2024年3月5日 龙头股逻辑擒牛

虽然今天AI不再一家独大，但是仍然是目前主线，低位的AIPC和AI手机表现相对强势，并且带动了消费电子，另外光模块、算力、服务器走得也没问题，所以AI仍维持轮动的预期，没涨过的持股待涨为主，尤其是边缘计算和智能终端。


另外今天软件和应用方向也开始有所表现，传媒方向领涨。那么泛AI的大方向轮动下，如果是潜伏的话，只能潜伏没轮动到的。


受国防开支预算刺激，今天军工异动走强，但是昨天异动的医药今天跌幅居前，而且国防预算增长和去年一致，所以没有必要太过关注，预期持续性不会很强。