境外债重组一波三折 中国恒大正在修改条款

10月20日，中国恒大发布公告称，基于目前情况及与其顾问及债权人协商，公司正在修改境外债务拟议重组的条款以匹配公司客观情况和债权人要求。

据中国恒大现在公布的协议安排批准聆讯情况显示，原定于2023年10月16日及10月17日10时举行的有关香港恒大协议安排的协议安排批准聆讯与有关天基协议安排的协议安排批准聆讯取消。

此外，原定于10月5日10时举行的有关开曼群岛恒大协议安排的协议安排批准聆讯无限期延期；原定于10月3日10时举行的有关景程协议安排的协议安排批准聆讯无限期延期。

中国恒大还称，根据美国法典第15章，向纽约南区美国破产法院申请承认香港和英属维尔京群岛法律体系下的境外债务重组协议安排，原计划于10月25日由纽约南区美国破产法院审理的聆讯将延期。

据悉，在中国恒大于3月份发布的债务重组方案中，拟议重组包括“恒大协议安排”“景程协议安排”和“天基协议安排”，其中“恒大协议安排”又包括A组和C组两组债务。

虽然中国恒大持续向外透露债务人多数已支持前述重组方案，但事实上，债务人真正投票批准该方案的“协议安排会议”却多次延期。

9月22日，中国恒大发布公告称，原定于9月25日和9月26日召开的协议安排会议将不会举行，若建议重组的条款有任何修改，公司将另行公告，而这已经是第三次延期。对此，中国恒大解释称，因销售情况不如预期，基于公司目前情况以及与其顾问及债权人协商，公司认为有必要重新审视建议重组的条款以匹配本公司客观情况和债权人诉求。

中国恒大于9月24日宣布，鉴于恒大地产集团有限公司正在被立案调查，中国恒大目前的情况无法满足新票据的发行资格。新票据发行，是中国恒大境外债务重组方案的重要组成部分。这意味着中国恒大的境外债务重组方案或面临重大调整。

9月28日晚，中国恒大发布公告称，公司执行董事及董事会主席许家印因涉嫌违法犯罪，已被依法采取强制措施。