证监会亮剑！集中发布多项重磅政策！事关量化交易、IPO、执法重点！|2024-05-16

●热点聚焦

证监会发布《证券市场程序化交易管理规定（试行）》，对量化交易监管作出全方位、系统性规定。《管理规定》提出加强高频交易监管；明确交易监测和风险防控要求；明确北向程序化交易按照内外资一致的原则，纳入报告管理，执行交易监控标准。

杭州市临安区决定，将在临安区范围内收购一批商品住房用作公共租赁住房。分析人士认为，此次政策属于全国首创，该政策的信号意义非常强，预计后续其他城市可能也会跟进。

美国4月CPI同比增速放缓至3.4%，符合市场预期；环比增长0.3%，低于预期0.4%。4月核心CPI同比降至3.6%，为2021年4月以来最低；核心CPI环比增速下降至0.3%，为6个月来首次下降。市场预期美联储将从9月份开始降息，但零售数据不及预期可能成为隐患。美国4月零售销售环比持平，此前市场预期为增长0.4%。

●环球市场

美国三大股指全线收涨，道指涨0.88%，标普500指数涨1.17%，纳指涨1.4%，均创历史新高。赛富时涨3.89%，安进涨2.45%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨1.43%，英伟达涨3.58%，特斯拉跌2.01%。中概股涨跌不一，嘉楠科技涨11.57%，海川证券跌20.79%。

欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.85%，法国CAC40指数涨0.17%，英国富时100指数涨0.21%。

●宏观

央行等量平价续作1250亿元MLF。分析人士认为，年内降准降息或仍存一定落地空间，但降准时点或大幅后移，四季度存在落地可能。结合内外因素，降息的实施条件也正逐步积累。

国家移民管理局决定，从5月15日起，乘坐邮轮来华并经由境内旅行社组织接待的外国旅游团，可从天津、上海等13个城市的邮轮口岸免办签证整团入境停留不超过15天。

四部门印发《2024年数字乡村发展工作要点》，部署9个方面28项重点任务。到2024年底，农村宽带接入用户数超过2亿，农产品电商网络零售额突破6300亿元。

●国内股市

A股震荡走低，量能继续收缩，券商股领跌，地产股一枝独秀。上证指数收跌0.82%，深证成指跌0.88%，创业板指跌0.9%。市场成交额7640.2亿元。港股因节假日休市，北向资金交易暂停。

证监会主席吴清表示，将把投资者保护贯穿于资本市场制度建设和监管执法的全流程各方面。下一步，证监会将从夯实投资者保护的制度基础、推动提高上市公司质量、推动行业机构提升专业服务水平、依法严打证券违法犯罪行为、畅通投资者维权救济渠道等五个方面进一步完善投资者保护。

证监会发布指引强化拟上市企业行为约束，要求发行人在招股说明书说清上市目的。明确“关键少数”可以就出现上市后业绩大幅下滑的情形作出延长股份锁定期的承诺。

证监会明确2024年执法工作重点，将重点打击欺诈发行、财务造假、占用担保、违规减持等违法违规行为，密切盯防并严厉打击操纵市场、内幕交易等影响市场正常秩序的违法行为。

●金融

据中国信托业协会，截止2023年4季度末，信托资产规模余额为23.92万亿元，同比增长13.17%，已连续7个季度保持正增长，且增速有逐步加快的趋势。

多家私募因产品募集时借助“帮忙资金”被约谈，被要求就“产品刚成立就有投资者大幅赎回，甚至是在成立当天就赎回”的情况给出合理解释。在此期间，相关私募机构的新产品备案暂停。

●楼市

深圳推出免费提供二手房跨行“带押过户”资金监管服务，实现商品房买卖双方在非同一银行办理贷款的情况下，卖方无需提前“赎楼”还清贷款即可完成过户，由买方贷款银行直接发放新贷款用于归还卖方原贷款。

南京自今日起新发放的首套房贷利率由此前的3.65%降至3.45%，调降20BP，二套房利率未变，仍执行4.25%。

●产业

中美举行人工智能政府间对话首次会议，双方围绕人工智能科技风险、全球治理、各自关切的其他问题深入、专业，建设性地交换了意见。中方就美方在人工智能领域对华限制打压表明严正立场。

工信部等五部门联合开展2024年新能源汽车下乡活动，时间为5月至12月。

●海外

欧洲央行管委穆勒表示，6月降息的可能性很大。欧洲央行管委诺特表示，下一次政策会议可能是开始降息的正确时机。

●商品

国内成品油价格迎年内最大降幅。据国家发改委，自5月15日24时起，国内汽、柴油零售限价每吨下调235元和225元。

国际能源署发布最新月报，将2024年石油需求增长预测下调14万桶/日至110万桶/日，为连续第二个月下调预测。

●债券

MLF等量平价续做释放一定维稳信号，银行间主要利率债收益率先下后上， 5-10年期国债活跃券收益率上行1bp左右。万得活跃地产债指数涨3.19%，万科债券全线上涨，“22万科04”涨超17%。

●外汇

周三在岸人民币对美元16:30收盘报7.2195，较上一交易日上涨182个基点，夜盘收报7.2176。人民币对美元中间价报7.1049，较上一交易日调升4个基点。