比亚迪下场卖车险 车企要抢保险公司的生意

时隔近一年，比亚迪财险终于拿到车险“准生证”。

5月6日，国家金融监督管理总局发布公告称，同意比亚迪财险在安徽、江西、山东、河南、湖南、广东、陕西和深圳地区使用全国统一的交强险条款、基础保险费率和相应的费率浮动系数。

早在去年11月，监管就已批复将机动车交通事故责任强制保险和机动车商业保险纳入比亚迪财险的业务范围。

作为新能源汽车头部企业比亚迪旗下的财险公司，比亚迪财险获批车险条款，让公众对新能源车险提质降费有了更大期待。

业内人士认为，在新能源车险上，车企有数据优势、品牌优势，还可通过销售保险，形成从销售到后期保养维护的闭环，增强用户黏性。但与传统财险公司相比，车企入局新能源车险存在专业性不足、合规成本较高等问题。

比亚迪入局新能源车险 招聘“老保险人”任总经理

去年5月份，监管批复比亚迪汽车工业有限公司受让易安财险10亿股股份，持股比例为100%，比亚迪财险成立，接替易安财险成为国内四家专业互联网保险公司之一。

随后，比亚迪财险开始布局高管队伍、增资、变更业务范围、批复车险条款等。

2023年9月份，监管批复比亚迪财险增加注册资本30亿元，由10亿元变更为40亿元，到11月份，监管批复将机动车交通事故责任强制保险和机动车商业保险纳入比亚迪财险的业务范围。

比亚迪财险的“野心”显而易见，其在官网称，公司将致力于成为新能源汽车保险的引领者。

近年来，新能源汽车飞速发展，日渐庞大的新能源车险市场也成为“兵家必争之地”。

申万宏源证券研报预计，到2025年，国内新能源车险保费规模将达1543亿元，占车险总保费比例约为15.7%，到2030年，新能源车险保费规模将达1.3万亿元，占车险总保费比例约为31.3%。

新能源车企对这块“大蛋糕”虎视眈眈，除了比亚迪，特斯拉、小鹏、理想等车企近年来也纷纷通过收购保险中介牌照等方式，试图在新能源车险市场分一杯羹。

车车科技创始人兼CEO张磊对贝壳财经记者表示，新能源车企入局新能源车险有四大优势，首先是数据优势，车企掌握大量车辆和驾驶数据，可以更准确地进行风险评估和定价；其次是服务生态闭环优势，车企可以为用户提供从购车到保险、维修的一站式服务，增强黏性；第三，车企通常拥有忠实的消费群体，更容易推广车险；最后，车企通过保险业务销售，还能开拓新的利润增长点，形成从销售到后期保养维护的闭环。

但业内人士也指出，与传统财险公司相比，新能源车企在新能源车险上可能会面临专业性不足等挑战，保险业务需要深厚的专业知识和经验积累，车企可能在风险定价、精算等方面存在短板，而自建团队的成本又较高。此外，车企需要获取相应的牌照和资质才能经营新能源车险业务，这涉及资金、网点布局等多重挑战。

贝壳财经记者注意到，目前比亚迪财险的管理团队中，既有来自比亚迪的高管，也有来自保险界的高管。

比如董事长周亚琳，此前便先后任职于比亚迪集团总部、比亚迪股份有限公司。总经理王勇曾任中华财险车辆保险部总经理、个人客户车险运营部总经理、电子商务部总经理、新渠道业务部总经理，中华财险内蒙古分公司党委书记、总经理，贵州分公司党委书记、总经理等职务，今年3月15日起担任比亚迪财险总经理一职。

新能源车企与“老保险人”能碰撞出什么火花，市场充满期待。

去年新能源车险平均保费为传统商业车险1.8倍 新规若落地保费有望降低

当下无论是新能源车企还是传统险企，都面临着新能源车险提质降费的压力。

中国人保副总裁、人保财险总裁于泽在中国人保2023年度业绩发布会上坦言，新能源车险综合成本率较高，“公司新能源车险的商业险部分的综合成本率高于整体车险综合成本率大概7个百分点。”

太保产险董事长顾越也在中国太保2023年业绩发布会上表示，新能源车险成本高有几个原因：智能化集成度高、车身结构与油车不同、驾驶行为是非线性的、私家车当营运车使用等，从公司出险率看，新能源车出险率比燃油车高出一倍。

受高出险率的影响，新能源车险保费也相对较高，从车均保费来看，2023年新能源车险的车均保费为4003元/年，是传统商业车险车均保费2209元/年的1.8倍。

今年以来，官方多次表态，要优化新能源车险定价机制。4月份，金融监管总局下发《关于推进新能源车险高质量发展有关工作的通知》，就扩大保险公司对新能源车险的自主定价权、丰富新能源车险产品等在业内征求意见。

《征求意见稿》提出，支持行业优化新能源商业车险保障责任，有序增加产品供给。贴合市场需求，研究推出“基础＋变动”组合保险产品，为兼职运营网约车的新能源车提供更加全面的保险保障。

同时，《征求意见稿》还将新能源商业车险的自主定价系数范围扩大至［0.5-1.5］，此前，新能源车险的自主定价系数范围为［0.65-1.35］，相当于扩大了新能源车险自主定价的范围，向下的折扣进一步下探，驾驶行为较好的车主受益，但若驾驶行为不佳，车险加价的上限也有所提升。

张磊认为，对于险企来说，通过提升自主定价能力和动态优化调整基准费率，可以使保险费率更精准地反映新能源车的风险特征，有助于精准定价，缓解赔付压力。对于消费者来说，《征求意见稿》明确研究推出“基础＋变动”组合保险产品，可使私家车主和营运车主都获得更合理的保费，有效解决车主投保难、投保贵，险企综合成本率过高等问题。“对于驾驶记录较差、车辆经常用于高风险活动的车主，保费可能会上涨，但对于风险较低如驾驶记录良好、车辆用途稳定的车主，保费可能会下降。”

中华联合保险集团有限公司研究所首席保险研究员邱剑则对贝壳财经记者表示，目前，新能源车险的矛盾在于：一方面车主反映新能源汽车保险的保费偏高，另一方面部分保险公司因为赔付率高导致亏损而不愿意承保，而为了保护消费者权益，相关部门提出，要进一步优化新能源车险定价机制，降低新能源车保险费费率。

邱剑进一步表示，对于保险公司而言，首先，新能源车险定价模型要更精准；其次，新能源车市场越来越大，风险也就越来越分散，车险价格存在一定程度的下调空间；第三，保险公司要加强风险减量工作，从技术上降低出险频率，同时，让定损服务更专业化；四是应该给予新能源车险发展更多的政策支持，让老百姓获利；最后，保险公司可以联动修理厂，共同降低新能源车的维修成本，这也是让多方受益的举措。“降低新能源车险保费，目的是扩大新能源车消费量，符合国家支持新能源车的发展战略，也符合促消费战略，所以，降低新能源车保费保险公司也应尽力而为。”