2024年3月13日 午盘观点

在弱指数的压制下，AI的走势比较割裂。


硬件方面，多方面刺激的液冷竞价抢筹，川润再次尝试反包，随后炸板回落，导致硬件整体情绪强度不佳；


应用端，因为英伟达大会的刺激，掌阅科技三连板之后，临近午盘，资金发酵相关的短剧、传媒和游戏；


总的来说，AI从硬件轮动走向应用端，本质上还是一种的走弱的表现。是否能够在硬件高位滞涨的背景下，由应用端补涨来维护情绪，形成正向循环而不是卡位，是接下来需要重点关注的重点。


午后，硬件端，主要关注川润股份是否回封，以及趋势大票工业富联的强度，根据反馈来决定手上英维克等液冷先手持仓的去留；


应用端，主要关注掌趣科技即可，容量+弹性。