A股兔年红盘收官，成交额再超万亿元|2024-02-09

热点聚焦

中国1月通胀数据出炉。1月全国居民消费价格（CPI）同比下降0.8%，环比上涨0.3%；工业生产者出厂价格（PPI）同比下降2.5%，环比下降0.2%。国家统计局指出，1月份，受节日效应影响居民消费需求持续增加，全国CPI环比上涨0.3%，连续两个月上涨；受上年同期春节错月对比基数较高影响，同比下降0.8%。受国际大宗商品价格波动、国内部分行业进入传统生产淡季等因素影响，全国PPI环比、同比下降，但降幅均收窄。

央行发布《2023年第四季度中国货币政策执行报告》称，2024年中国经济有望进一步回升向好，投资继续加力，消费稳步改善，外贸韧性较强，预计物价总体呈温和回升态势。《报告》明确下一阶段货币政策主要思路：一是保持融资和货币总量合理增长；二是充分发挥货币信贷政策导向作用；三是把握好利率、汇率内外均衡；四是不断深化金融改革和对外开放；五是积极稳妥防范化解金融风险。

央行表示，要准确把握货币信贷供需规律和新特点。我国经济结构转型加快推进，要求信贷高质量投放。要减少对月度货币信贷高频数据过度关注。高质量发展阶段，评判经济发展不只是看经济增速，评判金融支持也不能“唯信贷增量”。

A股兔年红盘收官，连续三日反弹，成交额再超万亿元，北向资金连续8日加仓。当日三大指数均涨超1%，小微盘股强劲反弹，中证2000指数大涨8.75%，多只中证2000ETF涨停，万得微盘股指数涨逾10%。根据交易所安排，A股2月9日（除夕）休市，不提供港股通服务。

环球市场

美国三大股指小幅收涨，道指涨0.13%，标普500指数涨0.06%，纳指涨0.24%。迪士尼涨11.49%，麦当劳涨1.6%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.17%，英伟达跌0.65%，特斯拉涨1.06%。ARM涨47.89%，创历史新高。中概股普遍下跌，盛大科技跌10.07%，达达集团跌6.2%。

欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国DAX指数涨0.25%，法国CAC40指数涨0.71%，英国富时100指数跌0.44%。

宏观

国家领导人在二〇二四年春节团拜会上发表讲话称，2024年是新中国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。要切实增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期，巩固和增强经济回升向好态势，持续增进民生福祉，保持社会大局和谐稳定。

央行周四开展900亿元7天期和2550亿元14天期逆回购操作，中标利率为1.80%和1.95%，当日有430亿元逆回购到期，因此实现净投放3020亿元。

国内股市

香港恒生指数收跌1.27%，科技、医药板块跌幅居前，药明生物跌近8%领跌蓝筹；半导体、电子股走强，华虹半导体涨超10%。大市成交777.13亿港元，南向资金净买入45.91亿港元，美团获净买入5.2亿港元居首，工商银行遭净卖出0.47亿港元最多。

证监会发布《监管规则适用指引——会计类第4号》，原始权益人及投资者双方均可将REITs确认为权益属性产品。证监会将适时研究调整会计类监管规则适用指引内容，及时有效地向市场传递会计监管政策与理念。

沪深北交易所发布首个可持续发展报告指引并公开征求意见。上交所表示，报告期内持续被纳入上证180、科创50指数样本公司，以及境内外同时上市公司应当披露《可持续发展报告》。

转融券交易基本暂停。证监会宣布暂停新增转融券规模，该项政策威力巨大且迅速。2月7日新政首日，全市场仅有5笔转融券交易，上周最多时转融券交易超6000笔。转融券融出股数亦大幅下降。

楼市

央行要求，用好新增的抵押补充再贷款工具，加大对保障性住房建设、“平急两用”公共基础设施建设、城中村改造金融支持力度，推动加快构建房地产发展新模式。

产业

乘联会公布数据显示，1月国内乘用车市场零售达到203.5万辆，同比增长57.4%，环比下降13.9%。其中，新能源车市场零售66.8万辆，同比增长101.8%，环比下降29.5%。2月车市销量预计将处于年内绝对谷底期。

海外

美国财政部长耶伦表示，尽管联邦政府举债可持续性令人担忧，但美国国债市场短期内不会受到威胁。美联储票委巴尔金表示，没有必要急于降息，有时间对利率变动保持耐心。

美国上周初请失业金人数为21.8万人，预期22万人，前值自22.4万人修正至22.7万人。

国际股市

特斯拉工人最新工资曝光。内部文件显示，根据最新生效的薪资标准，特斯拉美国工厂工人最低时薪为22美元，最高为39美元。

商品

周四国内商品期市多数品种收涨。集运指数（欧线）涨逾5%；农产品多数上涨，红枣涨逾6%。春节假期临近，国内各大期交所周四无夜盘交易，周五休市。

债券

股市强劲表现压制避险情绪，现券期货多数走弱。国债期货多数收跌，30年期主力合约跌0.37%。银行间市场流动性更显宽松，春节长假在即，央行公开市场转向净投放，精心呵护跨节资金面。

外汇

周四在岸人民币对美元16:30收盘报7.1961，较前一交易日下跌30个基点，夜盘收报7.1970。人民币对美元中间价报7.1063，调贬14个基点。

央行要求，坚持以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度，综合施策、稳定预期，防范汇率超调风险，防止形成单边一致性预期并自我强化，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。