浩辰软件在科创板上市：募资净额约11亿元，总市值约40亿元

10月10日，苏州浩辰软件股份有限公司在上海证券交易所科创板上市。本次上市，浩辰软件的发行价为103.40元/股，发行数量为1121.82万股，募资总额为11.60亿元，募资净额约10.50亿元。

据此前招股书披露，浩辰软件计划募资7.47亿元，最终超额募资了约3亿元。上市首日，浩辰软件便跌破IPO发行价，开盘价为90.88元/股，较发行价下跌12.11%。截至收盘，浩辰软件的股价报收88.89%，跌幅为下跌14.03%，总市值约40亿元。

天眼查信息显示，浩辰软件成立于2001年11月，前身为苏州浩辰科技发展有限公司，股东包括胡立新等。贝多财经了解到，浩辰软件曾于2015年3月17日在新三板挂牌，代码为“832097”，2019年1月25日摘牌。

根据招股书介绍，浩辰软件是一家研发设计类工业软件提供商，主要从事CAD相关软件的研发及推广销售业务，提供浩辰CAD、浩辰3D、浩辰CAD看图王等产品以及围绕前述产品的相关服务。

其中，CAD软件系计算机辅助设计软件的缩写，指设计人员利用计算机及其图形设备，完成设计任务的软件，是研发设计类工业软件的重要组成部分。此外，CAD的云化是CAD技术发展的趋势，可以实现跨平台跨组织的协同设计与交流。

浩辰软件方面表示，其已在2D CAD软件的显示引擎、性能优化、数据处理、协同设计等方面取得突破，实现运行速度、功能完备度、可靠性、可扩展性等方面接近或局部超越国际主流产品，部分技术达到国际先进水平。

浩辰软件援引友盟、易观千帆等第三方平台统计数据称，报告期内浩辰CAD看图王移动版月度活跃用户数持续增长，于2022年3月超过1500万，已成为CAD领域国内月度活跃用户数排名第一的APP应用。

2020年、2021年和2022年，浩辰软件的营收分别为1.86亿、2.36亿、2.4亿元，净利润分别为4811.93万元、7010.53万元和6227.30万元，扣非后净利润分别为4626.51万元、6713.67万元和5965.90万元。

目前，浩辰软件的主要产品包括2D CAD软件和浩辰CAD看图王等，其中2D CAD软件贡献了约七成至八成的收入。报告期内，该公司的2D CAD软件收入分别约为1.46亿元、1.67亿元和1.62亿元，占主营业务收入的比例分别为80.08%、71.86%和67.98%。

贝多财经了解到，浩辰软件有部分收入来自境外。报告期各期，该公司境外销售收入分别为6639.80万元、6769.60万元和7140.64万元，占主营业务收入比例分别为36.44%、29.13%和30.04%，境外收入主要集中在亚洲及欧洲。

另据招股书披露，浩辰软件2023年上半年的营收为1.25亿元，较2022年同期的1.02亿元增长22.34%；净利润为2618.47万元，较2022年同期的2374.24万元增长10.29%；扣非后净利润为2553.92万元，较2022年同期的2211.24万元增长15.50%。

本次上市前，胡立新为浩辰软件的控股股东和实际控制人，其直接持有该公司16.03%的股份并通过星永宇合伙间接控制公司3.57%的股份，同时胡立新与陆翔、邓力群、梁江、潘立、梁海霞签署一致行动人协议，合计控制该公司47.12%的表决权。

其中，胡立新为浩辰软件董事长；陆翔为董事、总经理，持股6.02%；邓力群为副总经理，持股5.82%；梁江为董事、副总经理，持股5.82%；潘立为董事、副总经理，持股5.82%；梁海霞为副总经理，持股4.04%。

此外，苏州科创、中金资本、民生证券、红杉中国、中信建投证券等也是浩辰软件的股东。