2024年5月26日 涨停深度逻辑思维

地方方向廊坊发展活口涨停，房地产服务+电力概念，跟的是电力方向。城建发展触及跌停，但龙虎榜有点意思，两家机构上榜，机构净流入1.1亿，看有无超预期反包。


济南高层会议释放深化电改信号，加上夏天用电高峰临近。表现最好的是电力，虚拟电厂方向。九洲集团、大连热电、乐山电力、明星电力等多股冲板。


全球数据中心耗电量激增，高盛指出，二零三零年全球AI数据中心电力需求量将大涨160%。虚拟电厂两只首板，芯能科技，新中港。明日看能否走一只出来。


铜缆高速链接默默走强，逻辑上还是前面说的，GB200芯片首次采用了铜缆高速连接器，Blackwell架构的GB200超级芯片已经在“满负荷生产”，四季度将大量运用到数据中心。


龙头创益通：铜材高速背板连接器的主力军。意华股份，近期新增铜缆概念，晋级2板。低位首板得润电子，封单略小。


最近新华联晋级4板，带了一波摘帽热。有可能摘帽的个股，可以适当加个自选。相关比如:ST西域，延期回复关注函，年报利润扣非也是正的。摘帽的新华联，前面也有3次延期回复的，没有准备好材料。光是净利润是正的还不行，还要看看扣非净利润是否为正。


华为昇腾910C核心股梳理，也有一定发酵，但被电力抢了风头，看后续有无轮动。创益通：高速连接器供货莫仕，莫仕间接供货华为、英伟达；川润股份：液冷供应商。飞荣达：散热供应商。兴森科技。基板+华为概念等。