式拉升。随着中报披露期临近，短期相关产品价格的大涨或对相关个股的资金情绪面形成放大作用。而昨日受到集运龙头中远海控跌停拖累而大面积补跌的高股息个股今日出现积极修复，陕西煤业、中国海油、川投能源、长江电力创出历史新高，煤炭板块中包括淮北矿业、晋控煤业等多股涨超4%。由于近期北方多地发布高温橙色预警，部分地区气温已经突破40度，在天气转热，电厂的电煤日耗持续恢复性增加，动力煤补库存需求使得煤价阶段性仍将呈现出易涨难跌态势，加上山西等地区复产增量极为有限，核心煤企的业绩下滑空间有限成为资金回补的主要动因
今日沪指在高股息权重股的支撑下走出企稳反弹行情，结束此前日线4连阴，上涨个股也增加至近4000家，但普涨行情的背后，成交金额时隔一周再度跌破7000亿元，反映出市场的反弹背后驱动力量仍以存量资金主导，因此无论是近期人气聚集之所在的半导体等泛科技亦或是此前资金深度抱团的高股息等，均难以形成较强持续性。
以上是数据复盘，再来看一下资金复盘
1、央行今日进行20亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.80%,与此前持平。因今日有20亿元7天期逆回购到期,实现零投放零回笼
2、北向资金
全天净卖出33.35亿元，其中，沪股通净卖出9.55亿元，深股通净卖出23.80亿元。
前十大成交股中，净买入额居前三的是立讯精密4.99亿元、药明康德3.79亿元、北方华创1.66亿元
净卖出额居前三的是贵州茅台6.79亿元、比亚迪6.77亿元、汇川技术2.56亿元
3、机构龙虎榜
共30只个股出现了机构的身影，有13只股票净买入，17只机构净卖出。
当天机构净买入前三的股票分别是正丹股份1.07亿元、领益智造2737万元、山推股份2697万元
当天机构净卖出前三的股票分别是万润科技4239万元、双乐股份3223万元、金溢科技3013万元
4、顶级游资
广渠门：买入万润科技1.1亿卖出8700万，卖出台基股份
宁波桑田路：买入正丹股份3000万，卖出申华控股
上塘路（原体育馆）：买入浙版传媒1900万，卖出万丰股份
5、简评
今天前排代表股的龙虎榜，说明游资风险偏好一般。靠人不如靠己，广渠门靠自己做T，再半导体方向吃到肉了，一个细节就是，直接拿出6000万在万润科技做开盘。今天领涨的苹果产业链和AI超跌股，几乎都看不到知名游资参与。
游资偏谨慎，机构倒是有几家大胆的，敢于大手笔主封，比如一家机构1.1主封今年的10倍股正丹股份，牛掰；另一家机构主封果链的领益智造，桑田路助攻正丹股份
好了，今天就到这里了，风里雨里，哪里都有周小主的陪伴。赔半，是最长情的告白
祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰