2023年11月5日 盘口逻辑分析

算力这里，上周版块出现了比较大的分歧，传闻也是很多，不过经过一周调整之后，做空动能也得到了释放。看长远一些，在未来一段时间内，英伟达H800卡一定是稀缺资源，国内算力还是有差距的情况下，涨价还是必然的。目前盘面上已经转化为走的比较强的莲花健康和利通电子了。这个前面也提过，这个版块会不断换品种炒作，看公司催化变化。然后国产这边冒出来一个新的森源股份，新的股权变更，新股东背后的大股东是中国科学院计算机网络信息中心，变更里面也写了新股东不排除在未来继续增持，并且为上市公司提供资金扶持+开展新业务。中科院全国超算智算中心，与各地国资合资建立了大量超算智算中心，在上半年的中科信息炒作大模型预期就涨了好几倍也是历历在目。


华为汽车这里，也提过了，看塞力斯的走势，他走的很稳的情况下版块就没什么大的问题，目前M7交付情况很好，大家的现在的预期已经放到了M9了。华为智行目前开始走起来，下周有个催化，目前北斗星通走强。消费电子这里，资金还在反复，调整了之后的欧菲光又拉起来了，不过这里版块里面，老的这些品种目前想要突破需要新的催化，要不然弹性相对新的品种还是会差一些。


减肥药这里，诺和诺德，礼来业绩都落地了，都非常不错，但是前面也讲过目前我们这里想要版块再来二波不现实，主要看个股了，翰宇药业已经回到高点，是因为有利拉鲁肽注射液订单预期，现在落地，很多之前的走弱的品种没催化就先不看了。