2024年6月5日 午盘观点

智能电网逻辑梳理：


新能源后周期的关键词就是消纳，近期上头座谈会提电改、国务院发方案，能源局发文件，都指向消纳，而消纳主要看电网，给电力市场卖铲子的智能电网与特高压企业会受益，消纳问题不解决，新能源的发展就难以健康发展。


按照正常预期，6月底会出文件，7月份会议也可能探讨电改。


目前电力行业的“拔估值”大逻辑还在持续（长江电力、国电电力、华能水电、中国核电等），虚拟电站/高压设备也是未来的必选项。


虚拟电站/高压设备的主要环节是：电力功率预测与交易（国能日新）、电网信息化与能源数字化（国网信通、泽宇智能）、灵活性调峰调频电源与虚拟电厂（南网科技、东方电子）、高压设备（中国西电、许继电气、平高电气），继续看好电改大方向。