【1012早盘精解】科技+医药穿越的市场双主线

美联储暗示不加息，于是美元指数下跌，全球市场立马大涨，中概股指数大涨3%左右，忽然有一种要站起来的冲动。所以看到外资上午兴高采烈净流入超50亿，但是内资不给力，价投的典范茅台已经7连阴，银行6连阴，证券4连阴，指数随着下跌，到了下午外资直接变流出3.9亿！于是A股全球垫底，该怪谁呢，其中有个原因就是现在年度化债大戏开场，6省份率先发行约3200亿元再融资债券，所以先化债吧

而且恒生指数的走势是可以当成是市场情绪趋势指标来看。值得注意的是：恒生指数开始慢慢出现拐点了。虽然A股这一路，确实比较坎坷，甚至还有做双底的可能，但有一种感觉就是，在看似的不断的反弹失败中，慢慢瓦解空头的力量，今年在不知不觉中，我们慢慢寻底成功了。要有这个耐心和信心。

这两天虽然市场有亏钱效应，但成交量放大到8000亿，整体看起来不完全是退潮的样子，天天都有个股试图往上冲，现在更多的就是一些中位股的淘汰赛出现的大面。

目前的分歧，属于正常的节奏分歧，主线科技和医药的趋势依然维持。周三看起来高位科技，赛力斯大阴线，但是尾盘中芯国际低位大涨。所以科技板块的内部节奏一直不错。

像华映科技和荣联科技，放在之前的退潮期早就走A了。但周三还是给出红盘出局的机会。另外如果是在昨天低吸常山药业的依旧是有肉的，这就意味着高位股还在给出赚钱效应，所以现在中位股的分歧也完全可控，更像是良性调整。

即使塞力斯周三这种100多亿的爆量成交的阴线，周四预计也低开不了多少，在8天线企稳进入趋势强势震荡的的概率比较高。这样的话，短线情绪就不至于熄火。卫星通信方向华力创通涨停地位打出来了，算力方向恒为科技反包尝试冲板，说明资金很活跃，这两个分支继续看好，预计还有反包的可能。

就问你有多久没见过高位活跃票，能够反复活跃，反复不死的？是不是在上半年炒人工智能的时候见过比如剑桥科技，鸿博股份？

所以这样的背景下，就不要过度担忧大盘，特别是在3000点这个位置，别太过悲观了。所以这里顶多是分歧，趋势犹在，资金不断的高低切。

另外还有一个信号，值得重视：开始慢慢出现一些几十亿大成交的大涨了，比如中芯国际。

一般这些票的大异动，信号意义更强，往往代表着市场上有一部分先知先觉的资金入场了。

且同时最近最核心的一些换手龙头票，亏钱效应只体现在分时波动上，并不体现在趋势上。趋势依然完好，比如最典型的就是好上好，周三的82%的换手上，还有华力创通，常山药业，智飞生物等，所以周四赛力斯，好上好它们的走势也很值得观察，看看趋势上会不会走A。我觉得大概率是不会的。

现在华为是中国突破美国封锁的主力，所以题材上，万物皆可华为，现在不叠加华为这个标签，短线资金就不认可。除了国产存储芯片主要看合肥长鑫相关的之外，科技题材还是盯准华为＋。

因此周三华为汽车大分歧，周四观察中军塞力斯，如果回到深水区就有性价比了，如果企稳，那么就要看尾盘回封的圣龙股份博弈高标。还有上海沿普的翻包修复。

另外周四圣龙股份将和欧菲光：一个是华为汽车，一个是华为手机，两条线将争夺高标位置，欧菲光盘子偏大但是强度够，但是华为汽车比华为手机更有想象力，所以正常有一个会晋级。这是重要看点。还有常山北明，章盟主大买2亿，呼家楼上塘路老师锁仓，游资大佬看来要格局一下了。

另外就是华为+存储芯片和光刻机方向，万润科技、张江高科，蓝英装备都值得重视，走势上都有继续新高的可能。这个方向最主要的看点是之前联动的CPO光模块，这些已经调整到位，像铭普光磁，华工科技等都开始走好，只是还没有爆发而已。

华为+算力一直都不算高潮，但是带领人工智能方向，自然穿越过来了。核心是恒为科技，高位震荡走势不算弱，还有反包预期。如果再不强势的话就有被资金抛弃的可能。

另外科大讯飞就是一个低位反抽大涨，所以华为+算力无论是新面孔还是老的人气股都有机会炒，逻辑现在也很硬。也就是说上半年是以美股的英伟达为核心的炒作，现在是以中国的华为为核心的国内算力炒作。

所以今天一早给大家梳理了一份《半导体低位潜力爆发龙头股名单》，我们寻找了半导体方向光刻机的龙头，其在手订单超63.2亿元，中报净利润增速114%；国家大基金二期为公司第五大股东。日线底部形态-头肩底，目前是空中加油蓄势当中。

还有一家公司是高端晶振龙头，已掌握半导体光刻工艺；目前大股东已回购超1%股份；

二季度，QFII大笔加仓120万股，险资新进前十大股东。

技术面上，圆弧底突破回踩，倍量大阳线有望开启趋势行情

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今天的节目就讲到这里

股市有风险，投资需谨慎

张晔，编号A0740618060007