5月29日 美国要对中国电动车征100%关税！两国车企，哪个更受伤？

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                                                     要闻背景简述

最近，美国贸易代表办公室表示，美国对一系列中国进口货品包括电动汽车、锂电池、光伏电池、关键矿产、半导体、钢及港口起重机等加征关税，部分措施将于8月1日生效。其中，电动汽车的关税将从25%升至100%。

5月23日，马斯克在欧洲科技创新大会上表示，特斯拉和他本人都并没有要求征收那些关税，他支持无关税。限制自由交易或者扭曲市场，都是不好的。

那么，美国对中国电动车加征关税，对中国车企和美国车企来说，谁的伤害更大呢？

以下是王煜全要闻评论：

最近拜登政府宣布对中国电动车开征高额的进口关税，中国车要卖到美国去，要交高达100%的税。

更有传言说，特朗普现在正在和拜登竞选下一任总统，还宣称说如果他上台以后，不光是对美国的进口车要征税，而且从墨西哥到美国的进口也要征税。

为什么呢？明眼人都看得出来，因为现在大量的中国车厂到墨西哥去设厂，希望绕道墨西哥进口到美国。特朗普不愧是商人出身，老奸巨猾，已经看出来这条路了，所以连这条路都要封堵。

那面对这样对中国电动车产业的封堵，很多人又在担忧，是不是中美的贸易战进一步加剧，中国的出口会不会进一步受阻？

其实坦白讲，这一回我们还真不用太担忧，我觉得担忧的其实反倒是美国，因为电动车和其他产业不太一样。我们一直强调，电动车是中国独立自主地培养起来的一个完整的产业生态。

注意，以前我们经常是用一两个产品做一个环节的替代，但是电动车不一样，我们是从零做起来的。

我们有个理论叫做产业生态的木桶理论，什么意思呢？就是一个新兴产业，它在开始的时候往往没有长板，你想想，这个产业以前都不存在，都是短板。

但是这些短板在不断的长期合作的过程当中，一方面使得这个产业越做越大，最后变成一个很大的产业；另一方面每个短板也在发展过程当中不断地变长，最后变成了长板和长板的合作。

那这种情况有什么好处呢？就是它的可替代性其实就没那么强。当然这个规律对中外都是一样的，我们也用这个规律来解释为什么中国的芯片产业想弯道超车一直都很难，原因就在于芯片产业其实是从美国六七十年代逐渐开始发展起来的。

当它开始发展的时候，我们并不在整个产业之内，等到它发展相对成熟了，我们想去形成产业生态，想去一个板块一个板块地替代别人，最终形成完善的产业生态，这块难度相当大。

所以抓机会不能抓老产业的机会，要抓产业转型或者是新增产业的机会，电动车无疑就是这样的一个新增产业，而中国也确实抓住了机会，整个产业生态全球就数中国最健全。

这种时候你就会发现，美国在对中国发起进口限制就和以前不一样了。

假设是服装，美国对中国发起进口限制，它不从中国进口，可以从印度进口，可以从东南亚进口，甚至从拉美进口。但是电动车它不从中国进口，真的没地方进口。

它现在限制的是整车，但是中国整车厂根本就没有瞄准美国，中国每年进口到美国的整车就没几辆，所以它限制了个寂寞。

但是它要进一步限制全产业链，这是特斯拉马斯克担忧的，所以最近马斯克就站出来声称反对美国对中国汽车产业的禁止，其实他言外之意并不是反对限制中国整车进口到美国，因为那是它的竞争对手，它反对的是进一步延伸到限制整个产业链。

为什么呢？因为马斯克过去两年里都一直在做一件事，就是帮助中国的汽车产业生态到墨西哥去建厂。也就是说，很多中国企业去墨西哥是在马斯克帮助之下实现的。

那马斯克为什么那么无私地帮助中国呢？原因其实很简单，是为了就近有产业生态，他的企业能够得到更多支持，因为产业生态各个环节其实都是中国的，这和以前是完全不一样的。

以前是海外的产业生态比较成熟，我们逐渐地替代各个环节，更强大的其实都是国外。但是现在汽车产业几乎每一个成熟的环节更强大的都是中国企业。

举例来讲，现在的汽车产线用的都是一体压铸成型的巨大的压铸机，几千吨的压铸机，都是中国产的。

所以我们讲，就是现在限制整车出口到美国，对中国没啥影响。

下一步很可能美国会限制中国的零件出口到美国，甚至不光从中国出口，你到墨西哥设厂往美国出口，他也会去溯源。这个限制到最后实际上限制的是谁呢？限制的是美国电动车产业的发展。

注意，汽车产业向电动车转型是大趋势，大方向是不可阻挡的，而美国明显落后了。

一方面和传统车厂尾大不掉有关系，行动非常迟缓。另一方面其实它的产业生态极其不健全，这个根儿老早就种下了，就是因为它的制造业外迁。

现在电动车产业每个环节都是硬件，都是实体产品，整体来说是一个制造产业。而美国制造业外迁以后，造成每个环节都缺乏相应的专家，所以这个产业生态要从美国内部扶植起来相当的难。

想想看，特斯拉如果没有在中国上海那个工厂，它今天都还在挣扎当中。而美国能够和特斯拉竞争的电动车企业，包括Lucid Motors、Rivian都没有解决规模量产问题，原因很简单，产业生态不在那。

如果说特斯拉能够帮助中国的汽车产业生态搬到墨西哥，其实受益的不光是特斯拉，还有美国的整个电动车产业生态，包括我们说这些竞争性的电动车厂商。

所以我们说，表面看限制中国的出口似乎保护了美国的本土产业，但是它恰恰保护的是落后的传统的燃油车产业，而燃油车是必然会被替代的。

这对美国向电动车转型其实有百害而无一利，为什么呢？生态都没有了，怎么能转型呢？

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王煜全要闻评论，我们明天见。

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