果然AI之王！英伟达股价狂飙 总市值突破2.5万亿美元！乌龙！康方生物股价大波动

各位听众朋友，大家好，欢迎收听雪球出品的《六点半热评》，6300万投资者的集体智慧，带你穿透热点看本质。

今天A股市场全天冲高回落，创业板指领跌，沪指失守3100点。截至收盘，沪指跌0.88%，深成指跌1.23%，创业板指跌1.81%。

板块方面，电力、铜缆高速连接、猪肉、乳业等板块涨幅居前；低空经济、AI手机、房地产、存储芯片等板块跌幅居前。

来看今天第一个热点，果然AI之王！英伟达股价狂飙！

昨日夜间美国三大股指全线收跌，美股等资产下跌的主要原因还是降息预期再度推迟。

公告显示，美国5月综合PMI初值超预期升至54.4，显示企业活动两年多来最快扩张，同时，分项指数显示价格上涨、通胀升温，交易员将美联储首次降息时间预估从11月推迟到12月。

虽然美股科技股集体下跌，但芯片巨头英伟达逆市大涨9.32%，报1037.99美元，公司市值达到2.6万亿美元。公司CEO黄仁勋资产净值达到913亿美元，在全球富豪榜排名第十七。

英伟达公布的最近一个财季收入增长至260亿美元，创下历史新高。净利润从上年同期的20亿美元升至148.8亿美元。

英伟达首席执行官黄仁勋表示，一场新的工业革命已经开始，在英伟达的帮助下，价值1万亿美元的数据中心正变成“AI工厂”。AI将为几乎所有行业带来显著的生产力提升，并帮助企业提高成本和能源效率。

在与分析师召开的电话会议中，黄仁勋表示，英伟达现有的AI芯片以及预计今年晚些时候推出的下一代产品的需求依然强劲。

受财报超预期刺激，各大券商分析师均提高了英伟达的目标价。

摩根士丹利将英伟达目标价从1000美元上调至1160美元，富国银行将英伟达目标价从1150美元上调至1250美元，瑞穗将英伟达目标价从1000美元上调至1180美元，高盛将英伟达目标价从1100美元上调至1200美元。

来看今天第二个热点，乌龙！康方生物股价盘中大幅波动，市场反应激烈

医药大白马康方生物开盘大跳水，一度暴跌近45%，收盘时跌幅缩至28.2%，股价触及2022年10月以来的新低。

今日有市场消息称，康方生物AK112治疗EGFR-TKi经治的非小细胞肺癌中国Ⅲ期临床数据不及预期。

随后，公司回应称，2024年美国临床肿瘤学披露的AK112无进展生存期对应的HR达0.46，这是评估临床研究结果的核心数据，数据结果优异，不存在低于预期的说法。

同时，公司公告称，国家药品监督管理局已批准该公司自主研发的全球首创双特异性抗体新药依达方的新药上市申请，适应症为联合化疗用于治疗经表皮生长因子受体酪氨酸激霉抑制剂治疗后进展的EGFR突变的局部晚期或转移性非鳞状非小细胞肺癌。

尽管公司回应称ASCO披露的数据优异，市场对AK112的临床数据反应仍显谨慎。股价的大幅下跌可能反映了投资者对新药数据解读的分歧及对公司未来增长前景的担忧。

康方生物在创新药物研发方面表现出色，拥有多个双特异性抗体新药，如AK112和AK104，这些药物在临床试验中显示出良好的疗效和安全性。公司的研发管线丰富，涵盖肿瘤、自身免疫等多个治疗领域，显示出公司在创新药物研发方面的强大实力和前瞻性布局。

对于这次乌龙事件，球友@密西西笔盒：

康方好惨，中国的创新药好难！另外，14亿人的市场赚不到钱，换言之，我们14亿人的医药市场被直接割没了。如果真是集采真是那么合理，那国家可以帮我们把手机也集采一下吗？电冰箱，洗衣机？让全国只有一个买家，国家帮我们也省省生活费用呗。

球友@笨笨的大熊 ：

临床数据不及预期不至于反应这么大啊，一个药的一个适应症不允许不及预期或失败，这是对康方多高的预期。如果只是这个原因，康方将暴力反弹。

另外，科伦和k药的乳腺癌数据亮眼，不代表其它适应症也是同样的好，并不能把104、112的优秀抹掉，反应多度，除非还有其它利空。

盘中加仓了，等公司公告吧，拭目以待。

来看今天最后一个热点，电力产业链爆发，长江电力再创新高

受昨日盘后消息面催化，市场对电改的关注度陡然升温。

今天上午，电力产业链大爆发，掀起涨停潮，电力、虚拟电厂、电力物联网、绿色电力等板块涨幅居前，九洲集团、新中港、大连热电等个股涨停，龙头股长江电力上涨1.22%，股价再创历史新高。

市场之所以如此演绎，与昨天的高层会议有关。昨天会上，首先提及的是电力体制改革。这被市场认为是，年中重磅会议的一次预演。由此，亦拉开了年度最大预期的序幕。那么，这个利好究竟有多大呢？

有机构认为，从2002—2015年，深化电力体制改革第一轮。

2015—2021年，深化电力体制改革第二轮。2021年至今，电价改革全面放开。中国目前的电力市场已经进入攻坚阶段，下一步的动作，一定是向着更加市场化推进。

值得注意的是，5月14日，国家发展改革委发布了电力市场运行基本规则，7月1日起正式施行。

从电力行业维度而言，通过完善各类电力交易类型及交易主体分类，为进一步推进电力市场化做好前期准备。从运营商维度而言，有利于进一步理顺各发电类型内在功能及其对应价值。

从行业目前基本面看，山西证券表示，行业基本面供需两旺，高景气延续。其中，用电侧，2024年一季度全社会及分部门用电增速均维持高增趋势，三产占比进一步提升；未来新质生产力发展及电能替代趋势推动下，用电量需求将进一步提升。其中长三角及粤皖地区新兴产业布局较早、规模占比较高，且相关产业如光伏制造、AI数据中心等多为新高耗能产业，预期上述地区用电需求将进一步提升。

投资策略方面，招商证券表示，2024年煤价下行催化火电行情延续。由于2023年上半年高价库存煤较多影响利润水平，随着煤价中枢下行，火电企业2024年上半年业绩同比有望实现较高增长，在市场风格偏防守的环境下具备投资价值。同时，伴随火电业绩兑现，建议关注稳定盈利的高分红、高股息火电企业投资机会。

好了，今天的六点半热评就到这里了，祝大家在股市发大财，我们下周一再见！