2024年4月25日 午盘聊逻辑

存储方向看法：昨天香农芯创以披露了年报和一季报，表现一般般，作为一家存储贸易厂商，其一季报营收出现了明显的增长，但是利润没有出现好转，可见，周期影响不大。


短期其主要受到了海力士1000亿扩产的消息刺激，表现良好。


当然，度过了业绩披露期，未出现重大的业绩低预期，后续也就可以顺势而为了。


这里简单的说一下：


对于存储，我们首选出现明显的周期的行业（当然存储一直都表现很纠结），目前存储的业绩披露中，出现了周期因数的是模组厂商：江波龙、佰维存储、德明利；其中技术形态最好的是江波龙。


目前存储仍然在涨价阶段，看好后续市场环境转暖之后，市场对其周期反转的股价修复。