奶源过剩需求放缓，低温鲜奶期待破局

近日召开的奶业发展形势分析暨2024年国家奶业科技创新联盟工作推进会议指出，我国奶业当前面临奶源阶段性过剩和乳品消费放缓等挑战，人均奶类消费量仅为推荐量的22.6%—37.7%，未来仍有较大增长空间。2024年中央一号文件提出促进鲜奶消费，对破解市场价格波动意义重大。

机构调研数据显示，低温鲜奶作为刚需品类在液态乳品中的重要性有所提升。2023年，全国线下渠道低温鲜奶销量、销售额降幅均有缩窄，饮用场景的扩充有助于提升消费频率，注重性价比在一段时间内将成为主流消费趋势，具有蛋白升级等特征的新品为品类注入活力。

乳品供需结构仍不平衡

国家奶业科技创新联盟在奶业发展形势分析会上援引国家统计局数据指出，2023年我国牛奶产量增长6.7%至4197万吨，创历史新高。受消费环境影响，全年奶类消费下降约1.6%，养殖企业面临阶段性奶源过剩导致的价格下行，反映出当前我国奶产品供需结构仍不平衡，奶类消费培育不足等挑战。2023年，我国人均奶类消费量为41.3公斤，仅相当于《中国居民膳食指南》推荐量的22.6%—37.7%，未来仍有较大增长空间。

中国奶业协会副会长兼秘书长刘亚清在此次会议上表示，自2019年起，受奶业振兴政策支持和奶牛养殖高收益吸引，各地奶源基地建设加快，奶牛存栏量稳步回升，单产水平稳步提高，多因素共同推动牛奶和乳制品产量再创新高。当下，奶业也迎来了发展高位下的挑战，主要表现在原料奶阶段性过剩，饲料价格上涨，原料奶价格与生产成本的比值、原料奶价格与饲料投入的比值双双大幅下调，乳制品价格出现下行为主的波动变化。“这四项指标综合指向乳制品消费信心不足，深层次指向生产与消费没有实现同频共振。”

上述问题也反映在上游奶企年报中。刚刚出炉的2023年财报显示，优然牧业、现代牧业、澳亚集团、中国圣牧、原生态牧业、赛科星6家奶牛养殖企业处于增收不增利状态，除现代牧业、中国圣牧外，其余4家均出现不同程度的亏损。奶源过剩、奶价下行、市场回暖缓慢成为财报中的高频词汇。

澳亚集团在财报中直言，2023年是奶牛养殖业十几年来最具挑战性的一年。报告期内，国内原料奶连续第四年增长超过6%，总产量已实现农业农村部“十四五”奶业竞争力提升方案提出的4100万吨目标。受消费环境影响，2023年乳制品消费增速是十几年来最慢的一年，消费者对价格更为敏感，乳制品制造商之间价格竞争激烈。2023年12月的乳制品平均售价相比2022年同期下降约4%。

消费需求下降也反映在乳制品进口数据中。海关数据显示，2023年我国进口各类乳制品305.8万吨，同比减少10%；进口额为120.82亿美元，同比减少13.3%。现代牧业财报认为，这些数据反映国内原奶阶段性供需失衡，也导致乳企降低了对进口原料的依赖。

就供给而言，我国奶牛养殖业自2018年触底反弹，奶价上行周期一直持续到2021年。澳亚集团认为，当时的奶价上行给奶牛养殖企业带来了乐观的长期前景，并导致2020年至2022年大型牧场集中建设浪潮出现。据奶业专业杂志《荷斯坦》不完全统计，2021年全国新扩建牧场项目166个，2022年约148个。2023年，随着越来越多的牧场投产，奶源供给过剩情况严重。据中国圣牧财报公布的数据，2023年国内平均奶价为3.83元/公斤，同比下降7.9%。

低温鲜奶销售降幅收窄

咨询调研数据详细呈现了当前消费需求的变化。尼尔森IQ零售研究副总监郑健在此次会议上公布的报告显示，自2023年7月起，有37%的受访者表示将改变消费方式，寻求最优价格产品。2023年，快消品全渠道销售额与2022年持平，其中乳制品销售额增速为-2.5%，降幅较2022年有所收窄。2024年中国消费者消费意愿中，乳制品以39%的占比位列第三位。

液态乳线上体量维稳，线下表现虽有所下滑，但仍占据九成市场。常温、低温白奶作为刚需品类，近三年在线下液态奶销售额占比逐年提升，而酸奶重要性降低。低温鲜奶占比从2021年的3.8%提升至2023年的4.1%，以纯牛奶为代表的常温白奶占比从36.5%提升至41.1%。

农业农村部畜牧兽医局奶业处处长卫琳在此次奶业发展形势分析会上指出，2024年中央一号文件提出“完善液态奶标准，规范复原乳标识，促进鲜奶消费”，鲜奶能够满足乳制品升级需求，促进乳制品结构优化。提振鲜奶消费，实现奶制品向生活“必需品”转变，不仅对破解生鲜乳市场价格波动意义重大，长期来看也是推动奶业高质量发展的重要抓手。

尼尔森IQ数据显示，2023年全国线下渠道共销售低温鲜奶9.2亿件，同比下降0.4%，但较2022年10%的降幅大幅收窄；销售额为83.5亿元，降幅从2022年的2.3%缩减至2023年的0.9%。从价格来看，2023年低温鲜奶单包售价下降0.5%，但2022年单包售价增长8.6%，反映出2023年低温鲜奶以价换量的销售态势。

就具体产品而言，2023年线下渠道销量排名前十的低温鲜奶单品基本被光明、伊利、新希望、蒙牛、君乐宝、重庆天友占据。这些产品以塑料瓶为主，以高蛋白为主要卖点。就消费群体来说，低温鲜奶消费集中于重度用户，与家庭成员分享的情况有所增加。消费者对低温鲜奶价格敏感，忠诚度不高，愿为纯天然、高蛋白、奶香浓郁等要素支付溢价。2023年调研还显示，消费者在购买鲜奶时还会关注专业化程度，如工艺、保质期长短、牧场及工厂的可视化、可溯源等。

郑健认为，消费信心有待进一步提振，注重性价比在一段时间内将成为主流趋势。低温鲜奶作为刚需品类在液态乳品中的重要性提升，饮用场景的扩充有助于提升消费频率或吸引新的消费人群。

作为区域型乳企代表，天津海河乳品有限公司董事长邹旸感受到目前乳制品销售仍然面临一定困难，认为企业要自己想办法渡过难关，以扩大消费。作为第一家拿到中优乳认证的企业，海河乳品对巴氏奶全产业链进行了技术改造，将巴氏杀菌温度降至75℃。还投入1000万元硬件开放了工业游，提高消费者对饮奶的认知水平。

河南花花牛乳业集团股份有限公司总经理杨永认为，奶源阶段性过剩是暂时性的，应该将牛奶向更具附加值、更高营养的产品方向转化。此外，目前学生奶在学生中的平均占比大概在17%，依然较低，下一步可研究让优质巴氏奶进校园。