力度超预期！央行全面降准，释放长期资金一万亿|2024-01-25

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新年首次降准即将落地。为巩固和增强经济回升向好态势，央行决定，自2月5日起下调金融机构存款准备金率0.5个百分点，向市场提供长期流动性约1万亿元。本次下调后，金融机构加权平均存款准备金率约为7.0%。央行同时决定，自1月25日起，分别下调支农再贷款、支小再贷款和再贴现利率各0.25个百分点，持续推动社会综合融资成本稳中有降。


国新办就贯彻落实中央经济工作会议部署、金融服务实体经济高质量发展情况举行发布会。发布会要点包括：①央行将强化货币政策工具逆周期和跨周期调节力度，着力稳市场、稳信心②央行将设立信贷市场司，重点做好五篇大文章相关工作③央行将维护价格稳定、推动价格温和回升作为把握货币政策重要考量，为包括资本市场在内的金融市场运行创造良好货币金融环境。


国务院国资委表示，将进一步研究把市值管理纳入中央企业负责人业绩考核，引导中央企业负责人更加重视所控股上市公司市场表现，及时通过应用市场化增持、回购等手段传递信心、稳定预期，加大现金分红力度，更好地回报投资者。


证监会副主席王建军接受采访，谈及近期股市波动，投资者保护等话题。王建军指出，资本市场震荡走弱、波动加大，不少投资者深感忧虑，提出意见建议，证监会认真倾听，感同身受，国务院常务会议听取资本市场运行情况及工作考虑的汇报，作出一系列部署，证监会正在抓紧落实推进。


环球市场
美国三大股指收盘涨跌不一，道指跌0.26%，标普500指数涨0.08%，纳指涨0.36%。3M公司跌3.51%，威瑞森电信跌2.23%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.74%，英伟达涨2.49%，特斯拉跌0.63%。中概股普遍上涨，唯品会涨8.1%，斗鱼涨6.9%。


欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨1.58%，法国CAC40指数涨0.91%，英国富时100指数涨0.56%。


宏观


央行周三开展4630亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，当日有5470亿元逆回购到期，因此实现净回笼840亿元。


国内股市
周三A股“深V”反弹，“中字头”爆发，大金融板块走强。截至收盘，上证指数上涨1.80%，深证成指涨1%，创业板指涨0.51%，北证50跌0.65%，万得全A涨1.36%。A股成交额为7778.2亿元，北向资金净卖出5.39亿元，隆基绿能遭净卖出4.34亿元最多，长江电力获净买入3.57亿元居首。


香港恒生指数收涨3.56%。科技股领涨，阿里巴巴涨逾7%。大市成交1288.07亿港元，南向资金净买入19.81亿港元，盈富基金获净买入10.35亿港元居首，腾讯控股遭净卖出6.75亿港元最多。


第17届亚洲金融论坛在香港举办。鉴于上一轮港府降低股票印花税措施收效甚微，香港财政司司长陈茂波表示，香港政府目前没有取消股票印花税的打算。


金融


“跨境理财通”2.0发布。《粤港澳大湾区“跨境理财通”业务试点实施细则》适当提高个人投资者额度，将个人投资者额度从100万元人民币提高到300万元人民币。


楼市


央行、国家金融监管总局发布通知，要求做好经营性物业贷款管理，满足房地产企业合理融资需求。经营性物业贷款额度原则上不得超过承贷物业评估价值的70%。


重庆连发稳楼市“大招”，推出优化房地产政策八项措施，并对房产税进行调整。重庆将个人住房房产税应税住房计税依据，由“房产交易价”调整为“房产交易价的70%”。


产业


国务院国资委表示，将谋划推动一批重大工程，遴选战新产业“百项工程”，建设一批战略性新兴产业集群，实施人工智能AI+等专项行动，抓紧在生物、新材料、新能源汽车等重点领域形成标志性成果。


海外


欧元区1月制造业PMI初值46.6，创10个月新高，预期44.8，前值44.4。


国际股市


知情人士表示，阿里巴巴集团创始人马云2023年第四季度购买约5000万美元阿里股票，最新持股超过4.3%，或已超越日本软银集团，成为阿里巴巴最大的单一股东。


债券


央行意外宣布降准，现券收益率短暂下行后分化，长债收益率止跌转升，短券收益率降幅扩大。国债期货全线收涨，30年期主力合约涨0.14%，10年期涨0.05%。
央行发布公告，拟支持各类已开展银行间债券市场现券交易的境外机构投资者参与银行间债券市场债券回购业务，促进债券回购业务规范健康发展。


香港金管局宣布，将“债券通”北向合作项下人民币国债、政策性金融债券纳入人民币流动资金安排合资格抵押品名单。


外汇


周三在岸人民币对美元16:30收盘报7.1641，较前一交易日上涨54个基点，夜盘收报7.1580。人民币对美元中间价报7.1053，较前一交易日调升64个基点。


央行行长潘功胜表示，2024年人民币汇率将继续在合理的均衡水平上保持基本稳定。央行、外汇局将坚持汇率主要由市场供求决定，保持人民币汇率弹性，发挥汇率调节宏观经济和国际收支自动稳定器的功能。