2023年11月12日 盘口逻辑分享

Ai这里，新的阉割版传闻比较多，目前说的是为了满足需求英伟达或将推出针对中国区的HGX H20、L20 PCIe和L2 PCIe芯片，目前来看新卡的性能单卡算力不如国内，但是其余数据上不弱于H800，价格未知吧。但是算力紧缺也是不争的事实，国内目前最好的就是华为的，但是生态上有差距，需要给予时间，所以无论是炒作前期屯到批量H800卡的还是华为概念的，都是有逻辑支撑的，目前有分歧也正常，毕竟这个版块一路上来都是分歧，但是都是在逐步走高的。华为系目前核心就是高新发展，就是目前还在监管。英伟达这边恒润股份，利通电子，莲花健康等目前是前期合同拿货比较多的公司。另外新的版块的卡，对于HBM，CPO也算是有一定刺激，不过筹码结构上都比较一般。


短剧龙头中文在线也调整了，进了监管期就比较难往上大涨了，周末海外数据下载量讨论度高，但是这种也是有争议的，类似于之前海外游戏很多也是数据高潮，这类东西都是存在刷单空间的，国内都有这种业务，所以这个数据只能当一个参考，目前来看短剧还是看做题材炒作，不考虑业绩的问题。


汽车这里，由于塞力斯的持续下跌，倒是版块走弱，可能是连续的新车发布，导致了大家的审美疲劳，先是智界，然后周五的阿维塔，再到后面的小米汽车等。这里跌到前期平台位置后，预计先要震荡整理了，等待M9上市临近会有资金再来博弈。另外周末还有华为鸿蒙原生应用全面启动：不再与安卓兼容，大厂纷纷急招鸿蒙程序员的消息，华为概念目前走了比较久的时间，有点审美疲劳了大家，基本上很多消息都是刺激日内一下，没法走出太流畅的走势。