2024年2月25日 涨停深度逻辑思维

新质生产力一词在去年就被提出，今年再次被提出。它不同于传统方式，是生产力的一次跃迁。以科技创新为引擎，以新兴产业为主导。一个重要作用就是降本增效。对智能制造，智能家居，工业母机，新型工业化等细分领域偏利好。


相关比如：宏英智能：基于客户需求的人工智能研发 ，能提高移动机械的作业效率。直真科技：专注电信运营商以及大型信息网络，以及IT基础设施提供运营支撑系统解决方案。宇环数控：数控研磨抛光设备以及精密数控磨床，向苹果供货。


最近一波超跌的创业板，反弹比较凶。特别是Sora，短剧传媒方向。维海德6个大号涨停，打开了想象空间。因赛集团5天4板紧随其后。可以挖掘下创业板潜力补涨，逻辑是小盘+题材+低位。维海德，因赛集团，就是小盘+低位题材，后面还有资金去模仿。相关比如：新宁物流，科净源，盟固利等。


光伏产业链有一定表现，麦迪科技，出现秒板晋级，可以当个风向标，看有无资金继续做。中军是阳光电源，隆基绿能。有补涨潜力的比如：TCL中环，中远通，西典新能等。


板块逻辑上，价量齐升。近期有机构表示，3月产业链排产大幅好转，预计组件排产45GW+，环增50%+。另一方面，部分厂家和经销商提到，后续光伏组件有可能小幅涨价。这是本次组件价格下跌以来，可能出现首次反弹。


国常会：推动移动支付、银行卡、现金等多种支付方式并行发展、相互补充。部分老年人、外籍人员等群体，之前遇到支付不便。推动移动支付、银行卡等多种支付方式，对跨境支付、移动支付、数字货币等方向，是中长期利好。


龙头是6板的华扬联众，数字货币概念，看能否为其续命。首板的仁东控股，数字货币加电子支付。楚天龙：围绕数字人民币硬件钱包及其相关产品和系统进行了一定的技术积累。看是否有资金做一下晋级。


接下来的会议，或有可能谈到消费方向。加上移动支付问题若解决好了，对消费电子也是间接利好。下周智能音箱+消费电子方向，有望发酵。


光学光电子龙头3板的亚世光电，看能否继续拓展高度。中京电子：PCB+先进封装+CPO+智能音箱概念。深华发A，光学光电子+面板概念。兆威机电：MR混合现实+华为概念。